中国汽车零部件产业分析报告（2024-2025）

序言 全国工商联汽车摩托车配件用品业商会（简称：全联汽摩配商会），2002年成立于北京，在国家民政部注册，业务主管单位是全国工商联，是一家以汽车和摩托车零部件及汽车用品，生产和流通行业为业务核心的全国性社会团体组织。目前下设13家专业委员会（分会），直属理事以上会员企业1000余家，基础会员2万余家，涵盖汽车零部件生产制造企业、流通平台型企业、汽配经销商、维修装饰美容企业、地方行业商协会团体会员及产业链上下游配套企业等。 作为全国工商联的直属商会，商会坚持统战性、经济性、民间性有机统一，围绕经济建设中心，服务党和国家工作大局，推动高质量发展。商会通过全国提案向国家各相关部委上报行业信息及建议，向行业传递分享政策、大数据、趋势分析。以“助力汽车零部件产业中国制造到中国智造”；“繁荣汽车售后市场，创新服务构建新格局”；“推动汽配产业链，打造数字化高效流通”为三大工作目标，推动汽车产业繁荣创新。 《中国汽车零部件产业分析报告（2024-2025）》是全国工商联汽车摩托车配件用品业商会汽配产业研究院经过近一年时间，以中国汽配产业链（侧重于民营企业）为主线，内容涵盖了汽车零部件生产及流通、汽车售后市场、海外出口等数据及分析。采用多种研究方法相结合的方式，确保分析的科学性与全面性。主要包括：文献研究法，系统梳理国内外相关政策文件、行业报告、学术文献；案例研究法，选取典型企业进行深度剖析，总结成功经验与失败教训；问卷调查法，对制造企业、维修企业、零部件经销商、行业商协会进行调研，获取一手数据；数据分析法，运用统计模型对市场规模、增长率、结构变化等进行量化分析。 数据来源主要包括：官方统计数据，如公安部汽车保有量数据、国家统计局工业增加值数据、商务部流通业发展数据、海关进出口数据等；行业协会数据；企业公开信息，包括上市公司年报、企业官网披露信息、新闻发布会资料等；专业研究机构数据，如弗若斯特沙利文、罗兰贝格、艾瑞咨询、特易资讯等机构的研究报告；实地调研数据，通过对典型企业、市场、消费者的走访获取的一手资料。特别是汽车配件出口的数据分析，得到了上海特易信息科技有限公司（特易资讯）的鼎力支持，在此一并感谢。 需要特别说明的是，由于汽车零部件产业涉及面广、更新速度快，部分数据存在统计口径差异或更新滞后的情况。本研究将尽可能采用最新数据，并在文中明确标注数据来源与统计时间，确保研究结论的时效性与准确性。 ——编者 目录 第一章汽车零部件制造………………………………………………3 中国汽车行业概况……………………………………………3中国汽车零部件行业基本情况………………………………7中国汽车零部件制造企业的主要特点………………………8中国汽车零部件企业上市的相关情况………………………9专精特新小巨人企业…………………………………………9当前面临的挑战与固有短板…………………………………11在新趋势下的转型特征………………………………………15 第二章汽车零部件售后流通…………………………………………19 渠道模式的变化………………………………………………19物流体系的数字化变革………………………………………22汽配流通行业面临的问题与挑战……………………………25实体汽配市场（汽配城）现状与趋势………………………26 第三章汽车售后服务终端……………………………………………31 全国汽车售后服务门店总量与结构…………………………31全国性维修连锁代表企业及发展状态………………………31行业生存状态与核心趋势……………………………………34未来3-5年关键趋势…………………………………………36 第四章汽车零部件再制造……………………………………………37 再制造的市场潜力……………………………………………37产业发展的核心驱动力………………………………………37产业链重构……………………………………………………37竞争格局变化…………………………………………………39面临的风险挑战………………………………………………39未来趋势分析…………………………………………………40 第五章近两年来国家部委出台的相关政策…………………………41 技术创新与产业升级政策……………………………………41产业链协同与绿色发展政策…………………………………41市场准入与流通体系政策……………………………………42财政与金融支持政策…………………………………………43未来趋势与政策展望…………………………………………44 第六章汽配产业出口数据及分析……………………………………45 中国汽车零配件出口的整体情况……………………………452022年至2025年9月中国汽车零配件出口统计…………462024年新兴市场汽车零配件采供情况分析………………71新兴市场对汽车零配件进口的相关政策简报… … … ……77全球汽车零配件行业的未来发展……………………………79俄罗斯、墨西哥、马来西亚汽配采购商TOP50……………80 第一章：汽车零部件制造 一、中国汽车行业概况 （一）汽车产销数据 2024年，中国汽车产销量分别达3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，连续两年保持在3000万辆以上规模，且连续16年稳居全球汽车产销第一。 其中，新能源汽车年产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，占汽车总销量的40.9%，较2023年提升9.3个百分点。乘用车产销分别为2747.7万辆和2756.3万辆，同比增长5.2%和5.8%。中国品牌乘用车销量1797万辆，同比增长23.1%，市场份额达65.2%，同比提升9.2个百分点，德系、日系等合资品牌市场份额则呈两位数下降。商用车产销分别为380.5万辆和387.3万辆，同比下降5.8%和3.9%，受国内投资减弱、运价偏低影响，终端换车需求不足，但商用车出口表现亮眼，成为重要增长极。汽车出口全年出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中乘用车出口495.5万辆（同比增长19.7%），商用车出口90.4万辆（同比增长17.5%）。 （二）汽车工业的地位和价值 中国汽车工业是国民经济的战略性支柱产业，其地位和作用贯穿经济增长、产业升级、就业民生、国际贸易等多个维度，具体表现为以下方面： 1.经济增长的“压舱石” 直接经济贡献：汽车消费占社会零售总额约10%，若计入全产业链（包括钢铁、橡胶、电子等上下游），汽车工业总产值占GDP比重超10%。 产业链乘数效应：每1元汽车制造业产出可带动上下游7元产值，涉及2万余种零部件，直接拉动冶金、化工、电子、石油等50余个关联产业发展。 2.就业市场的“稳定器” 直接就业和间接就业带动上下游（如零部件配套、物流运输、汽车金融、维修保养）超3000万岗位，占全国城镇就业人数的11%。 3.国际贸易的“新引擎” 出口规模：2024年汽车出口585.9万辆（其中新能源汽车128.4万辆）， 连续两年居全球首位，出口金额8347亿元，占全国出口贸易总额的3.3%。新能源汽车出口单价达14.87万元/辆，在欧洲、东南亚市场形成“中国智造”品牌影响力。 结构升级：从“低价燃油车”向“高端新能源+智能网联”转型，比亚迪、蔚来等品牌在欧洲市场的溢价能力持续提升。 4.技术创新的“策源地” 新能源与“双碳”引领：新能源汽车全生命周期碳排放仅为燃油车的1/3，2023年累计减少碳排放超亿吨。通过“车-能-网”协同，新能源汽车可作为“移动储能单元”，在用电低谷储电、高峰放电，提升清洁能源消纳率超20%。 智能网联突破：汽车电子成本占比从传统车的30%升至智能电动车的70%，推动芯片、传感器、操作系统等核心技术自主化。形成智能驾驶全产业链生态。 5.区域经济的“增长极”：产业集群的辐射效应 围绕汽车生产链，中国已经形成了以“东北、京津冀、长三角、中部、成渝西部、珠三角（大湾区）”六大汽车产业集群。 ①东北汽车产业集群 以长春、沈阳为主要生产基地。主要以一汽集团、华晨宝马为核心，聚焦商用车与燃油车。一汽解放商用车出口东南亚、非洲，华晨宝马推动高端制造。 核心优势：历史积淀深厚，东北传统汽车本地化率47%。 挑战：新能源产业链薄弱，高端芯片、电池依赖长三角供应。 核心企业数量：规上零部件企业数量464户，新能源零部件企业数量60户，智能网联零部件企业数量69户。 ②京津冀汽车产业集群 以北京为研发中心，天津、河北聚焦制造，呈现“研发-制造”分工。代表车企为北汽、北京现代、长城汽车、理想汽车、小米汽车。 核心优势：研发资源集聚，清华大学、中科院等机构支撑自动驾驶技术，北京经开区吸引小米汽车、奔驰研发中心落户。 挑战：产业链相对分散，制造环节弱于长三角。 核心企业数量：规上零部件企业数量1015户，新能源零部件企业数量158户，智能网联零部件企业数量170户。 ③长三角汽车产业集群 长三角是中国汽车产业链最完整、技术最前沿的区域，形成了上海（研发与高端制造）、江苏（智能制造与电池）、浙江（零部件与民营经济）、安徽（整车生产与出口）的协同分工格局。代表车企包括上汽集团、特斯拉、蔚来、吉利、奇瑞、零跑、江淮等。 核心优势：全产业链协同性最强，覆盖芯片、电池、整车制造到智能网联技术，安徽2024年汽车出口全国第一（49.38万辆），浙江零部件企业数量全国最多（2.98万家）。 挑战：土地成本高，区域内部竞争加剧。 核心企业数量：规上零部件企业数量7822户，占全国约49%，新能源零部件企业数量占全国约46%，，智能网联零部件企业数量约占全国40%。 ④中部汽车产业集群 以武汉为核心，联动郑州、长沙。湖北“武襄十随”汽车产业集群2024年营收破万亿，武汉经开区集聚采埃孚、东软等供应链企业。代表车企包括：东 风集团、郑州日产、宇通等。 核心优势：乘用车、商用车、专用车均有很好的产业基础，政策支持力度大，湖北立法支持新能源产业，科教资源丰富。 挑战：高端品牌较少，国际化程度不足，新能源本地化率仅16%。 核心企业数量：规上零部件企业数量1486户，新能源零部件企业数量303户，智能网联零部部件企业数量182户。 ⑤成渝西部汽车产业集群 以重庆、成都、西安为核心，依托长安汽车、赛力斯、上汽红岩等企业，加速从传统制造向新能源转型。重庆拥有全国最大汽车零部件基地之一，成都布局车路协同示范区。 核心优势：传统工业基础深厚，长安汽车年产超200万辆，成渝氢走廊已投入运营氢燃料电池汽车925辆，建成加氢站26座。 挑战：新能源产业链配套较弱，高端芯片、智能驾驶算法依赖外部采购。 核心企业数量：规上零部件企业数量1219户，新能源零部件企业数量131户，智能网联零部部件企业数量27户。 ⑥珠三角（大湾区）汽车产业集群 以深圳、广州为核心，涵盖两广地区，新能源与智能制造为主导，出口导向突出。代表车企：比亚迪、广汽集团、小鹏汽车、上汽通用五菱。 核心优势：依托粤港澳大湾区，布局车联网、芯片、一体化压铸等全产业链，形成高端零部件制造集群。比亚迪、广汽加速拓展东南亚、欧洲市场，深圳港成为新能源车出口枢纽。 挑战：土地资源紧张，成本高企。 核心企业数量：规上零部件企业数量2073户，新能源零部件企业数量422户，智能网联零部部件企业数量603户。 国家统计局数据显示，2024年，汽车产量前十位省份依次是广东（570万辆）、安徽（262万辆）、重庆（254万辆）、江苏（225万辆）、山东（183万辆）、上海（180万辆）、陕西（175万辆）、浙江（169万辆）、吉林（150万辆）和湖北（138辆）。 主要省份中，江苏、浙江、广东是主要汽车零部件企业分布大省，拥有相对 完善的产业链和配套体系，其中江苏汽车零部件产业群主要沿江，即南京、扬州、镇江、常州、无锡、苏州、泰州、南通八市分布；浙江汽车零部件产业群主要分布在杭州、宁波、温州、台州、金华、湖州、