花旗集团美股招股说明书(2026-05-06版)

核心观点

• 本证券为 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 发行的不可转换、附条件的浮动利率票据，由 Citigroup Inc. 担保。
• 证券的潜在收益率高于同期限传统债务证券，但风险也更高，投资者可能无法获得全部或任何浮动利率付款，且到期价值可能远低于面值甚至为零。
• 证券的价值与三个标的资产（iShares®Expanded Tech-Software Sector ETF、iShares®Russell 2000 ETF 和 S&P 500®Index）中表现最差的那个标的资产的表现挂钩。
• 证券的浮动利率付款取决于最差标的资产在估值日期的收盘价是否高于其利率障碍值。
• 如果最差标的资产在最终估值日期的收盘价低于其最终障碍值，投资者将损失大部分或全部投资。
• 证券不上市交易，流动性差，投资者可能无法在到期前出售。
• 证券的价值受多种因素影响，包括标的资产的表现、波动性、相关性、股息收益率、利率、剩余期限以及发行人和担保人的信用风险。
• 证券的估值基于发行人的内部资金利率，可能高于基于二级市场利率的估值。
• 美国联邦税法对证券的税务影响尚不明确，投资者应咨询税务顾问。
• 非美国投资者可能需要缴纳 30% 的预扣税款。