中国天然气供需情况介绍——液化天然气专题
国内供应
干气产量稳步增长
- 中国天然气探明总储量8.4万亿立方米，排名世界第四。
- 2025年天然气干气年产量2619亿立方米，同比增长6.3%，占世界产量的5%。
- 2020年以来年均产量增速为7.1%，中石油占总产量58%，中石化和中海油分别占16%和11%。
- 未来“十四五”期间每年产量新增约130亿立方米，“十五五”期间每年新增100亿立方米以上，预计2030年达到3000亿立方米。
- 增产主力为非常规气（占比44%），常规气更多承担稳产和补充增量角色。
进口
- 2025年进口天然气1739亿立方米，LNG占比53%，管道气占比47%。
- 进口依赖度41%。
- 过去十年（2015-2021）LNG进口量陡增（占进口70%），2022年后见顶回落。
- 管道气占比提升，因LNG价格高且中俄西伯利亚力量1号管道供气。
进口管道气
- 2025年俄管道气进口量380亿立方米，占比46%，超越土耳其成为主力。
- 未来西伯利亚力量-2号管道贯通后，俄气输送能力达880亿立方米，管道进口总运力达1550亿立方米。
进口LNG
- 主要来源地：澳大利亚（30%）、卡塔尔（28%）。
- 美国因运输距离远和关税摩擦，进口量降至零。
- 俄乌冲突后，澳出口受限（份额下降），卡塔尔份额增长。
- 2025年俄LNG进口量创新高（Arctic LNG 2项目首船交付），未来若制裁放松，俄或超越澳、卡成为主导。
进口LNG接收能力
- 已建成43座接收站，总能力2690亿立方米，排世界第二。
- 2026年末预计新增1320亿立方米，中国最快将成为接收能力世界第一大国。
- 接收能力远超进口量（900-1100亿立方米/年），部分在建接收站推迟投产。
国内需求
消费结构
- 主要驱动：工业用气和居民城燃（占比最大），其次是天然气发电。
- 交通和化工等领域用气较少。
消费现状
- 2025年天然气表观消费量4332亿立方米，同比增幅2%，近十年最低。
- 工业用气受地产链影响负增长，采暖用气低因冬季气温偏暖。
消费趋势预测
- 2030年消费量可能比2024年增加1250亿立方米（增幅约29%）。
- 主要增长领域：工业、发电和交通。
- 工业电气化和可再生能源部署将使需求增速放缓，2024-2030年年均增速预计为4.3%。
总结
供应方面
- 国产气占60%，进口气占40%。
- 国产气：未来增速从“较快”过渡到“稳步”，不再具备高速增产必要性。
- 进口气：LNG为主，但管道气占比提升，俄管道气或成为首选。
- LNG进口：澳、卡为主，未来俄或超越。
- 接收能力：已远超进口量，未来将持续过剩。
需求方面
- 主要驱动：工业和城燃。
- 未来低速增长，主要依赖工业、发电和交通领域。
- 工业电气化和可再生能源部署将使需求增速放缓。
