中国汽车消费趋势洞察

中国汽车消费趋势洞 察 报 告 中国汽车消费趋势洞察报告中国汽车市场发展概况及趋势居民消费支出及汽车行业投资情况中国乘用车销量增长趋势汽车行业利润增长趋势中国未来汽车消费四大趋势注：如无特殊说明，今日头条数据统计时间段均为2017年1月1日至10月15日及历年同期 中国汽车消费趋势洞察报告数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局8826.819715.045.8%2016201710.2%投资总量（亿元）比去年同期增长（%）2014-2017年前三季度全国居民人均交通通信消费支出及占人均消费支出比重汽车制造业固定资产投资情况（2016-2017年前三季度）前三季度居民人均消费支出增速由2016年的6.4%放缓至5.9%，但居民人均交通通信消费支出占人均消费支出的比重却在增高，汽车产业发展空间巨大。汽车制造业固定资产投资更加活跃，2017年前三季度增长率达到10.2%，明显高于去年的5.8%，说明行业依然乐观。居民人均交通通信消费支出持续增长，汽车行业投资更加活跃全国居民人均交通通信消费支出（元）1349.212.97%13.51%13.63%13.64%1524.51669.31795占居民人均消费支出的比重 中国汽车消费趋势洞察报告数据来源：乘联会数据来源：国家统计局2013-2017年前三季度乘用车销量及增速汽车制造业固定资产投资情况（2016-2017年前三季度）受国家购置税补贴退坡等因素的影响，2017年1至5月乘用车销量下行压力巨大，6至9月逐渐回暖。前三季度乘用车累计销量达到1673万量，但增速明显放缓。汽车制造业规模以上企业利润总额逐年上升，但激烈的市场竞争下，行业销售利润率却在逐年降低，汽车厂商需要推出新的产品卖点来吸引消费者。乘用车销量增速放缓，利润率降低，汽车行业呼唤新增长点利润总额（亿元）4252.48.87%8.28%8.21%8.06%4083.846055029.1销售利润率销量（万台）115921%13%4.6%18%3.8%1309136916121673同比增速注：本报告中所指的“乘用车”为狭义乘用车，包括轿车、SUV、MPV。 中国汽车消费趋势洞察报告“到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆”“到2025年，智能网联汽车进入世界先进行列”“以轻量化、智能化制造、典型测试工况、先进节能技术为重点，完善节能汽车标准体系”“互联网社交圈对消费的导向作用逐渐增强，共享出行、个性化服务成为主要方向”109%88%71%189%103%72%89%167%新能源阅读量增长率评论量增长率《汽车产业中长期发展规划》智能网联轻量化共享出行2017年4月发布的《汽车产业中长期发展规划》将新能源汽车、智能网联汽车和以整车轻量化为代表的节能汽车列为重点突破领域，并提出加快发展共享出行等汽车后市场及服务业，政策的指引下，业界动作频频。除了政策文件，民众的关注度也是衡量行业趋势的重要指标，在今日头条上，《汽车产业中长期发展规划》中提到的四大关键词不仅阅读量飙升，评论量也大幅增长。我们将对这四大趋势进行详细解读，并分析潜在消费者的人群画像和兴趣偏好，希望能为行业转型升级提供参考。新的增长点在哪里？数据来源：头条指数 中国汽车消费趋势洞察报告 趋势一：新能源中国新能源汽车销量概况新能源汽车最新政策新能源汽车最新业界动态关注新能源汽车用户的兴趣偏好新能源汽车认知度及忠诚度调查 中国汽车消费趋势洞察报告新能源乘用车在级别上呈现出经济化特征，纯电动轿车销量占比接近70%，尤其是A00级经济型轿车增长迅速；纯电动SUV占比达到7.9%，关注度增速明显高于电动轿车，随着越来越多新款车型的推出，SUV在传统燃油车市场的增势正延续至新能源市场。新能源汽车销量持续高增长，SUV热潮正延续至电动车市场纯电动轿车电动轿车电动SUV65.22%182.65%125.87%327.25%14.2%69.7%6.3%1.8%7.9%231.82%391.63%文章量阅读量评论量纯电动SUV纯电动MPV插电混动轿车插电混动SUV2017年前三季度各类新能源乘用车销量占比电动轿车与电动SUV阅读数据增长率对比 (2016-2017)数据来源：乘联会数据来源：头条指数2013-2017年前三季度新能源乘用车销量走势及占总销量比重数据来源：乘联会新能源乘用车总销量（台）69130.1%0.2%0.7%1.9%32305943001.3%211066312344占乘用车总销量比重 中国汽车消费趋势洞察报告2017年,新能源汽车利好政策频出,尤其是“双积分”政策与官方对“禁售燃油车”的表态为新能源汽车的发展注入强心剂,为起步较晚的中国汽车产业带来弯道超车机遇。新政刺激下,传统车企陆续调整战略,新造车企业的涌入令新能源领域的竞争愈演愈烈。双积分”政策将深刻改变市场格局,“禁售燃油车”激起千层浪2017.42017.62017.92017.92017.9到 2020 年,新能源汽车年产销达到 200 万辆;2025 年, 新能源汽车占汽车产销 20%以上。 2017年7月28日起,外商在华建立生产纯电动汽车整车产品将不受到两家的限制。确定平均燃料消耗量积分和新能源汽车积分“双积分”并行管理机制,2019年度、2020年度,新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%。要求到2020年,在全国范围内推广使用车用乙醇汽油,基本实现全覆盖。工信部副部长辛国斌表示已启动停止生产销售传统能源汽车时间表的相关研究,将会同相关部门制订我国的时间表。《外商投资产业指导目录(2017 年修订)》《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》2017 中国汽车产业发展(泰达)国际论坛《汽车产业中长期发展规划》政策/事件时间主要内容来源:根据公开资料整理传统车企代表新造车企业代表奔驰计划在 2022 年之前为所有车型提供电动汽车版本上汽与宁德时代组建合资公司进军新能源汽车电池领域大众计划 2025 年集团旗下各品牌推出 80 余款全新电动车型; 与江淮汽车成立合资公司生产新能源汽车特斯拉首批 Model 3 于2017年7月交付,当日累计预定量超50万台纯电动SUV蔚来ES8 计划于2017年12月上市小鹏汽车首款量产电动SUV于2017年10月下线来源:根据公开资料整理 中国汽车消费趋势洞察报告关注新能源汽车用户的汽车兴趣关键词TOP10关注新能源汽车用户的科技兴趣关键词TOP10科技家居娱乐生活数码财经关注新能源汽车用户的兴趣类别关注新能源汽车的用户对自主品牌的关注度显著高于合资品牌,他们对空气质量的要求更高,车上配备空气净化器更能打动这部分用户。除了汽车,关注新能源汽车的用户尤其关注科技数码、娱乐和生活类资讯。关注新能源汽车用户：热爱科技数码,注重空气质量数据来源：头条指数注:TGI=各兴趣类别用户在新能源兴趣用户中的占比/在全体用户中的占比*100,大于 100 代表高于整体无人驾驶机器人人工智能人脸识别无人机电商物联网社交智能家居传感器半导体自主品牌carplay电池全景天窗安全气囊小型车车载空气净化器合资品牌牌照及购置税206.0173.7135.6121.4120.6119.3 中国汽车消费趋势洞察报告注:TGI=关注新能源汽车用户的城市占比/全体用户的城市占比*100北京和广州用户对新能源汽车的关注度低于全国，南宁、郑州、南昌成为最关注新能源汽车的三大城市。新能源汽车关注度：非一线城市逆袭限牌城市对新能源汽车的关注度排行数据来源：头条指数深圳119.5107.3104.991.289.388.578.3上海杭州北京广州天津贵阳最关注新能源汽车的非限牌城市TOP10数据来源：头条指数194.0157.7137.3133.7131.7116.3114.9112.6110.8106.0南宁郑州南昌济南福州南京石家庄太原西安苏州 中国汽车消费趋势洞察报告您认为新能源汽车相对燃油车的优势在哪?(多选)为了反映公众对新能源汽车优缺点的认知，今日头条汽车数据中心进行了一项在线问卷调查，该项调查覆盖各年龄段及港澳台以外的所有省份，共收集2630份有效问卷。调查：限牌城市购新能源汽车受政策驱动较大数据来源：今日头条汽车数据中心保护环境 省油钱 燃油车终将退出历史舞台 发动机噪音低 可以享受购车价格补贴 不限行/不限号 外观更有科技感 加速性能更好 不用摇号或拍卖购买车牌限牌城市比重非限牌城市比重限牌城市与非限牌城市用户均将“保护环境”、“省油钱”、“燃油车终将退出历史舞台”排在前三位, 限牌城市用户受政策驱动较大,他 们选择“不用摇号或拍卖购买车牌”的比例是非限牌城市的 4 倍,选择“不限行/不限号”的比例高达 38.4%,是非限牌城市的 2 倍。受到收入水平和消费水平的影响,非限牌城市用户对价格敏感度更高,选择“省油钱”比例明显高于限牌城市消费者。 中国汽车消费趋势洞察报告您认为新能源汽车的缺点在哪?(多选)在新能源汽车缺点的认知上,“续航里程短”、“充电桩太少”、“担心电池易衰竭”、“充电时间太长”、 “价格太贵”成为两类城市用户最担心的5个因素,其中限牌城市用户对“续航时间短”、“充电桩太少”、“充电时间太长”的担忧显著高于非限牌城市用户。新能源车主忠诚度高,续航里程短成用户流失首要原因数据来源：今日头条汽车数据中心数据来源：今日头条汽车数据中心续航里程短 充电桩太少 担心电池易衰竭 充电时间太长 价格太贵 动力不够无法找到购买渠道 操控性能差 外形不好看限牌城市比重会不会非限牌城市比重 参与调查的新能源车主中,选择还会换一辆新能源汽车的比例高达88%,说明新能源车主的忠诚度很高。而不会换新能源汽车的用户中,“续航里程短”、“担心电池易衰竭”、“充电桩太少”成为最担心的三大因素。您换车时还会选购新能源汽车吗?12%88% 中国汽车消费趋势洞察报告 趋势二：共享出行共享出行最新政策及市场预测各类共享出行方式关注度趋势关注共享出行用户的兴趣偏好共享出行用户购车意愿调查 中国汽车消费趋势洞察报告汽车共享出行需求容量（亿元/年）本报告定义的共享出行方式分为网约车、分时租赁、共享单车三种。共享出行通过技术手段盘活闲置运力,为民众提供多样化的出行方式,顺应了未来中国经济与社会发展低碳化、高效化、服务化的趋势,也逐渐获得了从中央到地方的政策支持。罗兰贝格预测，汽车共享出行的潜在需求在2018年有望达到1.6亿次/天，对应潜在的市场容量有望达到1.8万亿元，而这还不包括共享单车市场。中央及各地出台共享出行鼓励政策,市场前景广阔2017.42017.62017.92017.92017.9明确提出互联网社交圈对消费的导向作用逐渐增强,共享出行、个性化服务成为主要方向。明确提出鼓励分时租赁发展,就提升线上线下服务能力、建立健全配套政策措施等提出了要求。明确提出鼓励分时租赁发展,就提升线上线下服务能力、建立健全配套政策措施等提出了要求。鼓励共享汽车发展，共享汽车使用者需要一年以上驾驶经历等。互联网自行车是城市慢行交通系统的组成部分，政府规范、引导并提供配套基础设施支持。国家发改委、科技部和工信部《汽车产业中长期发展规划》《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见(征求意见稿)》《新能源汽车分时租车指导意见》《关于促进广州市共享汽车 (分时租赁)行业健康发展的指导意见》《关于鼓励规范互联网自行车发展的若干意见》交通运输部和住建部上海广州深圳主体时间内容文件来源:根据公开资料整理数据来源：罗兰贝格《2018年中国汽车共享出行市场分析预测报告》20156603800180002018F直接需求2018F间接需求 中国汽车消费趋势洞察报告三类共享出行文章量同比增长情况分时租赁与共享单车近年来从无到有，受到媒体的广泛关注，文章量分别飙升36倍和67倍；共享出行市场参与主体呈现出多样化特征，除了互联网公司，越来越多传统车企参与进来，将新能源与共享出行、智能网联等相结合，丰富了市民的出行方式。分时