中国汽车消费趋势洞察2022年11月新能源车之中国品牌崛起 汽车消费洞察PART2 | 中国品牌新能源崛起的原因？PART1 | 中国品牌新能源车崛起之势PART3 | 中国品牌新能源如何巩固优势？「」PART4 | 总结与建议 中国品牌新能源车崛起之势1 在用户关注度与市场份额上中国品牌均一骑绝尘数据来源：汽车之家大数据，终端销量数据。终端销量占比——分品牌类型新能源车96%89%75%80%84%2%8%9%7%6%2%3%16%13%10%20182019202020212022年1-9月中国品牌海外主流品牌海外豪华品牌关注人数占比——分品牌类型新能源车中国品牌关注占比V形提升中国品牌销量V形上升61%56%56%60%67%10%18%16%16%11%29%26%28%25%22%20182019202020212022年1-9月中国品牌海外主流品牌海外豪华品牌2022年1-9月中国新能源乘用车国内零售387.7万辆，同比增长1.13倍，其中中国品牌销售326.3万辆 NO.1 技术实力强NO.2 品牌形象符合要求消费者心目中新势力品牌认知接近豪华品牌传统品牌认知接近海外主流品牌数据来源：汽车之家用户调研。58%46%33%21%2%中国传统品牌海外主流品牌造车新势力品牌豪华品牌超豪华品牌NO.1 服务体验好NO.2 口碑好/品牌形象符合要求NO.1 技术实力强NO.2 口碑好NO.1 技术实力强NO.2 口碑好新能源潜在用户品牌选择偏好用户选择该品牌类型的原因品牌形象认知接近品牌形象认知接近 中国品牌已经具备品牌溢价能力数据来源：汽车之家大数据，单车均价基于车型官方指导价，利用车型线索加权计算得出。主要新能源品牌单车均价比较单位：万元43.6640.7336.5534.4431.8224.2823.3725.3124.0022.8055.4248.1343.5843.3337.940.0015.0030.0045.0060.00蔚来红旗岚图汽车理想汽车极氪领克小鹏本田丰田大众奔驰沃尔沃奥迪宝马特斯拉中国品牌海外主流品牌海外豪华品牌突破豪华品牌价格段比肩海外主流品牌 中国新能源品牌已出口到传统汽车强国市场数据来源：中国汽车工业信息网。国产新能源汽车出口量（万辆）19 21 12 18 39%47%2021年2022年1-9月8%国产新能源汽车出口量翻倍海外品牌中国品牌中国品牌占比31万国产合计39万同比1倍主要由特斯拉东风易捷特贡献主要由上汽乘用车比亚迪贡献部分中国品牌出海布局示例➢以元PLUS为原型的比亚迪ATTO 3先后在澳大利亚、新加坡等地上市，汉EV也成功登陆巴西完成上市工作➢比亚迪还将进一步开拓法国和英国市场比亚迪2022年1-9月累计出口2.3万蔚来挪威德国丹麦荷兰瑞典德国挪威丹麦荷兰瑞典比利时日本澳大利亚新加坡➢NIO Berlin 2022发布会上宣布产品、全体系服务和创新商业模式在德国、荷兰、瑞典和丹麦落地...... 中国品牌新能源崛起的原因？2 75%48%48%34%19%18%17%2%73%61%53%34%9%12%9%1%车型产品力购车性价比售前售后服务品牌效应后期改装丰富性原厂个性化定制社交属性(车友圈)其他30岁及以下30岁以上68%56%47%35%35%30%71%73%31%42%25%34%动力/底盘安全配置外观配置舒适配置内饰配置科技智能配置30岁及以下30岁以上汽车消费人群年轻化——新能源车“个性化”“颜值更高” 的属性契合年轻人关注点新车已购用户年龄结构变化0.0%0.0%0.1%0.5%0.8%19.1%22.5%25.9%28.6%29.6%46.1%45.0%42.8%39.7%39.1%23.9%22.5%21.6%20.8%20.4%10.9%10.0%9.6%10.4%10.1%2017201820192020202120岁及以下21-30岁31-40岁41-50岁50岁以上30.4%30岁以下+10%分年龄段潜在购车人群购车考虑因素分年龄段潜在购车人群配置偏好+6%+8%+16%数据来源：汽车之家车主画像数据、用户调研数据。‘年轻化’‘个性化’‘颜值控’ 汽车消费“她力量”崛起女性消费者对新能源车的购买意愿更强72.0%71.4%70.6%68.1%66.7%28.0%28.6%29.4%31.9%33.3%20172018201920202021男女新车已购用户性别结构变化分性别新车潜在用户30岁以下人群占比女性用户更年轻73%60%分性别新车潜在用户新能源车购车意愿54%31%女性用户新能源接受度更高女性用户持续增长数据来源：汽车之家车主画像数据、用户调研数据。 ➢已建设17个国家级智能网联汽车测试示范区➢27个省市发放道路测试与示范应用牌照，申请总量约1000余张➢各地开放测试道路超5000公里，公开报道的自动驾驶车辆道路测试里程累计超千万公里中国新能源汽车依靠先发优势电动化与智能化技术积累深厚数据来源：工信部、彭博社、汽车之家。电动化智能化动力电池单体能量密度电机功率密度85 Wh/kg270 Wh/kg控制器功率密度2.9 kW/kg4.5 kW/kg6.5 kW/L20.0 kW/L2012年2021年变化2倍55%2倍电池包平均价格721 美元/kWh132 美元/kWh82%新能源关键技术取得突破，基本实现自主可控电池成本大幅下降，促进新能源车进一步推广➢国产计算芯片逐步形成量产应用华为、地平线等芯片厂商已经形成装车应用➢2025年中国L2级辅助驾驶乘用车市场渗透率将达近50%➢北京、上海、长沙等地开展基于智能网联汽车云控基础平台的综合示范项目➢C-V2X基础标准基本完成，华为、中兴、大唐等企业成为C-V2X国际标准主导力量➢车企陆续推出C-V2X量产车型，如广汽AION V➢四维图新、高德、百度等地图企业完成了国内约35万公里的高精度地图数据采集➢国内多款量产或已发布车型宣布将搭载高精度地图，如智己L7+高德、蔚来ET7+百度等车路云网图 156 204 155 135 140 135 行业总体质量表现新能源车非新能源车2020202149101102107116128133140蔚来比亚迪理想汽车几何汽车大众广汽埃安特斯拉细分市场平均中国新能源品牌新车质量提升显著主流品牌质量可靠性名列前茅数据来源：汽车之家质量评价是基于真实车主调研得出，新车百车故障数（PPH）是指拥车期在2-12个月的新车平均每百辆车故障数，包含故障、异响、使用不便等问题。百车故障数值越小，代表质量越好。分能源类型新车总体质量（PPH）质量提升行业新车总体质量（PPH）31.4%12.9%13.5%新能源品牌新车质量表现排名平均水平线之上，中国品牌占5席，海外品牌仅占2席中国品牌中国品牌中国品牌中国品牌海外品牌中国品牌海外品牌 55%25%45%75%20162021海外品牌中国品牌手机服饰汽车美妆食品家电20162021“国潮”崛起，激发中国品牌消费潜力六大品类国货搜索占比全面增长优质国货品牌得到消费者广泛认同与传播62%56%52%45%38%35%海外品牌VS中国品牌关注度对比国货细分品类关注度变化国货当潮——“国货”关注达“洋货” 3倍数据来源：百度搜索指数报告、公开资料。国货品牌示例 中国新能源品牌如何巩固优势？3 方向一：高端市场仍有很大增长空间，高端新品牌需强化高科技、高品质等卖点持续突破数据来源：汽车之家，终端销量数据。高端市场：起步价>25 万中端市场：起步价10-25 万低端市场：起步价<10 万特斯拉理想蔚来比亚迪广汽埃安小鹏大众五菱奇瑞长安2022年新能源车销量预估约550万，其中高端新能源约110万73%27%燃油车新能源高端约20%中端约50%低端约30%分能源类型汽车销量结构品牌示例 74.0%40.0%18.7%方向二：抓住细分品类机会，关注女性用户需求女性更看重乘坐舒适性和用车性价比，男性更看重驾驶体验安全性舒适性操控性质量动力性外观空间使用费用电池/续航能力配置智能辅助驾驶智能网联功能内饰动力性动力系统参数起步/提速爬坡能力空间第二排空间前排空间后备箱空间舒适性座椅舒适性车身减震效果车内静音效果使用费用油耗/电耗维修保养费用质保政策16分性别新能源用户购车关注因素数据来源：汽车之家2022年用户调研。72.5%35.3%25.7% 汽车垂媒线上社交软件(微信、小红书、微博)经销商门店短视频平台(抖音、快手)车展车企官网/小程序/APP亲友/销售顾问推荐搜索引擎(百度、必应)汽车超市(二网、多品牌综合店)视频软件(腾讯、爱奇艺、优酷、哔哩哔哩)门户网站(今日头条、搜狐、腾讯、新浪)商圈城市展厅/商超店/体验店线下广告牌电商平台(淘宝、京东、拼多多)传统媒介(电视、报纸、杂志)男性女性方向三：加强品牌建设—新能源用户获取信息首选渠道仍然是垂媒，更关注配置、价格、评测、评价等内容+5.9%+1.4%-2.1%-2.4%新能源用户通过哪些渠道获取信息数据来源：汽车之家2022年用户调研。首次知晓该车圈定候选车辆配置查询/对比媒体专业测评用户使用评价车辆价格/报价渠道/经销店信息金融/售后服务新能源用户在汽车垂媒获取什么信息37%48%73%61%62%65%39%23%差异：男性-女性 方向四：保障供应链安全“缺芯少锂” 仍将危及新能源供应链稳定性数据来源：IHS、平安证券、Wind（取数周期为2019年10月-2022年10月）。01835537010/31/193/20/208/7/2012/25/205/20/2110/4/212/28/226/23/22价格:碳酸锂99.5%电:国产（万元/吨）8倍较19年汽车电动化、智能化拉动车规级芯片市场需求激增363 410 413 404 524 20.1%13.1%0.5%-2.1%29.8%-9%0%9%19%28%38%015030045060020172018201920202021出货量（亿颗）同比增速全球汽车芯片出货量汽车芯片产能投资不足汽车芯片需求激增疫情及其他灾害影响消费电子芯片产能挤占缺芯原因碳酸锂价格走势车企举措特斯拉、比亚迪、蔚来、理想、小鹏等车企均投资锂矿相关项目，保障供应链稳定，成本可控吉利、长安、广汽等车企均开始自研或加大芯片战略投资车企举措 总结与建议4 总结与建议人群年轻化：新能源车“个性化”、“颜值更高”的属性契合年轻人关注点驱动因素巩固优势新能源汽车是资本密集、技术密集、人才密集的长坡厚雪的大赛道，需找准自身定位，选准发展路径，并努力建立他人不可逾越的护城河。她力量崛起：女性消费者对新能源车的购买意愿更强技术提升：中国新能源汽车依靠先发优势，电动化与智能化技术积累深厚文化自信：“国潮”崛起，激发中国品牌消费潜力方向一：推进品牌高端化高端市场仍有很大增长空间，高端新品牌需强化高科技、高品质等卖点持续突破方向三：加强品牌建设新能源用户获取信息首选渠道仍然是垂媒，更关注配置、价格、评测、评价等内容方向二：关注女性用车需求女性更看重乘坐舒适性和用车性价比，男性更看重驾驶体验，家庭用车更关注空间方向四：保障供应链安全“缺芯少锂”仍将危及新能源供应链稳定性产品质量改善：中国新能源品牌新车质量提升显著，主流品牌质量可靠性名列前茅 关注汽车之家研究院公众号阅读更多报告！