Anteris Technologies Global Corp美股招股说明书(2026-05-26版)

核心观点： Anteris Technologies Global Corp.（以下简称“公司”）与 TD Securities (USA) LLC（以下简称“TD Cowen”）签署了销售协议，授权TD Cowen代为销售最多9,103,796股普通股，总发行价最高可达2.5亿美元。公司计划将此次发行的净收益主要用于其DurAVR®经皮心脏瓣膜系统的持续开发，以及营运资金和其他一般性公司用途。

关键数据：

• 发行股数：最多9,103,796股
• 普通股市值：0.0001美元/股
• 发行总额：最高2.5亿美元
• 销售代理：TD Cowen
• 代理费率：销售收入的3.0%

协议内容：

• 销售方式： TD Cowen将作为代理和/或主承销商，通过纳斯达克全球市场或协商交易（包括大宗交易）销售普通股。
• 发行用途： 主要用于DurAVR®经皮心脏瓣膜系统的持续开发，以及营运资金和其他一般性公司用途。
• 终止条件： 协议可在满足以下任一条件时终止：
  • 协议规定的普通股全部售出或协议终止。
  • 公司或TD Cowen在任何时候单方面提前10天通知对方。
  • 发生特定事件，例如对公司产生重大不利影响、公司未能履行协议义务或纳斯达克暂停交易等。
• 公司承诺：
  • 及时通知TD Cowen有关注册声明、募股说明书等文件的变更。
  • 配合TD Cowen的尽职调查。
  • 按照协议规定使用发行收益。
  • 维持保险覆盖范围。
  • 遵守相关法律法规。
• TD Cowen承诺：
  • 使用合理努力销售普通股。
  • 对因公司提供的虚假陈述或遗漏而造成的损失进行赔偿。
• 其他条款：
  • 协议包含公司对TD Cowen的赔偿和反赔偿条款。
  • 协议规定了公司董事、高级管理人员和员工的保密义务。
  • 协议规定了适用法律和管辖权条款。

研究结论： 公司此次发行将有助于其筹集资金，支持其核心产品的开发，并提升其财务状况。TD Cowen将利用其专业知识和市场资源，协助公司完成此次发行。