2024年中国汽车产业出海回顾分析

报告说明 启示&建议 最新进展及中国车企的启示 01 | 中国欧盟仍在沟通协商解决方案 影响及建议 2024年中国出口约1000辆2024年俄罗斯提高报废税，关闭经欧亚经济联盟平行进口车的避税通道，鼓励本土化生产 01| 俄罗斯继续提高报废税 2024年4月1日起，俄罗斯将实施一项经过修订的决议，用于计算从欧亚经济联盟(EAEU) 国家进口汽车至俄罗斯的税费金额。 l美国泛化国家安全概念，通过行政干预市场，设定关税和非关税贸易壁垒对中国产新能源汽车及产业链进行限制和打压。l现有政策下，中国电动车很难直接进入美国市场。 中国车企的启示&建议 车产业链，巴西政府公布了新能源汽车进口关税税率和免税配额，从2024 新势力品牌海外市场表现 市场表现--海外重点国家商用车（货车1）--俄罗斯 市场关键信息 l市场现状 俄罗斯人口众多，面积广阔，自然资源丰富，汽车产业发展水平较高，商用车保有量约780万辆；物流运输牵引、工程建筑自卸，是该市场的主要运输场景 l税费情况 2024年10月大幅提高报废税，增幅达70-85%，并计划持续增长至2030年 l前景展望 俄乌冲突目前仍处于僵持状态，投资风险仍处于较高水平；同时俄罗斯对本土企业的支持政策将压缩中国产品市占率；整体可获得市场容量可观但增长有限 俄乌战争是近三年竞争格局的主要成因：欧洲品牌退出、本土主机厂产能服务军工，中国产品迅速扩大市场份额 阻碍与风险 市场机遇 •推高的报废税和整车贸易壁垒抑制了2024年中国产品在俄罗斯的销量，支持本土品牌的政策风险突显•地缘政治、制裁、战时经济情况抑制整体市场需求；投资和贸易风险短期持续产生影响 •中国产品已成功占据市场主导地位，重卡领域成为绝对领导者，市场高度认可产品技术 •中俄中长期合作衍生项目有望进一步释放货运车辆需求潜力 市场表现--海外重点国家商用车（货车1）--巴西 市场关键信息 巴西 l本地生产 巴西汽车产业发达，市场车辆基本为本地生产，以2022年情况为例货车/卡车产量约在16万辆，其中出口量约在2.5万辆 l新能源卡车 巴西大力支持电动和天然气车型，商用车领域可适当关注新能源卡车市场 l市场趋势 巴西货车销量保持增长态势，尤其是电子商务和物流运输活动的不断增长，推动了市场的持续性扩张，物流运输类商用车市场前景良好 欧美品牌凭借技术、品牌、服务、产品多样性、金融支持、政策环境和市场策略等多方面优势，在巴西卡车市场中占据主导地位 阻碍与风险 市场机遇 •欧美品牌：欧美品牌占绝对主导地位，中国品牌竞争压力较大•本地化：本地化生产要求高、前期投资多，存在投资风险•进口政策：巴西对中国车辆进口政策波动或影响车辆进入市场 •巴西卡车市场规模大，并保持稳定增长态势 •现中国品牌市场占有率较低，具备比较大的上升空间 市场表现--海外重点国家商用车（货车1）--越南 越南货车市场竞争格局 市场关键信息 l基建项目规划 《越南2021-2030年面向2050年公路网络规划》、《2021-2030年铁路网规划和至2050年愿景规划》两项规划指出到2030年越南继续扩大道路交通基建投资，利好货车市场需求的稳步增加 l本地化情况 长海汽车（THACO）是本地最大的汽车组装企业，在当地组装包括扶桑、福田等乘、商用车；五十铃、日野、重汽和江淮分别在当地投资或合作设有组装设施 l前景展望 阻碍与风险 市场机遇 随着越南工业发展转型、电子商务市场发展，中长期市场容量具备区域级别巨大潜力；同时可预见未来本地化趋势将进一步加强 •政策风险：针对进口和环保标准方面的政策和法规变动相对频繁，显著提高企业长期运营和投资风险 •宏观经济：经济和基建发展推动对商用车需求；城市化进程加速，轻型物流配送需求增速显著•贸易政策：东盟自贸协定逐步落实，贸易潜力释放，为中国品牌进入越南市场创造有利条件 中国汽车产业链重点企业出海回顾 中国汽车产业链重点企业出海回顾 中国汽车产业链重点企业出海回顾 中国汽车产业链重点企业出海回顾 中国汽车产业链重点企业出海回顾 中国汽车产业链重点企业出海回顾 中国汽车产业链企业出海挑战与未来展望