Sotera Health Co美股招股说明书(2026-05-11版)

Sotera Health Company 正在进行一项股票发行，将出售 31,838,253 股普通股，每股面值 0.01 美元。此次发行由 Warburg Pincus LLC 和 GTCR LLC 的关联公司（即 Sponsors）的出售股东推动，他们历史上对公司治理拥有特殊权利，包括指定董事会成员的权利。发行完成后，Sponsors 将不再持有任何剩余股份，也不再有此类权利。

Sotera Health 是一家领先的全球医疗保健行业消毒解决方案、实验室检测和咨询服务提供商，其使命是“保护全球健康”。公司为美国和世界各地的医疗保健从业者、患者和消费者提供端到端消毒、微生物和实验室检测以及咨询服务，以确保医疗、制药和食品产品的安全性。2025 年，公司的客户包括美国前 50 名医疗设备公司中的 40 多家和前 10 名全球制药公司中的 9 家。

此次发行的股票在纳斯达克全球选择市场上市，股票代码为“SHC”。2026 年 5 月 8 日，该股票在纳斯达克的最后交易价格为每股 15.78 美元。

投资 Sotera Health 的普通股涉及高度风险，包括股票价格波动、未来发行股票的稀释、未来销售股票可能导致的股价下跌以及反收购条款等。此外，公司目前预计不会支付股息，股东的投资回报主要依赖于股票价格的上涨。

公司历史上由 Sponsors 拥有，他们拥有指定董事会成员的权利。发行完成后，Sponsors 将不再拥有任何股份，也不再有此类权利。此外，Sponsors 在公司治理方面拥有其他投资和业务活动，这可能对公司产生不利影响。

公司章程和公司法的反收购条款可能阻碍公司控制权的变更或管理层变更，包括限制股东行动、特殊会议通知要求、章程和细则的修改、授权但未发行的资本等。

公司章程指定特拉华州衡平法院为特定诉讼的专属论坛，这可能限制股东提起诉讼的能力。公司目前预计不会支付股息，股东的投资回报主要依赖于股票价格的上涨。

此次发行的总费用（不包括承销折扣和佣金）估计约为 50 万美元。公司已与高盛公司签署了承销协议，高盛公司同意以每股 15.78 美元的价格购买所有将出售的股份。承销商可能进行稳定交易，以防止或延缓公司股票市场价格下跌。