- 发行方：德意志银行 AG
- 发行日期：2026年4月28日
- 到期日：2036年4月30日
- 发行价格：面值100%
- 利率：每年5.50%，每年付息一次
- 面值：1000美元
- 发行总额：2000万美元
- 赎回权：发行方有权在2027年10月30日至2035年10月30日的可选赎回日，以面值加上应计未付利息的价格赎回全部债券
- 风险因素：
- 债券价值可能因通货膨胀和/或利率上升而下降
- 债券可能被提前赎回，导致再投资风险
- 债券的信用风险取决于发行方的偿付能力
- 债券可能被减记、转换为普通股或其他所有权工具，或受到其他决议措施的影响，导致投资者损失部分或全部投资
- 债券未上市，流动性可能受限
- 许多经济和市场因素会影响债券的价值
- 决议措施：根据欧洲银行恢复和解决指令以及德国恢复和解决法案，如果德意志银行被认定为“非盈利能力”且无法继续其受监管的银行业务，则其债券可能受到监管机构采取的决议措施的影响，包括减记、转换为普通股或其他所有权工具，或采取其他决议措施。投资者将放弃对发行方提起诉讼的权利，并被视为同意采取任何决议措施。
- 税收考虑：债券的利息收入可能免征美国联邦所得税，但非美国持有人可能需要提供IRS Form W-8表格以避免30%的美国预扣税。
- 资金用途：净收益将用于一般公司目的。
