您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。 [未知机构]:全新农业上行周期正在开启:能源+厄尔尼诺共振,粮价仍有20pct上行空间! – 华尔街见闻 – -20260507 - 发现报告

全新农业上行周期正在开启:能源+厄尔尼诺共振,粮价仍有20pct上行空间! – 华尔街见闻 – -20260507

2026-05-07 未知机构
报告封面

不知道大家有没有注意,这两年在ai驱动之下,精密加工-车磨切钻孔等领域正在爆发。 以前的制造都是粗糙加工,现在都是精细化加工。 反应到订单上体现在激光(切钻孔)+数控车床(车磨)两个领域。 液冷以前不用精细加工,ai液冷开始后为了防漏液对器件精密度开始有要求,高端液冷磨床订单爆发;手机折叠屏也 hcdx津上&杰普特%九州一轨高景气赛道精密加工的稀缺性龙头 不知道大家有没有注意,这两年在ai驱动之下,精密加工-车磨切钻孔等领域正在爆发。 以前的制造都是粗糙加工,现在都是精细化加工。 反应到订单上体现在激光(切钻孔)+数控车床(车磨)两个领域。 液冷以前不用精细加工,ai液冷开始后为了防漏液对器件精密度开始有要求,高端液冷磨床订单爆发;手机折叠屏也需要精细加工,精密数控车床订单大增。 光模块加工、锂电池加工、3d打印对精密切割钻孔需求也在爆发,带动激光器需求;金刚石散热需求提升,带动激光隐切。 现在普通的激光+大机床订单一般,但满足高精密需求的激光器和高端精密机床订单爆发。 这些需求不是一个点,是形成一个成片的行业趋势,等于说ai硬科技对机械精密度的提升非常明显,背后的逻辑高质量科技发展。 我们看好这个硬科技大趋势,看好尤其其中一些有核心壁垒难以复制能够到达20%净利润的龙头公司,如数控机床【津上机床中国】,光纤激光器龙头【杰普特】,光模块激光隐切龙头【九洲一轨】(与江苏通用合资独家突破),高景气赛道的稀缺性龙头,拿着放心。