北京市宏观经济专题研究报告

一、宏观经济 （一）生产总值：经济实力逐步增强，经济发展质量和效益持续提升 作为我国首都，北京市经济实力逐步增强。国家统计局数据显示，2023年全年，北京市实现地区生产总值43760.7亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。 排名与上年相同，位居全国各省市第13位。从单一城市经济规模看，北京市位居第2位，仅低于上海市。受客观因素影响，2022年北京市GDP增速明显偏低，2023年总体经济持续回升向好。 图表1：2015-2023年北京市生产总值（单位：亿元） 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 43760.7 41540.9 41045.6 35943.3 35445.1 33106 29883 27041.2 24779.1 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 北京市生产总值（亿元） 图表2：2015-2023年北京市生产总值结构（单位：亿元） 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 37129.6 34793.7 33545.2 30095.9 29663.4 27508.1 24711.7 22245.7 20218.9 7389 6635.6 6525.6 5667.4 114.4 2019年 5739.1 108.3 2020年 5477.4 120.6 2018年 5049.4 121.9 2017年 4665.8 129.8 2016年 4419.8 140.4 2015年 111.4 2021年 111.5 2022年 105.5 2023年 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元) 图表3：2015-2023年北京市人均生产总值（单位：元/人） 250000 200000 200278 189988 187526 164158 161776 150962 150000 136172 123391 113692 100000 50000 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 人均地区生产总值(元/人) （二）工业生产：工业经济止跌回升，内生动力加快释放 2023年，在内外部需求逐步改善、各项稳增长政策持续显效下，北京工业经济止跌回升，呈现前低后稳走势，恢复基础不断筑牢，内生动力加快释放。2023年全年北京市实现工业增加值5008.5亿元，按不变价格计算，比上年增长0.3%。 北京市工业经历了从化工、冶金等传统产业为主的工业结构转向以汽车、电子、医药等符合首都发展方向的现代工业结构。近年来积极培育形成了新一代信息技术、科技服务业两个万亿级产业集群，医药健康、智能装备、人工智能、节能环保、集成电路五个千亿级产业集群。 图表4：2016-2023年北京市工业增加值及增长速度（单位：亿元、%） 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 40.0% 5855.1 31.5% 5115.5 30.0% 5008.5 4243.3 4255.1 20.0% 4139.9 3885.9 3635.5 10.0% 5.0% 4.5% 4.0% 3.0% 1.9% 0.3% 0.0% -10.0% -14.5%2022年 -20.0% 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2023年 工业增加值（亿元） 比上年增长 图表5：2016-2023年北京市规模以上工业增加值增速（单位：%） 40.0% 31.0% 30.0% 20.0% 10.0% 5.6% 5.1% 4.6% 3.1% 2.3% 0.4% 0.0% -10.0% -16.7%2022年 -20.0% 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2023年 规模以上工业增加值增速 图表6：2015-2023年北京市规模以上工业企业营业收入及利润总额（单位：亿元） 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 28950.6 28745.1 27713.6 23849 23419.1 22348.1 21181 20213.8 19256.1 3684.4 2023.7 1998.7 1710.3 1729.5 1597.7 1608.3 1647 1684.1 2015年 2016年 2017年 2018年营业收入（亿元） 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 利润总额（亿元） （三）消费市场：消费品市场稳步恢复，物价总体稳定 2023年，随着疫情防控平稳转段，北京市消费品市场稳步恢复，全年实现社会消费品零售总额14462.7亿元，同比增长4.8%。其中，餐饮消费快速增长，百货和购物中心等实体零售业态较快恢复，时尚类、体育娱乐用品类和出行类商品消费需求有效释放。2023年期间，北京市餐饮消费需求持续旺盛。全市实现餐饮收入1314.6亿元，同比增长32.5%，增速高于商品零售29.8个百分点，恢复势头较强。限额以上批发零售业主要商品类值中，汽车类商品在汽车消费券发放和新能源汽车置换补贴政策等带动下需求有效释放，实现零售额1767.8亿元，同比增长13.5%，其中新能源汽车增长38%，发展势头较好。时尚类和体育娱乐类商品恢复较快，实现零售额均保持两位数增长。其中，金银珠宝类、服装鞋帽针纺织品类、化妆品类等商品分别实现零售额481.9亿元、570.1亿元和211.7亿元，同比分别增长35%、23.4%和12.3%。体育娱乐用品类商品实现零售额228.7亿元，同比增长29.8%。随着全市经济活力持续增强，消费需求加快释放，消费品市场将持续恢复。 图表7：2015-2023年北京市社会消费品零售总额(单位：亿元、%) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 15063.7 30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0% 14867.7 14422.3 14462.7 27.3% 13134.9 12271.9 13933.7 13794.2 13716.4 8.4% 7.0% 6.1% 4.8% 0.0%-5.0%-10.0%-15.0% 4.4% 3.5% -7.2% -8.9% 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年同比增速 2023年 社会消费品零售总额(亿元) 图表10：2015-2023年北京市居民消费价格及工业生产者出厂价格涨幅（单位：%） 3.0%2.0%1.0%0.0%-1.0%-2.0%-3.0%-4.0% 2.5% 2.3% 2.3%1.8% 1.9% 1.8% 1.7% 1.4% 1.1%1.1% 0.7% 0.4% 0.0% -0.4% -0.8% -0.9% -1.9% -3.1% 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 居民消费价格涨幅 工业生产者出厂价格涨幅 （四）固定投资：投资结构持续优化，房地产投资端与消费端活跃度提升 投资方面，随着城市建设从快速扩张转入平稳推进，北京市投资增长步伐逐步放缓，进入提质增效的新阶段，投资结构持续优化。2018-2019年北京市固定资产投资（不含农户）增速呈现负增长，2020-2023年增速保持正增长，2023年增幅为4.9%，年投资规模近九千亿，重点行业企业生产能力持续扩大、高技术产业投资持续向好、重大项目加快建设、基础设施投资持续推进。其中建安投资和反映企业扩大生产能力的设备购置投资合计占比56.2%，创近6年来最高水平。 图表11：2015-2023年北京市固定资产投资(不含农户)同比增长（%） 10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%-6.0%-8.0% 8.3% 5.9% 4.9% 4.9% 4.7% 3.6% 2.2% -2.5% -5.5% 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 固定资产投资(不含农户)同比增速 图表12：2018-2023年北京市不同领域固定资产投资(不含农户)同比增长（%） 80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%-20.0%-40.0%-60.0% 68.3% 66.6% 18.4%2.1%1.0% 4.5%4.9% 5.1%-6.2% 2.6%-11.0% 2.2%0.6%-1.6% 0.8%-1.0%-5.6% -41.7% 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 基础设施固定资产投资(不含农户)增速制造业固定资产投资(不含农户)增速 房地产开发固定资产投资(不含农户)增速 近几年，北京市房地产投资端平稳运行，投资额保持增长态势。2023年北京市房地产开发投资额4202.41亿元，同比小幅增长0.6%。供应体系逐步优化完善。 一方面，扩大商品住房市场有效供应，满足多层次、多类型需求。2023年房地产开发住宅投资额2714.42亿元，同比增长1.8%；另一方面，商办地产开发建设以产业和商业集聚效应促进市场发展，办公楼开发投资额在连续多年下滑后，迎来回升，2023年房地产开发办公楼投资额268.74亿元，同比增长19.7%。 图表13：2015-2023年北京市房地产开发投资额（单位：亿元） 4500 4202.41 4177.05 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 4178.46 4139.03 4000.57 3938.71 3873.35 3838.38 3692.54 2714.42 2667.3 2522.18 2317.08 2026.062039.76 1925.86 1889.54 1694.67 899.07 742.93 699.08 522.16 379.85 313.43 289.61 268.74 224.51 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 房地产开发投资额(亿元) 其中：开发住宅投资额(亿元) 开发办公楼投资额(亿元) 图表14：2015-2023年北京市房地产开发企业施工房屋面积、竣工房屋面积、新开工房屋面积（单位：万平方米） 16000 1400012993.08 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 14055.32 13918.64 13333.15 12976 12962.61 12514.99 12531.34 12412.74 3006.62 2795.57 2706.91 2631.45 2369.95 2361.512321.11 1466.67 2073.21 1545.72 1343.28 2112.42 1257.14 1983.86