2024年中国汽车产业出海回顾分析

中汽信 2024年中回国顾汽分车析产业出海 中汽信科国际化研究团队 2025年2月1 报告说明 中业汽链信篇科。国际化研究团队对2024年中国汽车产业出海进行一系列的出海回顾分析，涵盖政策篇、乘用车篇、商用车篇和产 报告 编制 范围界定 说明 时间范围：2024年1月至2024年12月细分领域：涵盖政策篇、乘用车篇、 商用车篇、产业链篇 报告范围 报告口径 数据源 中国海关总署 中国汽车工业协会 中国汽车工业信息网国际化专栏企业官方公布数据 中汽信科国际化研究团队整理 目录 政策篇2024年全球汽车产业政策大事件 中国正加强高水平自贸协定建设，可助力汽车外贸和投资，汽车企业应充分利用。 中国出台系列政策，支持汽车外贸高质量发展 汽车企业海外发展应综合施策，有序出海，发挥政企联动的正向激励作用。 出台系列政策，推动汽车国际化高质量发展启示建议中 顶层设计：国家层面重视汽车外贸发展国 01国家支持汽车外贸高质量发展欧 2024年中央经济工作会议 资要”““扩有大序高扩水大平自对主外开放和，单稳边外开贸放、，稳稳外步扩大 深制走度实型，开完放善”海“外推综动合高服质务量体共系建”‘。一带一路’走 2024年《政府工作报告》 质量发展，与共建国家贸易投资较快增长。 拓推展动制外度贸型稳开规放模。、扎优实结推构进。共完建善“吸一引带外一资路政”策高， 洲 稳外贸仍将是2025年的重要政策抓手，会 继续出台相关的政策措施，汽车尤其是新美 能源汽车及动力电池出口是重点领域洲 我国正在推动高水平自贸协定建设，我国亚已与30个国家和地区签署了23个自贸协定，洲自贸区网络不断拓展深化，占中国对外贸 易总额的三分之一左右大 鼓球励创新新能资源源汽，车依及法其依供规应在链海企外业设高立效研利发用中全心 体系 国引家导进新行能技源术汽合车作及，其构供建应各链方企共业建发共挥享自的身产优业势链，供在应相链关 支持行业组织、高校、训智，库提机升构企加业强职对工新开能拓源国汽际车市国场际的化能课力题研究，组织举办专题培 积极培养国际化人才 因地制宜加强与海外相关企业合作 商务部等9单位发布《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》 鼓励海外研发合作 提高海外合规经营能力 鼓球励创新能资源汽，车依及法其依供规应在链海企外业设高立效研利发用中全心 动指力导电相池关的机绿构色、低行碳业标组准织研开究展，新组能织源开汽展车碳及 足迹管理等展专意题识培和训应，对增风强险企能业力绿色低碳发 加强海外维修等售后能力建设 支持新能积源极汽运车用企数业字自技建术海开外展营远销程售诊后断服、务技网术点支和持维等修服备务件中心， 资料来源：中国政府网站、中汽信科整理 洋洲 02汽车企业出海建议 加强国际合作，尤其是“一带一路”沿线国家 强化海外综合服务体系，重视海外品牌形象 优化出口结构，推动品牌向上、产品向上、价值链延伸 坚持有序出海，抱团出海 政企联动，攻克出海难题和风险 欧盟对中国产电动汽车征收反补贴税 2024年10月，欧盟正式对中国产电动汽车征收反补贴税，为期5年。 国 欧盟对中国产电动汽车反补贴调查历程及征税情况最新进展及中国车企的启示中 2024年3月 欧盟对华电动车反补贴调查历程01中国欧盟仍在沟通协商解决方案 法车国企推业2动发0欧起23盟反年对补6月中贴国调电查动 自电3动月汽7车日进起行对为原期产9地个为月中的国海的关进登口记 2024年6月 中国与欧盟委员会仍在就反补贴税进行磋商，欧 洲 围绕取消关税以及最低销售价格进行谈判 目前，欧盟方面，鼓励中国电动车企业赴欧盟美 中国欧20盟2方4年面1仍0月在保至持今密切解沟决通方和案谈判，寻求关税 中欧盟国委产员电会动对车征率收反补贴税 2023年10月 欧起盟发委起员反会补正贴式调发查 序号 企业 反补贴税率 1 比亚迪 17 2 吉利 188 3 上汽集团 353 4 其他合作公司 207 5 所有不合作公司 353 6 特斯拉中国 78 欧委会20对24华年电1动0月汽车征收为在期78五年至反35补3贴不税等，税率 中国将欧2盟02电4年动8汽月车临时反解补决贴机措制施诉诸WT0争端 欧中盟国委电员动会汽初车步价得值出链结对论欧，盟电损动害汽威车胁生，产并商预构先成披了露经了济将对征从收中的国临进时口反的补纯贴电税动汽车 投资建厂，尤其是鼓励将动力电池等核心技术洲 引入欧盟亚 洲 02中国电动车企业在欧盟发展建议 洋 推动产品和品牌向上，提高附加值大 洲 场 较大影响，可探索通过第三国生产基地出口欧盟 比过亚产迪品和吉市利场汽策车略相调较整其，他仍企然业可适以用迅较速低布税局率欧，盟经市对于适用353的高关税企业，会对企业盈利产生 避场免风过险度依赖单一市场，布局多元化，规避单一市 资料来源：根据欧盟委员会公开资料整理 入欧盟市场的难度和成本。 202欧4年盟，新《电欧盟池电法池实和施废电，池对法新规能》（源简汽称车新电电池池法及）材正料式实可施回，收相性关措提施出的严实格施增要加求了中国新能源汽车及电池企业进 欧盟新电池法 01欧盟对进入该市场的动力电池碳监管逐渐加严 02提高对动力电池的可回收性和安全要求 中国 03对废电池生产者的管理义务要求 欧洲 2027年7月需达要到提欧供盟每规个定产的品相的关生碳命足周迹期的碳限足值迹要证求明， 2027年2月 对进电入池欧相洲关的的大主部要分信动息力进电行池披需露持。有具“体电而池护言照，所”， 符号 性有能电、池耐都用必性须和有化标学签成和分二，维并码显，示详“细单说独明收其集容”量、 2024年7月 铅明、和锂标和签镍，的其含中量包，括并电限池制生汞产、中镉使和用铅的的回使收用钴、 L出M口T电到池欧和洲可的充容电量工超业过电2k池W都h的必电须动提汽供车碳电足池迹、声 8585 615 镍 612 1626 20318182036818 锂 铅 钴 需20持27有年“2月电1池8日护起照，”进，入对欧电洲池的相大关部的分主动要力信电息池进 分，并显示“单独收集”符号。 维行码披，露详。细具说体明而其言容，量所、有性电能池、都耐必用须性有和标化签学和成二 钴电、池锂中或的镍回的收电成池分必提须出附要有求回，收活成性分材的料说中明含文有件铅。、 通欧工盟具对电于池工）业电池和、S电L动I（汽启车动电、池照、明L和MT点（火轻电型池交） 目前，欧盟暂未要求SLI电池、工业电池和电动汽 车电池的回收率，但后续大概率会增加相关要求， 将会增加生产者的回收责任和成本。 美洲 欧盟对废旧电池回收率要求 时间 钴 铜 铅 锂 镍 20271231 90 90 90 50 90 20311231 95 95 95 80 95 亚洲 大洋洲 资料来源：《欧盟电池和废电池法规》、中汽信科整理 欧盟发布关键原材料法案 2列0出24了年关3月键1原8日材，料欧清盟单理（事34会种通）过和《战关略键性原原材材料料法清案单》（（17C种RM）A，）提，出以了确更保加关严键苛原的材环料境的足安迹全要和求可。持续供应。在其附件中 欧盟《关键材料法案》CRMA影响及建议中 国 洲 01本土化率要求 对关键材料尤其是动力电池关键材料提出本土化率要求 01对单一第三国进口比例控制在65以内欧 战CR略M原A制材定料了清一单份（关17键种原）材料清单（34种）和一份 土34矿种关氧键化原铝材、料焦（煤红、色磷为、战锑略、性长原石材、料轻）稀：土铝元素铝、 10 本地开采 中国有多种关键材料在欧盟所占份额高 洲 CRMA将影 于65，特别是中国提供欧盟100的重美 素、磷酸盐岩、钒、铜和镍、、钴、稀 钪锰钛、金砷镍属、锂天硼、然、萤石氦石墨、、铂镁锶族、金金锗属属、硅钽钨、重铋晶、石铪重、镓铌土、元 2030年 40 25 本地加工 本地回收 稀土元素响中国、关键材料及制成品在欧盟的市场供给，新能源汽车所含镍、钴、 亚洲 02建设欧洲能力03加强监测审查 猛、锂等关键材料也将受到政策约束大 洋洲 探方案 法支案持生可效持1续年关内键制原定材第料一价个值关链键，原成材员料国国应家在勘 协战调略成储员备国资间料战制略定库欧存盟，库根存据安成全员水国平提的供基的准 05加强科学监管 02中国新能源关键产业链建议 深化国际合作，积极参与境外关键材料 04强调环境足迹 放市场之前进行了评估 欧声盟明市，场并上应投确放保的运关营键商原在材将料其提产供品环或境材足料迹投 资料来源：《关键原材料法案》（CRMA）、中汽信科整理 授欧权盟成委立员欧会盟提关供键建原议材，料促理进事欧会盟。与理第事三会国向就勘行探协、调监和测实、施战略储备和战略项目等行动进 资源开发和利用 开展关键材料生态环境评价，与国际政策接轨，尤其是碳足迹 俄罗斯继续提高报废税，关闭平行进口避税漏洞 2报0废24税年的俄提罗升斯大继幅续提调高整了报产废品税成，本10。月1日正式实施，提高了针对乘用车及电动车的报废税金额，对于CBU进口车型来说， 国 2024年俄罗斯提高报废税，关闭经欧亚经济联盟平行进口车的避税通道，鼓励本土化生产中国车企俄罗斯发展建议中 欧 2024202520262027202820292030 车型排量1000 日20前24报年废10税月金1额卢布 系数 报卢废布税） 系数 报卢废布税） 系数 报卢废布税） 系数 报卢废布税） 系数 报卢废布税） 系数 报卢废布税） 系数 报卢废布税） 排量立方厘米00 100120 81200 751 150200 901 180200 1082 216400 119 238000 1309 261800 144 288000 1584 316800 立方厘米 300600 2781 556200 3337 667400 4004 800800 4404 880800 4845 969000 5329 1065800 5862 1172400 排量立2方00厘1米3000排量30013500 844800 7814 1562800 9377 1875400 11253 2250600 12378 2475600 13616 2723200 14977 2995400 16475 3295000 排立方厘35米01 量 970000 8973 1794600 10767 2153400 1292 2584000 14212 2842400 15634 3126800 17197 3439400 18917 3783400 立方厘米 配备电动机 1235200 11426 2285200 13711 2742200 16453 3290600 18098 3619600 19908 3981600 21899 4379800 24089 4817800 的车辆 360000 163 32600 3337 667400 4004 800800 4404 880800 4845 969000 5329 1065800 5862 1172400 01俄罗斯继续提高报废税01俄罗斯报废税逐渐提高 洲 本次俄罗斯报废税提升额度约在 洲 70左右美 一辆排量在12L的乘用车报废税 洲 高达6674万卢布（2025年）亚 02俄罗斯通过系列政策鼓励本土生产大 洲 洋 SPIC合同719积分 报废税贷款及补贴 鼓励本土化生产 中厂国启汽动车KD企生业产可，充获分取利71用9积当分地，工 抵免报废税 02关闭经由EAEU国家进口汽车避税的通道，需补齐报废税 EAEU国家进口汽车至俄罗斯的税费金额。 俄202罗4年斯4月平1日行起进，口俄罗车斯辆将价实施格一将项上经过涨修订的决议，用于计算从欧亚经济联盟 由费于用低将估计从入欧报亚废经税济中联，盟个国人家和进法口人至均俄必罗须斯缴的纳汽此车费的用关。税价值而未缴纳的税款和 资料来源：俄罗斯政府网站、中汽信科整理 政策联动协同 美国针对中国产电动车及产业链出