智库报告：电动两轮车行业加速洗牌 智能化、个性化驱动未来增长

目录 关于报告 研究范围 本报告的研究对象聚焦于符合《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2024)与《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》(GB24155-2020)的三类两轮电动车，包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。 核心摘要 2026 年，中国电动两轮车市场正经历深刻的价值重构。基于近两千份有效消费者问卷及行业协会深度访谈，本报告系统揭示了政策、需求与市场供给三重力量交织下的行业新格局。研究发现，市场已告别粗放增长的规模红利期，全面迈入以“合规化、品质化、智能化”为特征的高质量发展阶段。 数据收集情况 政策层面，技术标准升级与“以旧换新”政策强力推进，加速了落后产能出清与市场集中度提升。同时在市场逐渐饱和背景下，加速全球化布局已成为头部品牌企业的第二增长曲线。消费层面，用户需求呈现多元化分层与价值跃迁，都市通勤族、Z世代潮流族、商用从业者、家庭实用群体及城市微度假群体共同构成了立体化的多元需求格局。消费决策正从“低价导 本报告的消费者洞察数据源自一项专业、系统的线上问卷调研。调研共回收样本2038份,删除其中“没有购买计划”的无效样本299份，有效样本累计回收1739份，覆盖不同年龄、性别、收入水平、城市层级及职业身份的用户群体。问卷设计围绕人群画像、消费动机、购车决策因素、使用场景、使用痛点等维度展开,系统捕捉消费行为变迁、把握产品最新趋势、挖掘深层需求痛点，为精准描绘当前中国电动两轮车用户消费趋势提供了扎实数据支撑。 产品层面，智能化、个性化、体验化三大趋势清晰聚焦。智能化向安全辅助与场景化体验演进；个性化、定制化产品设计成为承载用户价值表达的核心要素；全周期体验式服务则成为品牌企业技术研发与服务生态的综合较量。 调研采访情况 然而，行业仍存结构性瓶颈：续航虚标、智能不稳定、充电不便、数据安全等问题构成用户焦虑，区域政策差异与配套短板制约消费潜力释放。本报告建议政策层面强化区域协同，企业层面以技术创新破解同质化，行业层面加强自律与规范，共同推动中国电动两轮车产业迈向高质量发展新阶段。 报告研究团队先后走访了中国摩托车商会、中国自行车协会等电动两轮车相关的行业协会，与资深专家就政策走向、行业规范、产业升级等议题进行了深度对话。同时,赴九号公司等行业代表性企业调研,深入了解了当前电动两轮车行业在智能化战略、产品创新、全球化布局及应对市场痛点等方面的整体发展态势与前沿动向,获取了丰富的一手资料。基于此,本报告力求呈现兼具数据严谨性与战略前瞻性的电动两轮车行业趋势洞察 1.1 技术标准升级驱动行业进入“全合规时代” ①国家标准不断升级，筑牢行业发展底线 自1999年第一代国标（《电动自行车通用技术条件》（GB17761-1999)）发布以来电动自行车国家标准经历了2018年的送代。当前，第三代新国标（《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2024)）已于2025年9月1日正式实施。该标准聚焦降低火灾事故隐患和交通事故风险，强化非金属材料防火阻燃性能要求，完善电池组、控制器、限速器的防篡改要求，同时增加北斗定位、通信与动态安全监测功能，方便消费者实时了解车辆关键安全信息，适当放宽部分对安全性影响不大的指标，更好满足日常出行需求。 政策背景 规范与鼓励并行，驱动行业变革 全球化布局加速，助力全球绿色转型 1.1 地方持续加强安全蓝管进一步规范市场秩序 此外，《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》（GB42296-2022）、《电动自行车用充电器安全技术要求》（GB43854-2024）等配套标准相继落地，填补了锂电池安全监管的技术空白，推动行业从“野蛮生长”向“规范合规”转型。相较于电动自行车国标选代，电动摩托车与电动轻便摩托车的国家标准仍沿用《电动摩托车与电动轻便摩托车通用技术条件》（GB/T24158-2018）。2020年，《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》（GB24155-2020）发布，进一步明确了该类产品的安全技术规范。 自2024年国务院部署开展电动自行车安全隐患全链条整治行动以来，各地采取安全监管高压态势，通过联合执法、专项整治、智慧监管等多种手段，进一步规范市场秩序。 建立多部门联合执法与常态化巡查机制 广东省公安厅于2026年1月1日起在全省开展为期一年的摩电专项整治行动，重点强化路面查处、协同共治和注册登记管理。山西省大同市云州区于2026年1 月30 日印发电动车综合治理行动实施方案，建立常态化巡查机制。吉林省辽源市交警部门启动电动车“一车一号”专项整治，实行统一编码登记管理 大力推进停放充电设施建设 天津市攻坚充电设施“建、管、用”难题，制定“一区一策”增建、补建方案，加强对充电收费行为的监管，切实满足群众充电需求。浙江省于2026年3月印发《电动自行车换电设施布局指南（试行）》，鼓励住宅小区利用集中充电场所或公共空间布设换电设施。陕西省靖边县分阶段统筹推进充电端口建设，明确住宅小区建设任务。 1.2 强化产品质量监督与源头治理 山东省东营市将电动自行车纳入2026 年产品质量市级监督抽查计划，旨在强化质量监管，防范安全风险。湖南省湘潭县于2026 年1月开展“年关守护2026”电动自行车专项抽检行动，对车辆的最高车速、整车质量、制动性能、蓄电池电压、脚踏骑行功能等关键安全指标进行现场检测。浙江省嵊州市于2026 年 4月公布电动自行车及相关产品质量监督抽查实施细则。 国家“双碳”战略深入推进短途出行领域的低碳化转型成重点方向 伴随国家“双碳”战略深入推进，交通运输领域碳减排压力持续加大。电动两轮车凭借零排放、低能耗、高覆盖的特点，被多个城市纳入绿色出行体系建设的关键环节。 严厉打击非法改装行为 海南省海口市琼山区于2026 年4月组织开展电动自行车非法改装专项整治，重点检查加装座垫、篡改电池组、改装电机等行为。上海市奉贤区警方破获利用手机软件非法篡改电控系统、违规解除限速的案件，对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。广东省东莞市印发举报销售违法改装电动自行车奖励暂行办法，实行分级奖励机制。云南省保山市多部门联合开展非法改装专项整治，重点整治改装电池仓、更换非标电池、破解限速等问题。广东省广州市开展溯源打击行动，广州交警联合市交通运输局、市场监管局处罚和查封一批涉电动自行车非法改装、租赁电动自行车的目标店铺。 在政策引导上，一方面，通过路权保障、非机动车道建设、停放充电设施配套等措施降低电动两轮车的使用门槛，让市民“有路可骑、有处可停、有电可充”另一方面，多地建立碳普惠机制，将骑行减碳量转化为公共交通优惠、消费券等可兑换的绿色权益，有效降低了消费者的实际使用成本。 这一系列政策，引导短途出行从以燃油为主的汽车、摩托车向电动两轮车转移，在需求端持续扩大市场规模。 1.3 1.2 全球化布局加速助力全球绿色转型 以旧换新政策力度空前成为激活存量市场的重要抓手 ①“出海”成企业必然选择，2025年出口规模再创新高 成部分。截至2025年底，我国电动自行车社会保有量已突破4亿辆，其中大量老旧车辆存在安全隐患、不符合新国标要求。通过财政补贴、便利回收、企业让利等组合手段，以旧换新政策有效打通了“淘汰超标车一换购合规车”的流通链条：将庞大的存量市场转化为持续的更新需求。 中国作为全球最大的电动两轮车市场，市场渗透率极高，伴随“新国标”的全面落地和深化，行业发展逻辑发生根本变革。在此背景下，“出海”已成为中国电动两轮车行业企业开辟第二增长曲线的重要战略方向。 新华财经数据显示，在绿色出行领域，中国电动摩托车及脚踏车出口近年来呈现高速增长态势，2024 年同比增速一度超 50%。2025年出口规模再创新高，年末累计出口量达2674万辆，增长18.1%。中国电动两轮车企业正凭借全产业链优势和优质的绿色供给，在全球范围内掀起一场“绿色风暴” 自2024年纳入国家支持范围以来，电动自行车以旧换新不仅加速了非标车的清退进程，也显著拉动了整车消费，形成了安全与增长双赢的局面。 1.3 ①助力全球绿色转型的“中国方案”：从产品输出到生态出海 中国电动两轮车的全球化，本质上是一场关于“零碳出行”的全球实践。一方面依托中国强大的供应链整合能力，大幅降低电动两轮车的制造成本，使得发展中国家（如非洲、拉美）的普通民众也能以可负担的价格，享受到比燃油车更清洁、更经济的出行工具，从而加速了全球交通电气化的普及进程。另一方面伴随中国电动两轮车在安全性与能效上不断突破，可以实现技术普惠与碳减排。每一辆销往全球的中国电动两轮车，都在替代高排放的燃油交通工具，为全球“碳达峰、碳中和”目标贡献着实实在在的减排量。 02 市场格局 市场回归理性头部品牌集中 中国电动两轮车市场销量规模分析中国电动两轮车市场布局（品牌销量） 2.2 2.1中国电动两轮车市场销量规模分析 中国电动两轮车市场布局市场加速整合两极分化格局凸显 电动两轮车行业发展呈阶梯式波动增长特征 数据显示，中国电动两轮车行业整体呈现“培育增长－高峰调整－再扩张－阶段性回调”的发展特征：受环保政策驱动，2012-2018年行业稳健增长、销量稳步提升；2019年在疫情等现实环境因素影响下，行业迎来高速增长，2020年增速达峰值2022-2023年行业再度放量，销量连续突破5000万辆、5500万辆大关；2024年销量小幅回落，增速转负，存量竞争加剧；2025年受以旧换新政策、新国标政策落地缓冲期库存出清等因素影响，市场销量强劲反弹，创历史新高。 当前全国电动两轮车保有量已突破4亿辆，80%以上市场需求来自以旧换新，国内市场已从快速扩张阶段进入存量置换时代。 ①市场集中度大幅提升 数据显示，2025年电动两轮车市场高度品牌化，品牌车垄断头部份额，占据绝对主导，非品牌车份额持续萎缩，腰部品牌竞争激烈。预计2026年，合规成本上升原材料价格上涨等因素带来的市场销量短期波动，将加速中小杂牌企业出清，行业洗牌进一步提速。 2.2 赛道分化显著智能化驱动持续增长 分析近几年主要品牌车销量数据，可以看出，市场两极分化格局凸显。高端市场由九号等新兴品牌主导，以智能化、高端化体验抢占细分赛道。大众市场由雅迪爱玛等传统头部品牌把控，以性价比、合规性和渠道覆盖为核心，占据市场主导地位。 从增长趋势来看，2025年九号以57%的销量增速位居行业第一，这个速度背后离不开九号在智能化产品研发、海外市场拓展、年轻用户群体渗透等方面的绝对优势。九号的产品通过“智能化”对“工具化”的降维打击，成为越来越多年轻人的优先之选。 03（群画像 多元化需求驱动市场分层 核心刚需群体：都市通勤族潜力增长群体：Z世代潮流族精准细分群体：商用从业者家庭实用群体：以职场精致女性为主城市微度假群体：以休闲骑行爱好者为主 样本情况分析：电动两轮车消费群体多元化 五大特色消费人群画像 本次调研将电动两轮车消费人群划分为五大群体 通过分析样本分布情况发现，调研对象中男女比例约为4:6，以已婚已育、26-35岁青年为主，学历集中在本科，地域主要分布于一线及二线、三四线城市，整体呈现高学历、中青年、城市已婚占主导的特征。 基于调查样本的性别、年龄、常驻地、职业、学历及消费能力等多维度进行交叉分析，可以看出多元人群需求共同驱动行业市场持续分层 3.1核心刚需群体：都市通勤族 综合婚姻收入与年龄学历双维度分析，都市通勤族以26-35岁、本科及以上学历、已婚已育、月收入6001-10000元的职场中青年为绝对核心 都市通勤族样本占比74.4%，以26-35岁、一线／二线/三四线城市、本科及以上学历、稳定就业的中青年群体为主，是市场基本盘与销量主力。 职场人士是绝对核心群体：无论城市层级、性别，职场人士都是通勤族的绝对主力，占比超75%。 城市层级差异显著：低一线城市在校学生、自由职业者通勤占比整体高于一线城市;线城市则在潮流骑行等细分领域职业男性占比更高。 性别分化稍有差异