洪城水业：2017年半年度报告（修订版）

公司代码：600461 江西洪城水业股份有限公司2017年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人李钢、主管会计工作负责人邓勋元及会计机构负责人（会计主管人员）王剑玉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中未来发展计划战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 八、重大风险提示 1/126本半年度报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述，请投资者查阅“经营情况的 讨论与分析”中的“可能面对的风险”的相关内容。 九、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................9第四节经营情况的讨论与分析...................................................................................................10第五节重要事项...........................................................................................................................16第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................32第七节优先股相关情况...............................................................................................................35第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................35第九节公司债券相关情况...........................................................................................................36第十节财务报告...........................................................................................................................38第十一节备查文件目录.................................................................................................................126 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 √适用□不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 （1）基本每股收益：本期数为0.16元/股，上期数为0.34元/股，同比减少52.94%，主要为洪城水业2016年9月资本公积转增股本。 （2）稀释每股收益：本期数为0.16元/股，上期数为0.34元/股，同比减少52.94%，主要为洪城水业2016年9月资本公积转增股本。 （3）扣除非经常性损益后的基本每股收益：本期数为0.14元/股，上期数为0.27元/股，同比减少48.15%，主要为洪城水业2016年9月资本公积转增股本。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 十、其他 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式1、供水业务 主要从事水的生产和供应，在南昌供水市场处于绝对领先地位，具有较强的区域自然垄断性。 公司所属水厂从赣江取水，通过城市供水管网销售并输送给终端用户使用。公司设立了水质监测部门，实时监测水源及出厂水情况，保障用户用水质量；建立了完善的销售网络来确保水费及时回收。 2、污水处理业务 主要由城镇生活污水处理和工业废水处理两部分组成，分布在江西省全境和浙江省温州市，已取得当地政府授予的特许经营权，依据物价指数变化、增加投资金额等协议约定条款，对污水处理服务费价格与政府进行协商调整。 3、燃气能源业务 主要包括管道天然气、压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）的供应与销售，在政府核发的特许经营许可证的范围内提供相应服务。 4、工程及其他业务 主要包括水厂、污水厂和管网建设，已取得市政工程一级资质，在资质许可范围内，开展工程类业务。其他业务还包含二次供水管道设备安装，给排水设备制造、销售及安装等。 （二)行业情况 随着国家“十三五”提倡的生态文明建设，未来将大力发展绿色经济，推 进 生 态 文 明 建 设 。 公司着力打造以供水、污水、燃气能源等为主的环境产业，从事着供水和管网工程类业务，在南昌市区域占据绝对领先地位；污水处理业务在江西省县级占据80%以上份额；燃气业务在南昌市燃气市场占有率已达到90%以上，目前南昌市区范围内内气化率在60%左右，尚有较大的发展空间。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）规模较大，市场占有率较高 公司目前拥有供水、污水处理、燃气能源等业务板块，综合性环境产业链已初步形成，并且规模较大、市场占有率较高。 公司属于国家大型一类供水企业，在南昌供水市场具有较强的供水区域自然垄断性；污水处理业务在省内占据整个县级污水市场80%以上份额；南昌燃气对南昌市区燃气市场进行整合，效果显著，市场占有率已达90%以上。 （二）运作规范，管理能力强 公司管理层团队年富力强，具有创新、拼搏的精神。多年的行业经验培养了大批的人才队伍，具备了较强的技术优势；众多污水处理厂以片区管理为面，以专业技术委员会的机电、工艺、化验等技术支持为线，形成线、面相结合的管理模式，并成功将该模式复制到80多家污水处理厂加以固化，成为我司运营污水处理项目的竞争优势；同时，积极引进高学历人才充实到管理、技术、研发等关键岗位，为公司人才梯队建设注入活力。 公司水质检测部门符合国家城市供水水质监测一级站要求，是全国第二个公布106项水质指标的水务企业。除此之外，还具有水处理剂和地表水质检测等多项技术，共计拥有140项检测能力，处于国内领先水平。 第四节经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 上半年，公司管理层在董事会的领导下，在全体股东支持下，紧紧围绕“提质增效年”的总体要求，以“32111”攻坚任务为目标，以“五精管理”为抓手，坚持产业发展不动摇、改革创新不停步、真抓实干不松劲，生产经营稳步前进，转型升级落到实处。 报告期内，公司整体经营情况平稳，1-6月份完成售水量为15019万立方米，比上年同期增长2.08%；完成污水处理量为30623万立方米，比上年同期增长10.34%；实现营业收入150367万元，同比增长4.51%；实现净利润16362万元，比上年同期下降7.81%。1-6月份完成燃气销售16011万立方米，比上年同期增长22.04%；实现营业收入61775万元，比上年同期增长9%；实现净利润7693万元，比上年同期下降9%。1-6月份完成CNG销售1371.15万方，比上年同期减少177.31万方，下降11.45%，实现CNG营业收入5043.09万元；1-6月完成LNG销售35817.42吨，比上年同期增加31189.87吨，增长674.01%，实现LNG营业收入8277.88万元；实现净利润净利润119.66万元，比上年同期减少64.44万元，下降35%。 供水业务：报告期内，供水规模取得新突破，牛行二期工程顺利试通水，设计规模达到170万立方米/日（含托管），为城区经济发展和社会稳定提供了坚实保障，城北水厂一期（10万立方米/日）建设也处于最后攻坚阶段，红角洲水厂二期项目（10万立方米/日）、城北水厂二期项目（10万立方米/日）积极筹备启动，南昌地区供水市场绝对领先地位进一步得到巩固。成立江西赣江新区绿源水务有限公司，布局国家级经济技术开发区，抢占市场。 污水处理业务：报告期内污水处理规模为213万吨/日（含托管），完成了宜丰二期TOT收购、广丰二期签订BOT排水协议、峡江工业一期项目获得优先权等工作。 燃气能源业务：报告期内，南昌燃气精耕细作老市场，借助政府修编《南昌市燃气专项规划》时机，着重加大老城区内的煤改气工业用户和老社区居民用户的发展，同时加快燃气管网铺设及旧网改造进度；积极开拓新市场，针对国家级赣江新区，为抢占先机、立足主动，组建江西赣江新区市政公用燃气有限公司，全力布局新区核心片区的的管网配套与项目需求，目前该片区管网已投入运行。公用新能源加强站点建设、确保气源充足；积极做大体量、赢取市场份额；降低成本、实现降本增效。绿源光伏今年发电量已达预期，南昌县及进贤县污水厂将陆续实现并网投产。 工程建设业务：报告期内，积极着手朝阳中路给水管道及10KV电缆迁改工程及城北水厂浑水管安装及配套附属工程，全力推进东乡等13家污水厂扩建、提标改造及污泥处置项目，进一步实现发展升级。南昌燃气上游管道建设完成顺利，同时加快推进城区老旧管网改造工程，提高了供气保障能力。 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 2其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用√不适用 (2)其他□适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1.资产及负债状况 其他说明（1）预付款项：本期期末数为84,640,743元，上期期末数为64,300,566.95元，同比增长31.63%， 主要为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司增加施工单位的工程款。 （2）存货：本期期末数为189,656,473元，上期期末数为145,057,283.46元，同比增长30.75%，主要为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司工程施工中工程未决算。 （3）其他流动资产：本期期末数为32,373,532.91元，上期期末数为23,902,3