千禾味业：2017年半年度报告（修订版）

公司代码：603027 千禾味业食品股份有限公司 2017年半年度报告 二〇一七年八月二十五日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告“第四节经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”相关内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要....................................................................................................................6第四节经营情况的讨论与分析.....................................................................................................8第五节重要事项..........................................................................................................................14第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................27第七节优先股相关情况..............................................................................................................31第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................31第九节公司债券相关情况..........................................................................................................33第十节财务报告..........................................................................................................................33第十一节备查文件目录................................................................................................................116 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 √适用□不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 营业收入变动原因：调味品销售规模扩大，销售收入增加；归属于上市公司股东的净利润变动原因：调味品销售规模扩大，销售收入增加；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：调味品销售规模扩大，销售收入增加；经营活动产生的现金流量净额变动原因：调味品销售规模扩大，销售收入增加；每股收益变动原因：报告期内资本公积金转增股本。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务与行业地位 公司自设立以来持续从事焦糖色等食品添加剂的研发、生产和销售。2001年向下游拓展，开始从事酱油、食醋等调味品的研发、生产和销售。目前形成了以酱油、食醋等为主的调味品产品系列和以焦糖色为主的食品添加剂产品系列。公司是全国农产品加工业示范企业、四川省农业产业化重点龙头企业，中国调味品协会第四届理事会副会长单位。公司的“千禾”牌酱油主要选用非转基因黄豆、非转基因食用豆粕、有机黄豆、小麦/有机小麦为原料，采用先进的种曲机、管道连续蒸 煮、圆盘制曲机等生产设备和工艺，按照高盐稀态发酵工艺，经过长时间发酵而制成纯酿造酱油。公司的“千禾”牌食醋主要采用传统酿造工艺，精选优质糯米、荞麦、小麦、高粱、玉米五种粮食生产的纯酿造食醋，并结合窖藏工艺生产窖醋。“千禾”商标是四川省著名商标，千禾牌酿造酱油、食醋为四川省名牌产品。公司是国内主要的焦糖色生产企业，“恒泰”商标是中国驰名商标。 公司在建立现代化的企业管理制度的同时，坚持走“专业化、规模化、长远化”的经营道路，建立完善的质量管理体系，公司先后通过了ISO 9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO10012计量检测体系认证、有机产品认证、犹太洁食认证和清真食品认证。 2、行业发展状况及展望 2017年上半年，国内经济逐步企稳，调结构稳增长迈出新步伐，创新、协调、绿色、开放、共享发展理念持续推行，在适度扩大总需求的同时，着力推进供给侧改革，实现了稳中有进的态势。在社会保障水平稳步提高以及消费环境逐步改善的带动下，居民收入和消费增长总体平稳，消费结构升级、市场产品多样化趋势得以延续，持续为调味品行业创造增长空间。 从行业动态来看，调味品行业依然呈现稳步发展的态势，行业内企业在面对市场变化时，积极提高应变能力，通过供给侧结构性改革，调结构、促转型、谋发展,并在产品创新、产业链延伸、体制创新和商业模式转换方面取得了新的突破，推动调味行业的转型升级和创新发展。高端化消费趋势明显，大单品战略成效显著；民营企业发展迅速；资本活跃度攀升；营销与宣传方式更加丰富；主流产品价格上扬。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司在建工程投入增加，期末余额为5,013.29万元，主要为启动了投资总额为5.38亿元的“年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”。其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。/ 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、人才队伍优势 公司坚定不移的把人才作为企业的核心竞争力，建立并完善了现代企业人力资源管理体系，坚持人才队伍年轻化、专业化，推行正向激励为主的卓越绩效管理，充分授权、有效监督，形成科学有序的人才进入和退出机制，为想干事、能干事、干成事的优秀人才创造发展机会，炼成了一支志同道合、励精图治、朝气蓬勃的优秀团队，推动企业健康高速发展。 2、产品品质优势 “十三五”规划将食品安全问题提到国家战略高度，提出要实施食品安全战略，形成严密高效、社会共治的食品安全治理体系，让人民群众吃得放心。公司积极响应国家关于食品安全的号召，将食品安全作为企业管理第一要务，从原料采购、产品生产到产品销售层层把关。公司选用非转基因粮食作为调味品生产原料，在生产环节配备先进的设备，并建立了行业领先的检测体系，确保产品安全、卫生、稳定。公司先后通过了ISO 9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO10012计量检测体系认证、有机产品认证、犹太洁食认证和清真食品认证，并在食品安全保障方面多次获得各级政府表彰。 3、研发优势 公司充分认识到科学技术是第一生产力，高度重视科学技术对企业的积极推动作用。依托于公司省级企业技术中心，公司持续在酱油、食醋等调味品和焦糖色的工艺、技术、设备、产品品质、检测检验方法进行研究，不断提高产品品质、提升产品安全性、降低生产成本。迄今，公司已获得多项核心技术专利，公司率先研发推出的零添加调味产品，在保证不加味精、防腐剂、添加剂的同时致力于提升零添加产品的美味体验，真正做到了零添加又美味。 4、品牌优势 在品牌云集、竞争激励的调味品市场，公司坚持“做放心食品，酿更好味道“的品牌理念，专注聚焦零添加酿造酱油、食醋、料酒等高品质健康调味品，紧紧把握消费升级时代趋势，快速抢占中高端市场引领并创造消费需求，形成独具特色的差异化品牌竞争优势。同时，公司聚焦“零添加、健康、高品质”等品牌定位，全方位整合媒体、渠道和终端资源，集中爆发突破，形成点线面相结合、品牌推广与消费者体验相融合的品牌务实传播模式,凸显品牌张力。 5、企业文化优势 公司确立了“忠孝廉节，说到做到”的核心价值观，以“振兴民族食品工业，提升人类生活品质”为企业使命，致力打造中国高品质健康调味品第一品牌。在人才队伍上，公司力求经验管理与创新管理相结合，既有从事食品行业多年具有丰富行业经验的管理人才，又不断补充年轻人才队伍，为公司创新注入新鲜血液。在经营决策上，公司坚持扁平式的管理模式，强调“纪律、速度、细节”的执行力文化，助推公司高效应对市场变化。 6、环境优势 酱油、食醋酿造受到水源、气候等方面的影响，特别是优质酱油和食醋产品的酿造对自然环境有较高要求。公司调味品生产厂区位于北纬30°，成都平原西南部，岷江中游和青衣江下游的扇形地带，气候温和，雨量丰沛，冬无严寒，夏无酷暑，无霜期长，少霜雪，非常适宜酱油、食醋的酿造发酵。优良的自然环境、湿润的气候、优质的水源成为公司调味品酿造的绝佳优势。 第四节经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持产品创新、研发创新、生产创新、管理创新和品牌推广，启动“年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”建设，全面推进公司总体发展战略目标。2017年上半年，公司实现营业收入48,045万元，同比增长35.07%，其中调味品业务收入36,268万元，同比增长54.35%； 实现利润总额9,046万元，同比增长53.39%；归属于上市公司股东的净利润7,535万元，同比增长56.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,089万元，同比增长66.08%；经营活动产生的现金流量净额为10,001万元，同比增长246.67%。 报告期内,公司主要产品焦糖色、酱油、食醋营业收入分别为10,612万元、25,118万元、8,900万元，同比增长-0.91%，56.83%、45.83