印度领先 ： 到 2030 年 ， 印度的电动汽车电池市场价值可能达到 3000 亿美元

印度的能源储存任务 ：具有全球竞争力的电池制造的印度制造机会 印度的能源储存任务1作者和确认AUTHORSNITI AayogShikha Juyal, Harkiran Sanjeevi, Shashvat安尼尔 · 斯里瓦斯塔瓦 · 辛格落基山研究所Aman Chitkara ， James Newcomb ， Robert McIntosh ， Samhita Shiledar ， Clay Stranger作者按字母顺序列出。触点NITI Aayog, transport - niti @ gov. in Clay Stranger, cstranger @ rmi. orgACKNOWLEDGMENTS作者要感谢 ClimateWorks 基金会和格兰瑟姆基金会保护环境慷慨的支持使这份报告成为可能。本文件中表达的观点和意见不一定反映机构或政府的立场。尽管已尽一切努力核实本报告中包含的数据和信息 ， 但任何错误或遗漏仅归因于贡献者 ， 而不是他们所代表的组织。建议引用印度的储能任务 ： 印度制造的全球竞争电池制造机会。 NITI Aayog 和落基山研究所 ， 2017 。 http: / / www. rmi. org / Indias - Energy - Storage - Mission除非另有说明 ， 否则图像由 iStock 提供。关于 NITI AAYOG印度转型国家机构，也称为 NITI Aayog，于 2015 年 1 月 1 日通过联盟内阁的决议成立。NITI Aayog 是印度政府的首要政策 “智囊团 ”，提供方向和政策投入。在为印度政府设计战略和长期政策和方案的同时，NITI Aayog 还向中心和各州提供相关的技术咨询。印度政府根据其改革议程，成立了 NITI Aayog，以取代 1950 年成立的计划委员会。这样做是为了更好地满足印度人民的需求和愿望。NITI Aayog 是过去的重要演变，它是印度政府的典型平台，旨在使各国为国家利益而共同行动，从而促进合作联邦制。关于岩石山研究所落基山研究所 （ RMI ） 是一个独立的，非政治性的，非营利性的思考和做坦克，改变全球能源使用，创造一个清洁，繁荣和安全的未来。三十多年来，RMI 在运输领域的工作描述并帮助具体推进了既有远见又务实的解决方案，从先进的车辆设计到新的移动服务概念。RMI 的科学家，工程师和商业领袖的工作人员通过严格的技术和经济分析的富有想象力的应用，帮助政府，公用事业，大公司，创新的初创企业和社区了解并受益于新能源经济。近年来，RMI 制定了电动汽车 （ EV ） 部署计划，以达到美国电动汽车普及率的 100 ％S.和中国。RMI 在 1982 年由 Amory Lovis 支持，35 年来一直是能源效率和可再生能源领域的领导者。 印度的能源储存任务21.2.3.4.5.6.ENDNOTES 33 印度的能源储存任务3NITI AAAYOG 和 RMI 的领导地位Shri Anil Srivastava, Advisor, NITI Aayog印度的城市人口在未来十年将几乎翻一番。超过 5 亿人将在印度城市生活、工作和旅行。这种快速增长带来了许多社会、经济和环境挑战。为了将这些挑战转化为机遇，印度必须寻求建立能够创造就业机会、加强能源安全和清洁空气的新兴产业。电动汽车零部件制造业就是这样一个行业，可以帮助这个雄心勃勃且有能力的国家实现这些重要目标。锂离子电池的国内制造，目前是电动汽车最昂贵的部件，为印度提供了巨大的经济机会。在印度制造电动汽车电池可以支持汽车制造商努力生产有吸引力的车队。印度可以成为电池的净出口国 ， 从而使其他国家能够向电动汽车和可再生能源过渡 ， 我期待看到政府和企业领导人如何合作为印度建立新的经济引擎。Shri James Newcomb ， 印度落基山研究所董事总经理全球能源转型正在进行。二氧化碳排放量在过去三年中趋于稳定。 2015 年 ， 195 个国家签署了一项具有法律约束力的气候协议 ， 将全球气温上升限制在 1.5 摄氏度。各国开始将温室气体排放与经济增长脱钩。可再生能源拍卖继续创下创纪录的低点而电动汽车使用这种清洁电力来运送越来越多的乘客。没有哪个地方比印度更有可能加速能源转型 ， 印度是世界第三大排放国 ， 拥有超过 10 亿不断增长的城市化人口。技术成本的急剧下降和商业模式的创新正在推动世界向可再生能源和电动汽车的转型。在过去 5 年中，锂离子电池组价格下降了近 80%，使得高里程电动服务车辆在多个地区的总体拥有成本方面具有竞争力。预测表明，到 2025 年，电动汽车将在第一成本基础上与传统内燃机汽车价格持平。在这种背景下，印度到 2030 年实现 100% 电动汽车销量的愿望进一步推动了全球汽车和电池制造业的快速变化。我们期待看到印度制造的大量廉价电池不仅可以支持政府实现车辆电气化，可再生能源整合和就业增长的目标，还可以加快世界向清洁能源经济的过渡。 印度的能源储存任务41.INTRODUCTION为了实现到 2030 年实现 100 ％ 电动汽车 （ EV ） 销量的愿望 ， 印度可以在电池制造方面跻身世界顶级国家之列。但是 ， 要做到这一点 ， 将需要一项旨在克服印度在电池制造方面相对薄弱的初始地位的战略 ， 同时要求随着时间的推移在电池总价值中所占的份额不断增加。从 2017 年到 2030 年，仅印度的电动汽车电池市场价值就可能高达 3000 亿美元。如果印度实现向共享、互联和电动交通快速过渡的目标，到 2030 年，印度可能占全球电动汽车电池需求的三分之一以上 (图 1) 。由于今天的电池约占电动汽车总购买价格的三分之一，通过快速扩大生产和标准化电池组件来降低电池成本可能是印度汽车行业长期成功的关键因素。印度的电动汽车任务可能会将全球更好的价格降低 16 ％，至每千瓦时 60 美元。鉴于其国内市场的预计规模，印度可以支持全球规模的制造设施，并最终成为电池生产的出口中心。图 1 ： 满足印度电动汽车环境的年度和累积电池要求NITI Aayog 和落基山研究所 （ RMI ） 的分析表明，向电动汽车过渡的国内电池制造是印度经济的重要市场机会。它将从减少石油进口、改善公众健康以及将可再生能源供应更多地整合到电网中带来经济和社会效益。该分析估计，即使在最不利的情况下，印度进口所有锂离子电池并将这些电池组装成电池组，印度电动汽车雄心的电池制造所代表的总经济机会的 25 - 40 ％ 也可以在印度获得。随着印度电池制造能力的成熟和供应链的建立，印度将有机会生产电池和电池组，同时只从矿产丰富的地区进口阴极或其原材料。在这种情况下，印度将获得近 80 ％ 的总经济机会。图 2 显示了特斯拉在美国的 gigafactory 的不同电池组件的价值贡献 ， 以及印度推进印度制造电池战略的阶段 ， 该战略将随着时间的推移逐步获得更多价值。i在本文件中 ， 美元以美元为单位。800700600500400300200100-3,5003,0002,5002,0001,5001,000500-年度电池制造市场中的累积电池年电池制造 (GWh)20172018201920202021202220232024202520262027202820292030市场累计电池 (GWh) 印度的能源储存任务5图 2 ： 电池成本崩溃和价值捕获的机会我们建议印度电池制造业的发展可以分三个阶段进行 ， 每个阶段的经济价值捕获都会逐步扩大 ， 具体如下 ：第一阶段 - 开发电池组制造能力并建立多利益相关者研发联盟。o印度在 2017 年至 2020 年之间的累计电动汽车电池需求将至少为 120 GWh ， 到 2030 年达到 100 ％ 的电动汽车销量。 ii 假设印度在此期间将主要生产进口电池的电池组 ， 印度将获得 25 - 40 ％ 的经济机会来自电池销售 ， 经济价值在 0.4 亿卢比至印度卢比之间0.5 万卢比。第二阶段 - 扩展供应链 ， 利用研发 ， 并实现联盟主导的方法的好处 ， 以制定电池制造的战略和计划。o印度在 2021 年至 2025 年之间的累计电动汽车电池需求将至少为 970 GWh 。假设印度在此期间仍将仅制造电池组 ， 印度将继续占据总经济机会的 25 - 40 ％ ， 经济价值为 2.0 印度卢比 - 2.9 万亿卢比。如果电池制造也扩大规模 ， 这一价值将增加。第三阶段 - 扩大电池的端到端制造能力 ， 特别关注电池电池容量。ii这代表了印度到 2030 年实现 100% 电动汽车销售的累计电池需求。电池需求是使用电动汽车销售和每种车辆类型的预期电池尺寸计算的。电动汽车的销售基于 NITI Aayog 和 RMI 2017 年 5 月的印度飞跃 ： 面向所有人的变革性移动解决方案的估计。这一估计不考虑更换较旧的电池组。有关包装成本的详细信息，请参阅附录。 印度的能源储存任务6o印度在 2026 年至 2030 年之间的累计电池需求将至少为 2, 410 GWh 。假设印度将同时制造电池和电池组 ， 同时仅进口阴极 （ 取决于所使用的技术 ） ， 印度将获得近 80 ％ 的总经济机会 ， 经济价值为 9.3 - 13.7 亿卢比。表 1 ： 从电池制造到满足印度不同阶段电动汽车的经济机会累计电池要求(GWh)总市场规模 （ 百万卢比 ）Imports国内制造业阶段 11201.3–1.4单元格电池组阶段 29706.1–8.9一些细胞 ，阴极电池组 + 有限电池生产第 3 阶段2,41011.7–17.1阴极端到端电池制造虽然这些阶段反映了制造能力和更大价值捕获的逐渐更具挑战性的水平，但随着印度电池制造商采取不同的策略，它们在实践中可能会重叠。一些印度制造商可能会通过与当今领先的锂离子电池制造商合作，相对较快地转向全面生产电池，而另一些制造商可能会采取更渐进的方法，包括开发新的电池化学和生产方法。通过开发电池制造专业知识和扩大国内生产能力，印度可以在这一关键领域建立持久的经济优势。虽然确保原材料对印度的电池制造供应链至关重要，但最近的分析表明，对于大多数关键组成部分，应该有足够的供应来满足预计的需求增长。例如，BNEF 最近的一项研究发现，全球锂供应没有长期问题。根据对锂需求的乐观预测，到 2030 年，全球电动汽车电池生产只需要一小部分可提取的锂储备。满足 2030 年电动汽车电池预计需求的锂需求量约为 60, 000 吨，仅占全球已知储量的 0.7 ％ 。随着行业的发展，可能出现的临时原材料供应短缺可以通过开设新的矿山或通过建立额外的蒸发池从盐水中提取锂来扩大生产来解决。 2 虽然印度国内锂等矿物储量并不丰富 ，锰和钴是当今许多常见的电动汽车电池所需要的，印度可以建立制造能力，像其他国家一样，占领该行业价值链的很大一部分。但是 ， 对印度贸易平衡的总体影响是什么 ？ 尽管随着印度在未来几年扩大其国内电池制造能力 ， 印度的电动汽车政策可能需要大量进口电池 ， 电池组件和 / 或原材料 ， 但石油进口成本的降低可能会抵消这些进口成本。在一切照旧的情况下，从 2017 年至 2030 年，印度将需要近 16 亿吨石油当量的汽油和柴油来为其乘客出行部门提供燃料。保守的原油价格估计为 52 美元 / 桶 （ 低于今天的价格 ），2017 - 2030 年期间，这种石油进口需求将耗资近 6700 亿美元或 44 亿卢比。假设印度继续进口 80 。iii汽油和柴油的总支出是通过将以百万短吨油当量 （ mtoe ） 为单位的汽油和柴油的总能源需求乘以 7.33 - 将 mtoe 转换为百万桶油当量 （ mboe ） 的转换系数 - 乘以 52 来计算的 ， 这是西得克萨斯中间产品的当前价格 印度的能源储存任务KN7占其石油的百分比 ， 这可能代表大约 5500 亿美元或 36 亿卢比的进口总额。相比之下，通过 100 ％ 的国内电池制造来实现印度的电动汽车雄心，从 2017