2024年中国汽车产业出海回顾分析

2024年，中国汽车产业出海呈现以下特点：

政策篇

• 中国出台系列政策支持汽车外贸高质量发展，包括加强国际合作、强化海外服务体系、优化出口结构、坚持有序出海和政企联动。
• 欧盟对中国产电动汽车征收反补贴税，中国与欧盟委员会仍在就反补贴税进行磋商。
• 欧盟新电池法实施，对新能源汽车电池及材料可回收性提出严格要求，增加中国新能源汽车及电池企业进入欧盟市场的难度和成本。
• 欧盟发布关键原材料法案，对关键材料尤其是动力电池关键材料提出本土化率要求，影响中国关键材料及制成品在欧盟的市场供给。
• 俄罗斯继续提高报废税，关闭平行进口避税漏洞，鼓励本土化生产。
• 美国针对中国产电动车及产业链出台多项规避措施，通过行政干预市场，设定关税和非关税贸易壁垒。
• 进入特朗普2.0时代，全球贸易及供应链将变得更加不稳定，逆全球化趋势得到加强，国际贸易面临更大挑战。
• 美国发布ICTS，限制中国智能网联汽车供应链，禁止车辆连接系统硬件交易和受辖软件的交易。
• 新版美加墨协定对墨西哥有较高原产地要求，确保汽车等代表的制造业的原材料和生产环节大部分在美墨加三个缔约国内完成。
• 巴西2024年起逐渐恢复新能源汽车进口关税，设定免税配额，鼓励本土化生产。
• 泰国更新EV投资政策，鼓励HEV本土化生产，给予电动汽车制造商更多时间完成EV3.0下的生产承诺，并对泰国本地生产的HEV给予消费税减免。
• 土耳其对中国汽车加征关税，但在土投资可豁免关税，中国汽车企业可充分利用当地工厂启动KD生产，获取719积分，抵免报废税。
• 澳大利亚开始实施更加严格的排放标准，增加各方成本，但对中国车企利大于弊。

乘用车篇

• 2024年，中国乘用车出口549.6万辆，同比增长24.0%，独联体、中东、非洲地区占比稳步提升，俄罗斯依旧为第一大出口市场。
• 近5年，我国乘用车出口单价整体呈上涨态势，新能源乘用车贡献较大增量，纯电和插混车型出口均价远超传统燃油车。
• 近5年，燃油车仍为我国乘用车出口的主力车型，占比逐年下降，但仍占据约50%的出口份额；新能源汽车出口势头迅猛，2024年全年出口达196.5万辆，同比增速约17%。
• 奇瑞、上汽、吉利、长城、长安等传统车企出口势头依旧强劲，比亚迪、特斯拉等新能源车企出口量持续领先，悦达起亚、长安福特等合资品牌异军突起。
• 中系品牌海外市场的影响力逐渐增强，市场份额不断扩大，俄罗斯市场中系品牌渗透率近60%，创历史新高，哈萨克斯坦、泰国等新兴市场渗透率快速提升。
• 中系品牌在独联体、南美、东南亚本地化生产趋势显著，伊朗受地缘政治影响，汽车品牌基本均于本地生产进而销售，本地化率超90%，墨西哥、沙特、土耳其等国家仍以进口为主，本土化生产有待加强。

商用车篇

• 2024年，中国货车出口79.4万辆，同比增长16.1%，主要出口至中南美、独联体及非洲区域，其中，俄罗斯、墨西哥、越南等为热门出口国。
• 2024年，中国客车出口8.2万辆，同比增长15.8%，主要出口至中亚太、中南美及中东区域，其中，沙特、越南、秘鲁等为热门出口国。
• 中国品牌占据俄罗斯货车市场50%以上的份额，其中汕德卡2024年市场份额约为20%，俄罗斯市场机遇在于中国产品已成功占据市场主导地位，重卡领域成为绝对领导者，市场高度认可产品技术，但推高的报废税和整车贸易壁垒抑制了2024年中国产品在俄罗斯的销量。
• 巴西货车市场规模大，并保持稳定增长态势，欧美品牌占绝对主导地位，中国品牌竞争压力较大，但中国品牌具备比较大的上升空间。
• 越南货车市场在未来几年有望迎来显著增长，特别是来自于物流、基建和电商领域的驱动因素，中国重卡在越南的竞争情况激烈，但中长期市场容量具备区域级别巨大潜力。

产业链篇

• 2024年，中国汽车零配件出口6647.6亿元，同比增长7.8%，其中，车用发动机出口385万台，同比增长21.5%，轮胎出口795万吨，同比增长5.0%。
• 中国汽车产业链协同出海取得长足进步，但整体增速仍落后于整车出口，要实现真正的全球竞争力，中国汽车企业必须在产业链和供应链上构建完整的闭环体系。
• 动力系统零部件企业出海以商用车为主，海外工厂产能不大，部分企业通过合资模式以减少市场进入壁垒。
• 车身系统零部件企业出海目标集中在欧洲和北美，在非洲摩洛哥与北美墨西哥建厂成为了主流趋势。
• 汽车电子包含座舱常见电子器件，该类别零部件头部企业规模较大，目前海外市场集中在欧洲市场，未来预计将向东南亚和北美进行拓展。
• 中国动力电池企业在全球市场占据较大份额，且正在增速领跑，欧洲正成为诸多企业布局的重点，各家动力电池企业纷纷在欧洲布局电池工厂或收购/合作当地企业等。
• 智能驾驶零部件包含如智驾芯片、感知元件、智驾方案等供应商，其海外进程不一，智驾整体方案供应商如德赛西威，已经在核心市场完成布局，而激光雷达与芯片企业，则主要依赖整车企业，随整车进行出口或零部件单独出口。

挑战与未来展望

• 中国汽车产业链企业在出海进程中，需应对文化、政策、供应链、人才等多重挑战。
• 未来，中国汽车零部件企业应深入了解海外市场、加强本地化合作、加快技术创新、灵活应对政策变化，提升海外本地化经营的成功率。