青山纸业：2017年半年度报告（修订版）

福建省青山纸业股份有限公司2017年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张小强、主管会计工作负责人林小河及会计机构负责人（会计主管人员）郭俊卿声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在未来生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括政策风险、行业风险、项目风险、地域风险等，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................3第三节公司业务概要.....................................................................................................................6第四节经营情况的讨论与分析.....................................................................................................7第五节重要事项...........................................................................................................................12第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................21第七节优先股相关情况...............................................................................................................23第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................23第九节公司债券相关情况...........................................................................................................24第十节财务报告...........................................................................................................................24第十一节备查文件目录.................................................................................................................112 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 √适用□不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、其他 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司属轻工类制浆造纸行业。报告期，公司的经营业务范围没有变化，主要从事纸袋纸、浆粕、纸制品、光电子产品、医药产品、林木产品等产品产销及其贸易经营。 2、经营模式 公司坚持“市场导向、依托科技、质量为本、效益优先”的经营理念，以充分发挥长纤制浆优势，壮大工业包装用浆纸产品、生物质纤维用浆粕产品核心业务，适度多元化经营为发展方向。长期以来，公司一直秉承自主生产和自主销售的经营模式，持续发展制浆造纸业务。目前拥有纸袋纸、浆粕、食品包装原纸(技改)生产线共四条。近年来，为适应市场变化，公司不断调整和优化产品结构，实施生产线系统技术升级和质量提升，新品研发取得进展，产品质量和技术装备达到国内同行业先进水平。 3、行业情况说明 2017年上半年，国内宏观经济运行延续了2016年下半年以来企稳向好的态势。制浆造纸行业生产运行整体情况产销基本保持平衡，市场有所回升，但随着节能减排政策的密集实施，制浆造纸企业环保压力增大，加上成本和市场需求因素，行业优胜劣汰加剧，产品结构升级任务重，大中小型企业的生产运行情况日趋细分化，其中大中型企业生产运行基本正常、良好，部分中小型企业困难增多。公司浆粕产品市场恢复向好，但周期性起落明显，公司纸袋纸产品仍然面临国外进口和市场无序竞争压力，市场信心仍需恢复。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、人才技术优势 公司具有长期的制浆造纸经验，建立了一套完整的技术研发和产品质量控制系统，公司拥有省级企业技术中心，拥有一支专业齐全、技术精湛的制浆造纸工艺技术、机械设计、自动化控制、环境保护等专业技术队伍，技术工人素质较高。公司长期注重产品研发和技术革新，谋划推进新技术产业化，以提高公司在同行业中的整体竞争优势。 2、长纤木浆及装备优势 公司具备规模长纤维木浆生产能力，是国内最早的大型化学木浆生产线，具有独立配套的碱回收、污水处理和水、电、汽平衡系统，并拥有福伊特、美卓、安德里兹等国际一流制浆造纸设备，技术装备处于国内同行业领先水平。3、品牌信誉优势 主导产品纸袋纸系列产品技术含量高，产品质量性能高。公司“青山”牌系列产品是“福建省名牌产品”，其中伸性纸袋纸产品属国家免检产品。子公司“水仙”商标被认定为“中国驰名商标”，“水仙牌”风油精系国内传统品牌，产品家喻户晓。 4、质量控制优势 通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系，子公司光电产品FCC、CE、TUV及ROHS等测试认证、子公司医药产品新版“GMP”认证等，持续提升了公司质量管理、环境保护、标准检测的控制能力和管理绩效，同时也为研发支撑、技术交流及国内外市场开拓提供了有力保障。 5、碱回收优势 公司具有独立配套的碱回收系统、污水处理系统、白水回收系统、黑液综合利用系统等污染治理设施，环保排放指标在行业中稳居前列。 第四节经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，世界经济形势继续改善，总体上看，国内经济整体向好，宏观经济运行延续了2016年下半年以来企稳向好的态势，但仍还面临着较多不确定因素。从行业上看，国内造纸行业景气度反弹，随着纸价的不断提升，国内浆、纸行业供需关系有所改善，同时，低碳经济及环保整治及排放标准与要求的不断提高，纸包装行业市场也竞争愈来愈激烈，公司所属浆粕、纸袋纸产品市场回暖，同比销售价格有不同程度上升，其中浆粕产品价格涨幅较大，但阶段性涨落特征突出，纸袋纸产品价格涨幅较小，仍面临进口纸冲击和国内无序竞争压力。 报告期，公司主导产品浆粕、纸袋纸销售价格同比去年上升，纸材原料采购均价同比有所下降，单位产品成本同比有所降低，产品毛利总额同比增加，浆纸行业产品整体利润率水平明显好转。2017年上半年，公司光电、医药、纸制品加工等行业子公司经营业绩较为突出，累计利润总额同比出现较大幅度增长。此外，随着上年度非公开发行股票融资成功，公司财务状况已得到明显改善，报告期公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，投资收益同比大幅增加，报告期公司银行借款总额同比减少，利息支出减少，财务费用同比相应减少。 在全体员工共同努力下，报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期较大幅度增长。公司2017年上半年（合并）实现营业收入12.69亿元，比上年增加1.42亿元，增长12.62%；实现利润总额9,625.36万元，比上年增加6,647.01万元，增幅223.18%；归属母公司的净利润6,360.80万元，比上年增加6,065.50万元。截至报告期末，公司资产负债率30.18%（未经审计）。 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 营业成本变动原因说明:主要系报告期部分产品销量同比增加，营业成本相应增加。 销售费用变动原因说明:主要系报告期广告宣传费用支出增加以及运价上涨，产品运输费用同比增加。 管理费用变动原因说明:主要系报告期职工薪酬、停工费用、研发支出等同比增加。 财务费用变动原因说明:主要系报告期利息支出以及外币借款汇兑损失同比减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期支付的材料款同比增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期部分理财产品到期收回。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期借款同比增加、支付利息以及偿还借款总额同比减少。 研发支出变动原因说明:主要系报告期公司研发项目投入同比增加。 2其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用□不适用报告期，公司实现利润总额9,625.36万元，较上年同期增加6,647.01万元，增幅223.18%， 主要是：(1)主营产品毛利同比较大幅度增长，系主营产品售价同比上涨、成本同比下降；(2)投资收益同比增长1,774.78%，系增加闲置募集资金理财收益；(3)财务费用同比减少，系借款总额同比减少，其利息支出相应减少以及外币借款汇兑损失同比减少。 (2)其他 □适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1.资产及负债状况 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 报告期末公司主要资产受限情况详见本报告“第十一节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”的“76、所有权或使用权受到限制的资产”。 3.其他说明 □适用√不适用 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用□不适用 报告期，公司无对子公司增资情况，无权证、可转换债券等证券投资情况，无持有上市或非上市金融企业股权，除长期持有“新三板”子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司股权外，无持有其他上市公司股权及买卖的情形。 (1)重大的股权投资 √适用□不适用 2017年2月21日，公