生成式AI季度数据报告 2024月1-3月

作者：郎瀚威Will，张蔚WeitoAGI，江志桐Clara2024.5.3 aiwatch.ai 2101821486177861031191331521582012 文字–个人生产力文字–营销文字–教育文字–社交创意–图像创意–视频音频大类代码大类AgentB2B垂类 附件：重要榜单 作者介绍 数据准备，分类标准图谱准备 AI数据分析&出海社媒增长GPTDAO首席分析师 郎瀚威Will 赛道辅助榜单评价分析、细分赛道变化分析 WaytoAGI创作者，某头部FAAI科技组。VX：WeitoAGI 张蔚WeitoAGI 赛道分析，竞争分析Top1分析 天际资本VC，AI软硬件应用公众号：天际科技投资 江志桐Clara 公众号：郎瀚威Will 公众号回复：2024一季度，可以获得本PDF 报告写作目标和说明（1） AI赛道风起云涌，AI信息渠道亦如此 我们国内的信息渠道不缺乏：高频的垂类赛道公众号（海外新产品，出海新产品，国内巨头分析），定期的榜单，等等 AI 2C端缺乏一个中枢式的，定期全局复盘的报告（总体流量变化？新老AI产品怎么样了？中国产品和国际产品的关系如何？）美国VC是怎么看的？（VC的图谱，分类标准，相关的文章） 我自己花了1年时间发了1.3万条推特，差不多是看20条发一条的比率，算下来看了25万条推特。自己也是多年的数据分析师（2014年开始关注移动端数据，包括易观，talkingdata，Questmobile等）也是从2023年4月开始关注AI网页端数据，后来发现，仅仅单点数据，是不够的因此有了这个综合分析，通过结合VC视角+客观数据，帮大家还原出美国VC看2C AI的观点，包括观察角度，和对于新兴趋势的理解判断等等 起码创业者能更好理解VC视角，毕竟创业者最朴素的愿望，是产品方向踩对点+能拿到融资 虽然这是一个2C榜单，但是我们需要注意的是： 2C是排头兵，可以充分探索用户需求，但是的确，非常卷，竞争非常激烈，看2C不一定做2C。在湾区90%大家在做2B，从YCw24能看出，70%+是看2B。在湾区，大家反而觉得国内创业者对于2C有巨大优势（产品交互，运营等） 其他作者都是来自一线机构看产品的朋友我从2C数据出发，结合VC机构朋友观点内容，致使报告不至于太跑偏 报告说明（2）分类原则更新 ◼经讨论，根据a16z榜单重新整理分类，原因是A16Z的报告是发声最频繁，研究广度认可度最高，共识度相对最高，离一线创业者最近的GenAI报告 ◼从原有红杉模态分类，即文字，图像，声音模态标准，改为： •生产力(文档+ppt+会议+脑爆+数据处理+搜索+浏览+email+文件)•社交(真实+虚拟)•教育(早教+语言学习+公司教育+父母教育+学生工具+学校工具•创意内容(视频+音乐+声音+个人图像+图像) ◼只能参考热度的赛道： •LLM基础设施/开发者生态汇聚了巨大融资，包括代码工具等，其C端流量无法完全代表重要程度，仅作参考•垂类分类汇聚了巨大融资，包括金融，医疗等，其2C部分难以管中窥豹，仅做参考•Agent赛道亦是如此 ◼完全无法Cover重要程度的赛道： •B2B在美国是真正的趋势，本次偏向2C的报告，并无法覆盖•硬件+AI也是非常重要的新兴赛道•游戏+AI也是被寄予厚望的赛道，然后C端流量也无法参考其热度 报告说明（3）：A16z应用端文章列表，公众号 国内比较喜欢的公众号:我自己的:郎瀚威(广告) 扫码访问本表格 A16z的报告的确是目前2C端覆盖面最广的本次报告框架也有所参考，推荐阅读。 应用端研究:海外独角兽哥飞白鲸出海Super黄的念想数字生命卡兹克深思senseAl硅兔赛跑特工宇宙 宏观:孔某人的低维认知共识粉碎机小熊跑得快 融资端:投资实习所非凡产研 报告说明（4） 报告说明（5） 扫码访问报告飞书版本 GenAIsummit将在5月29日在旧金山艺术宫举办！为期三天，万人大会https://genaisummit.ai/#/欢迎购票参加 总体趋势 推特：@financeYF5 总体流量，2023.2~2024.3 赛道变化——1亿以上 赛道变化——1000万-1亿 注：电商和客服是因为加入了巨头，并非产品数据暴增 赛道变化——100万以下 季度高增长网站汇总 aiwatch.ai全球明星AI产品近一年月度访问数据变化情况 报告榜单正文 推特：@financeYF5 1.1通用ChatBot 赛道 •天花板潜力TAM：257亿$(2025)•对标公司：Alexa(亚马逊)、Siri(苹果)•总体趋势：快速增长，+21%•月平均增速：1.4亿PV/月•原生产品占比：高，90+% 竞争 •Top1 73%•Top3 93%•马太效应：强•网络效应：弱•大厂是否入局：强势入局•大厂占比：低5%•技术门槛：高 Top1初创公司 •ChatGPT(OpenAI)•估值：800亿$•3月PV：17.6亿•付费用户数：200万（8月，a16z）•ARR：20亿$（2023.12）•PS：40x•单用户PV价值：45.45$•ChatGPT保持领先，Claude、Gemini快速追赶，头部流量与受底层模型能力正相关，Claude、Gemini模型升级后均迎来流量大幅提升。国内企业Kimi3月快速起量，进入流量前10 1.1通用ChatBot辅助榜单 赛道月访问总量及构成 •23年4月：访问量~19亿，其中ChatGPT一骑绝尘，占比94%，POE和Google Bard各自占比不到3%•24年3月：访问量~24亿，更多玩家入局ChatGPT占比逐步下降至73%，多模态产品Gemini占比17%，23年8月后网信办发布了第一批大模型牌照，中国国内头部Chatbot产品（文心、Kimi、千问、智谱等）合计月PV4,000万*，占比~2% 月访问量变化情况 •赛道月访问量增加~6亿，年增长率~31%•ChatGPT近一年基本没有增长主要由于应用场景的局限性、用户新鲜感的减退、市场竞争、API使用模式的变化等原因•增长中70%来自于Gemini，10%来自Claude，7%来自中国国内头部项目。Gemini由于多模态模型更多功能吸引了广泛的用户群体，Claude3模型能力基准评测超过GPT4，且价格低于GPT，受到追捧 各产品访问量减少在10%以内，波动相对较小Google Bard月访问量减少近 600万，主要是换了域名POE月访问量减少260万，主要是由于市场竞争激烈行业头部效应明显，用户可能转向其他同类产品 a16z AI+生产力图谱（上） a16z AI+生产力图谱（下） 1.2搜索15.1亿 赛道•天花板潜力TAM：2038亿$ •对标公司：谷歌•总体趋势：平稳，8.37%•月平均增速：3877万PV/月•原生产品占比：中，~50% 竞争•Top1 93% •Top3 97%•马太效应：极强•网络效应：弱•大厂是否入局：部分入局(微软为主)•大厂占比：高93%•技术门槛：高 Top1公司（非大厂）•Perplexity •估值：10亿$（24.3）•3月PV：6149万•付费用户数：2-4万•ARR：500-1000万$(24.1)•PS：100-200x•单用户PV价值：16.26$•估值提升最快的GenAI独角兽之一。•目前为止GenAI并未对google市场份额产生明显冲击，搜索市场格局是否会最终发生变化让大家拭目以待 1.2搜索辅助榜单 赛道月访问总量及构成 •2023年4月：月访问量约13亿，其中NewBing由于其庞大的用户基础，占比96%；You和Perplexity占比约为1%，月访问量达千万级•2024年3月：月访问量约15亿，其中NewBing占比依然接近92%，领先位置不变。Perplexity占比增加至4%，月访问量突破六千万 月访问量变化情况 •近一年赛道单月访问量增加约2亿，年增长率13% •68%的增长来自于NewBing，近一年月访问量增长~1亿，增长率为9%•近27%的增长来自于Perplexity•中国产品秘塔AI增量排名第三•Phind近一年访问量增长率为70%，iAsk近一年增长率约110% 一些产品访问量大幅下跌，部分产品下架停止运营You月访问量减少600多万，降 低了近40%GPTGO月访问量减少近500万，降低了近80%NeevaAI月访问量减少350余万，降低了75% 1.3翻译3.3亿 赛道 •天花板潜力TAM：数亿$•对标公司：谷歌翻译•总体趋势：平稳增长,+11%•月平均增速：3338万PV/月•原生产品占比：低 竞争•Top1 79% •Top3 99%•马太效应：强•网络效应：弱•大厂是否入局：部分入局(非重点)•大厂占比：低•技术门槛：低 Top1公司（非大厂）•DeepL •估值：10亿$，（2022.12，IVP）•3月PV：2.6亿•ARR：~5000万$•PS：20x•单用户PV价值：3.85$•团队特点：德国团队 •翻译功能多被大厂效率工具(会议工具、文档工具等)覆盖，较少独立功能出现。•同时出现软硬一体耳机、录音笔等智能硬件，天然覆盖翻译功能。 1.3翻译辅助榜单 赛道月访问总量及构成 •23年4月：2.6亿，其中DeepL一骑绝尘，占比99%，其他翻译辅助产品较少，OpenAITranslator等其他产品合计不足1%•24年3月：PV 33,433万（~3.3亿），更多玩家入局DeepL占比下降至79%，仍遥遥领先，新玩家Liner AI占比接近20%，领先后边其他竞对一个数量级。长尾产品众多，合计占比不足1%，行业格局相对清晰 月访问量变化情况 •赛道月PV增加7,922万，年增长率~25%•DeepL近一年月访问量增长1，000多万，增长率不足5%•LinerAI近一年月访问量增长6000多万，势头强劲。贡献了赛道80%以上的增长•国内产品沉浸式翻译增长位于第三，增长量占比不足2%，多家大厂也推出翻译类产品，月访问量在几十万左右 多个产品下架停止运营，访问量数据断崖式下跌 OpenAI Translator月访问量减少100多万，降低了近95% 风声雨声访问量降低为0，或已下降，不排除一些数据统计维度或者数据来源不全面的原因 1.4通用写作2.95亿 赛道 •天花板潜力TAM：15.6亿$(2022)•对标公司：Grammarly•总体趋势：快速增长，+21%•月平均增速：1700万PV/月•原生产品占比：低 竞争•Top1 57% •Top3 87%•马太效应：中•网络效应：弱•大厂是否入局：无•大厂占比：低•技术门槛：低 Top1公司（非大厂）•Notion •估值：100亿$（2021.10）•3月PV：1.7亿•收入：~1.2亿$(2023)•PS：83x•单用户PV价值：59.3$•团队特点：华人创始人•以Notion为例，AI写作多作为附加功能之一集成于综合应用中 1.4通用写作辅助榜单 赛道月访问总量及构成 •23年4月：PV 5,170万，其中Wordtune最多PV超千万，占比20%+，第二名LanguageTool占比17%，各家差距不明显 •24年3月：PV 30,635万（~3亿），以NotionAI为代表的头部玩家入局，依靠原有产品的用户量，访问量快速提升，占比57%。Grammarly访问量突破7000万，位列第二，占比接近25%。Language Tool占比下降至3%，玩家众多，月访问量超百万的产品有十余个 月访问量变化情况 •赛道月PV增加25,465万（~2.5亿），年增长率~500% •65%以上的增长来自于NotionAI，近一年月访问量增长1.6亿•新产品Grammarly近一年月访问量增长7000多万，势头