展望2030：印度天然气市场报告

印度天然气市场报告 展望2030年 国际能源署 IEA对能源问题进行全面审视，包括石油、天然气和煤炭的供需、可再生能源技术、电力市场、能源效率、能源获取、需求侧管理等多个方面。通过其工作，IEA倡导能在其32个成员国、13个协会国家以及更广阔范围内提高能源的可靠性、可负担性和可持续性的政策。 IEA成员国： IEA协会国家： 澳大利亚 奥地利 比利时加拿大 捷克共和国 丹麦爱沙尼亚 芬兰 法国 德国 希腊 匈牙利 爱尔兰意大利 日本 韩国 拉脱维亚 立陶宛 卢森堡 墨西哥 荷兰 新西兰 挪威波兰 葡萄牙 斯洛伐克共和国 西班牙 瑞典 瑞士土耳其共和国 英国 美国 阿根廷 巴西 中国 埃及印度 印度尼西亚 肯尼亚摩洛哥 塞内加尔 新加坡南非 泰国 乌克兰 本出版物以及其中包含的任何地图，均不涉及任何领土的地位或主权、国际边界的划定以及任何领土、城市或地区的名称。 欧洲委员会也参与了国际能源署的工作。 摘要 印度动态的经济发展，伴随着快速的城镇化和工业化，预计将在未来几年内显著改变其整个能源市场，包括天然气市场。本报告基于与关键印度利益相关者的广泛对话，提供了国际能源署（IEA）对此演变格局的全面分析。随着印度旨在向基于天然气的经济转型并减少对石油进口的依赖，本报告通过2030年，提供详细的预测和战略见解。分析显示，天然气格局将出现预期的转型变化，这得益于有利的全球市场条件、天然气管道基础设施的扩张和国内生产的改善。这些因素预计将支持天然气消费量的强劲增长。 战略机遇和政策干预可以进一步推动天然气消费增长，超越2030年的预测轨迹。报告探讨了在重型运输、更充分地利用发电船队、以及居住、商业和交通部门基础设施加速建设的潜在作用，以推动额外需求的增长。它还考察了印度压缩生物气（CBG）生产的潜力未充分发挥以及通过LNG进口预期的增长来填补国内边际生产增长留下的缺口。此外，报告概述了印度政府在未来几年内加强天然气在国家能源结构中作用的政策选项。 致谢，贡献者及鸣谢 这份关于印度天然气市场的特别报告由国际能源署（IEA）能源市场与安全司（EMS）的天然气、煤炭和电力市场处（GCP）编制。该研究由GCP负责人Dennis Hesseling设计和指导，他同时协调了报告的编制工作。这项工作受益于能源市场与安全司主任Keisuke Sadamori的战略指导。 阿科斯·洛斯，天然气市场首席分析师，以及卡罗尔·埃蒂安，天然气市场分析师，领导了这项分析，并作为报告的主要作者，得到了奥姆卡·卡约罗尔卡尔的重要协助。来自IEA的高级管理人员和同事提供了宝贵的评论和反馈，包括阿娜·阿尔卡尔德-巴斯科内斯、厄伦·卡姆、伊利亚斯·阿蒂吉、托里尔·博索尼、马克·卡萨诺瓦斯-西莫、蒂姆·戈尔、西亚兰·哈利、休·霍佩韦尔、尼古拉斯·豪尔思、卡维塔·贾德哈夫、马丁·库佩尔斯、大卫·马丁、阿波斯托洛斯·佩特罗普洛斯、裕隆·柴仓、西达尔特·辛格、安东尼·沃特林和彼得·泽尼夫斯基。特别感谢能源数据中心团队的尼古拉斯·科恩在数据方面的专业协助。阿莱·帕特尔担任研究顾问，在报告的准备工作，特别是在德里任务期间发挥了关键作用。除非另有说明，所有数据和预测都是IEA的工作。 国际能源署（IEA）的通讯与数字办公室（CDO）提供了生产支持，特别感谢CDO负责人Jethro Mullen及其团队：Poeli Bojorquez、Astrid Dumond、Liv Gaunt、Josh Hammond和Clara Vallois。作者们还要感谢Elspeth Thomson对报告的编辑工作。 来自莫普恩、PPAC以及其他政府机构的高级官员，以及石油和天然气公司，提供了宝贵的意见。 目录表 总括总结................................................................................................................. 6 第一章. 引言 ........................................................................................................ 8 全球天然气市场趋势.................................................................................................... 8 印度的能源使用和天然气市场趋势........................................................................ 9 第二章. 天然气基础设施 ............................................................................................ 14 液化天然气基础设施............................................................................................................. 14 输气管道...................................................................................................................... 16 城市煤气分销（CGD）................................................................................................ 17 地下储气................................................................................................................. 19 监管问题.............................................................................................................. 20 第三章. 印度的天然气定价.......................................................................................... 22 国内天然气的分配机制.......................................................................................... 24 印度天然气交易所（IGX）在天然气价格发现中的作用.................................. 25第四章. 天然气需求展望........................................................................................ 29 部门趋势.................................................................................................................. 29 第五章. 国内天然气生产展望 .................................................................... 44 到2030年的天然气产量................................................................................ 44 压缩生物天然气供应前景.................................................................................. 47第六章. 2030年LNG需求展望.......................................................................... 53 近期LNG进口趋势........................................................................................... 53 到2030年LNG需求前景............................................................................ 55 第七章. 选项政策以增强天然气在印度能源结构中的作用...................... 57 附录.................................................................................................................................... 65 缩略语和首字母缩写词............................................................................................. 65 词汇表............................................................................................................................. 67 高管总结 印度的能源系统中天然气的历史记录参差不齐，快速扩张的时期后面紧跟着衰退的阶段。在2022年全球能源危机之后，天然气需求急剧下降，2023年印度的天然气总消费量仅略高于2011年。然而，这份报告——基于全面的数据分析和与印度利益相关者的广泛咨询——认为，印度的天然气使用已达到拐点，预计在2023年至2030年之间将大幅增加。这种增长由三个主要趋势驱动：印度天然气基础设施的快速扩张、国内天然气生产的反弹（通常比进口LNG便宜）以及全球天然气市场状况的预期放宽。支持性的政府政策进一步为2030年之前的天然气消费增加铺平了道路。 印度的天然气消费预计到2030年将增长近60%，这主要得益于城市燃气分销、工业需求和电力生成的强劲增长。自2000年以来，印度的天然气消费量翻了一番多，到2023年超过65亿立方米/年。2023年至2030年间，预计天然气消费量将增长近60%，到预测期末达到103亿立方米/年，使印度的天然气消费量大致与沙特阿拉伯的当前水平相当。城市燃气分销（CGD）部门预计将引领这一增长，得益于压缩天然气（CNG）基础设施的快速扩张以及天然气相对于液体燃料在小型工业用户中的成本优势。重工业和制造业部门，如钢铁生产，也在推动需求，在此期间总共增加约15亿立方米/年。预计石油精炼领域的天然气使用量将增加超过4亿立方米/年，因为越来越多的炼油厂接入电网。石化工业和化肥工业的增长前景仍然较为有限，因为我们预测范围内没有新的基于天然气的产能增加。到2030年，发电领域的天然气需求预计将达到近15亿立方米/年，这得益于大型燃气电厂的复苏和 captive power plants 中天然气使用的快速扩张。 有针对性的战略和政策干预可以将天然气消费量提升至预测轨迹之上，到2030年达到约1200亿立方米/年，接近整个南美洲当前的天然气消费量。增量增长在这一加