北京市宏观经济专题研究报告

Special Research Report on the Macroeconomy of Beijing Municipality 目录 一、宏观经济............................................4 （一）生产总值：经济实力逐步增强，经济发展质量和效益持续提升....4（二）工业生产：工业经济止跌回升，内生动力加快释放..............6（三）消费市场：消费品市场稳步恢复，物价总体稳定................8（四）固定投资：投资结构持续优化，房地产投资端与消费端活跃度提升...............................................................11（五）对外贸易：进出口总额保持增长态势，外商投资下滑...........15 二、财政实力...........................................17 三、政策与产业洞察.....................................19 （一）产业结构：第三产业占据主导地位，数字经济规模不断壮大.....19（二）战略性新兴产业：战略性新兴产业不断发展，R&D经费投入持续增加.............................................................21（三）产业政策：大力支持战略性新兴产业、未来产业发展，优化营商环境.............................................................23 四、总结与展望.........................................26 声明................................................27 图表目录 图表1：2015-2023年北京市生产总值（单位：亿元）....................4图表2：2015-2023年北京市生产总值结构（单位：亿元）................5图表3：2015-2023年北京市人均生产总值（单位：元/人）...............5图表4：2016-2023年北京市工业增加值及增长速度（单位：亿元、%）.....6图表5：2016-2023年北京市规模以上工业增加值增速（单位：%）.........7图表6：2015-2023年北京市规模以上工业企业营业收入及利润总额（单位：亿元）..............................................................7图表7：2015-2023年北京市社会消费品零售总额(单位：亿元、%).........8图表8：2015-2023年北京市居民人均可支配收入（单位：元）............9 图表9：2015-2023年北京市居民人均消费支出（单位：元）.............10图表10：2015-2023年北京市居民消费价格及工业生产者出厂价格涨幅（单位：%）............................................................11图表11：2015-2023年北京市固定资产投资(不含农户)同比增长（%）.....12图表12：2018-2023年北京市不同领域固定资产投资(不含农户)同比增长（%）..............................................................12图表13：2015-2023年北京市房地产开发投资额（单位：亿元）..........13图表14：2015-2023年北京市房地产开发企业施工房屋面积、竣工房屋面积、新开工房屋面积（单位：万平方米）...................................14图表15：2015-2023年北京市新建商品房销售面积及销售额（单位：万平方米、亿元）.........................................................15图表16：2015-2023年北京市进出口贸易情况（单位：亿元）............16图表17：2015-2023年北京市实际利用外商直接投资额（单位：亿美元）..16图表18：2015-2023年北京市一般公共预算收入（单位：亿元）..........17图表19：2015-2023年北京市一般公共预算支出（单位：亿元）..........18图表20：2023年北京市GDP结构（单位：%）..........................19图表21：2015-2023年北京市主导产业增加值（单位：亿元）............20图表22：2016-2023年北京市数字经济增加值（单位：亿元）............20图表23：2016-2023年北京市战略性新兴产业增加值（单位：亿元）......21图表24：2022-2023年北京市规模以上工业战略性新兴产业总产值........21图表25：2015-2023年北京市研究与试验发展（R&D）经费（单位：亿元）.22图表26：2023年北京市重点政策.....................................23 一、宏观经济 （一）生产总值：经济实力逐步增强，经济发展质量和效益持续提升 作为我国首都，北京市经济实力逐步增强。国家统计局数据显示，2023年全年，北京市实现地区生产总值43760.7亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。排名与上年相同，位居全国各省市第13位。从单一城市经济规模看，北京市位居第2位，仅低于上海市。受客观因素影响，2022年北京市GDP增速明显偏低，2023年总体经济持续回升向好。 从经济结构来看，从90年代起北京市就进入了以第三产业为主的发展阶段，2023年北京市经济结构中，第一产业增加值105.5亿元，下降4.6%；第二产业增加值6525.6亿元，增长0.4%；第三产业增加值37129.6亿元，增长6.1%。三次产业构成为0.2︰14.9︰84.8。北京市产业结构和需求结构继续优化，第三产业占比保持在80%以上，全市支柱产业多元且保持较强的竞争力。近年来，北京市在把握首都城市战略定位的基础上，推进非首都功能有序疏解，经济发展质量和效益持续提升。 资料来源：国家统计局 北京市人均生产总值持续增长，继续保持全国省级地区最优水平，2015年为11.37万元/人，至2023年成功突破20万元/人，达20.03万元/人。 （二）工业生产：工业经济止跌回升，内生动力加快释放 2023年，在内外部需求逐步改善、各项稳增长政策持续显效下，北京工业经济止跌回升，呈现前低后稳走势，恢复基础不断筑牢，内生动力加快释放。2023年全年北京市实现工业增加值5008.5亿元，按不变价格计算，比上年增长0.3%。北京市工业经历了从化工、冶金等传统产业为主的工业结构转向以汽车、电子、医药等符合首都发展方向的现代工业结构。近年来积极培育形成了新一代信息技术、科技服务业两个万亿级产业集群，医药健康、智能装备、人工智能、节能环保、集成电路五个千亿级产业集群。 工业生产由降转增。2023年，北京规模以上工业增加值由上年的下降转为小幅增长，全年增加值同比增长0.4%（按可比价格计算）；剔除疫苗生产企业后增长3.1%，增速比上年提高0.6个百分点。在规模以上工业中，电力、热力生产和供应业增长7.9%，五大装备制造业增长10.6%，汽车制造业增长5.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降0.9%，医药制造业下降21.7%。 资料来源：北京市年鉴 2022年北京市工业承压发展，规模以上工业企业营业收入及利润总额出现明显下滑。2023年北京市工业生产稳步回升，规模以上工业企业营业收入恢复增长，同比增长4.5%至28950.6亿元，但利润总额继续收缩至1684.1亿元，同比下滑15.7%。 资料来源：北京市年鉴 （三）消费市场：消费品市场稳步恢复，物价总体稳定 2023年，随着疫情防控平稳转段，北京市消费品市场稳步恢复，全年实现社会消费品零售总额14462.7亿元，同比增长4.8%。其中，餐饮消费快速增长，百货和购物中心等实体零售业态较快恢复，时尚类、体育娱乐用品类和出行类商品消费需求有效释放。2023年期间，北京市餐饮消费需求持续旺盛。全市实现餐饮收入1314.6亿元，同比增长32.5%，增速高于商品零售29.8个百分点，恢复势头较强。限额以上批发零售业主要商品类值中，汽车类商品在汽车消费券发放和新能源汽车置换补贴政策等带动下需求有效释放，实现零售额1767.8亿元，同比增长13.5%，其中新能源汽车增长38%，发展势头较好。时尚类和体育娱乐类商品恢复较快，实现零售额均保持两位数增长。其中，金银珠宝类、服装鞋帽针纺织品类、化妆品类等商品分别实现零售额481.9亿元、570.1亿元和211.7亿元，同比分别增长35%、23.4%和12.3%。体育娱乐用品类商品实现零售额228.7亿元，同比增长29.8%。随着全市经济活力持续增强，消费需求加快释放，消费品市场将持续恢复。 2023年，北京市居民人均可支配收入81752元，同比增长5.6%。其中，城镇居民人均可支配收入88650元，同比增长5.5%，农村居民人均可支配收入37358元， 同比增长7.5%。受益于北京持续推动农村劳动力转移就业，农村居民人均可支配收入高于城镇居民2.0个百分点。 工资性收入继续发挥增长“主引擎”作用。一直以来，工资性收入在居民可支配收入中占比最高，也是收入增长的主要力量，2023年，全市居民人均工资性收入51632元，同比增长8.1%。 北京市居民人均消费支出整体呈现增长态势，2023年北京居民消费恢复态势显著，居民人均消费支出47586元，比上年增长11.5%。其中，城镇居民人均消费支出50897元，增长11.6%，农村居民人均消费支出26277元，增长10.7%。在居民消费水平恢复的同时，消费结构也发生了一定的变化。其中，食品烟酒、居住、医疗保健、其他用品及服务支出4个方面恢复较快，恩格尔系数略有下降，全市居民恩格尔系数为21.3%，同比下滑0.3个百分点。 2023年全年，北京市居民消费价格总水平比上年上涨0.4%，在近年中处于较低水平，一方面系保供稳价措施有力，食品价格有所下降。北京通过引导企业产销对接、强化统筹调度、畅通物流运输等一系列措施，有力保障了肉、蛋、菜等主要食品市场供应和价格稳定。另一方面系促消费力度加大，工业消费品价格继续下行。2023年，各大商家在家电、汽车等领域持续推出“京彩绿色消费券”、消费补贴等优惠促销活动，加之国际大宗商品价格波动下行，北京工业消费品价格同比下降0.7%。 2023年，北京工业生产者出厂价格下降0.8%，工业生产者购进价格下降1.3%，主要受国际大宗商品价格下行、部分工业品需求不足及上年同期对比基数较高等因素影响，PPI同比下降。 （四）固定投资：投资结构持续优化，房地产投资端与消费端活跃度提升 投资方面，随着城市建设从快速扩张转入平稳推进，北京市投资增长步伐逐步放缓，进入提质增效的新阶段，投资结构持续优化。2018-2019年北京市固定资产投资（不含农户）增速呈现负增长，2020-2023年增速保持正增长，2023年增幅为4.9%，年投资规模近九千亿，重点行业企业生产能力持续扩大、高技术产业投资持续向好、重大项目加快建设、基础设施投资持续推进。其中建安投资和反映企业扩大生产能力的设备购置投资合计占比56.2%，创近6年来最高水平。 资料来源：国家统计局 分领域来看，2023年北京市基础设施固定资产投资(不含农户)增速为2.2%，房地产开发固定资产投资(不含