2025年电动两轮车行业词条报告

头豹分类/制造业/铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业/自行车和残疾人座车制造/自行车制造 Copyright © 2025头豹 智行轻骑——电动两轮车在强监管与存量博弈下的韧性重构之路 头豹词条报告系列 马天奇·头豹分析师 2026-03-30未经平台授权，禁止转载 行业分类：制造业/自行车制造 摘要根据《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018）和《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》(GB/T24158-2018)，电动两轮车是由电池、电机、控制器等关键部件组成的两轮车。2021年—2025年，电动两轮车行业市场规模由945.25亿元回落至818.69亿元，期间年复合增长率-3.53%。预计2026年—2030年，电动两轮车行业市场规模由843.25亿元回落至830.45亿元，期间年复合增长率-0.38%。 行业定义 根据《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018）和《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》(GB/T24158-2018)，电动两轮车是由电池、电机、控制器等关键部件组成的两轮车。 行业分类 电动两轮车行业依据国家标准，按照最高时速、电机功率、整车质量等技术参数及机动车/非机动车管理属性，将产品划分为电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车三类。 根据最高时速等参数分类 电动两轮车分为电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车三种类型。新国标对两轮电动车的速度、车身重量、蓄电池标称电压和电机额定功率等方面设定了一定的要求。 电动自行车 电动自行车执行国家标准GB17761-2018，生产资质无特殊要求但需通过CCC认证，技术规格上功率不超过400W、电池电压不超过48V、最高时速不超过25公里/小时、整车质量不超过63kg（铅酸电池），使用管理上无需驾驶证，需悬挂电动自行车绿牌，限载一名12岁以下儿童。 电动轻便摩托车 电动轻便摩托车执行国家标准GB/T24158-2018，生产资质和CCC认证均有要求，功率范围为400W-4kW（非强制）、最高时速不超过50公里/小时，对电池电压和整车质量无特殊要求，使用管理上需持F类驾驶证、悬挂机动车蓝牌，禁止载人。 电动摩托车 电动摩托车同样执行国家标准GB/T24158-2018，生产资质和CCC认证均有要求，功率大于4kW（非强制）、最高时速超过50公里/小时，对电池电压和整车质量无特殊要求，使用管理上需持E类或D类驾驶证、悬挂机动车黄牌，可载一名成人。 行业特征 电动两轮车的行业特征包括电动两轮车电池安全问题持续存在、电池技术尚存短板需突破、电动两轮车行业存在多重进入壁垒。 电动两轮车电池安全问题持续存在 当前电动两轮车领域安全隐患突出，频繁发生的安全事故造成严重人身财产损失。市场上大量存在的非标超标车辆配备低质量电池，极易发生热失控引发危险。同时，私自改装车辆及不当充电习惯如过度充电、通宵充电等行为导致电池劣化、线路过热，显著提升事故风险。 结合电池自然老化等因素影响，消费者对电动两轮车持谨慎态度，严重制约了产品销量增长和整个行业的健康发展。 电池技术尚存短板需突破 电动两轮车行业目前以铅酸电池技术为主导，但这一技术路线存在明显缺陷。铅酸电池不仅重量偏重、储能密度低、使用寿命有限，还会产生严重的环境污染问题。在性能表现上，受限于技术瓶颈，铅酸电池电动车普遍存在充电时间冗长（需6-7小时）、续航能力不足（多数低于100公里）等问题，用户体验欠佳。这些技术局限性使得电动两轮车在安全性和使用效率方面无法充分满足市场需求，成为阻碍行业进步的关键因素。 电动两轮车行业存在多重进入壁垒 资质壁垒方面，新国标将于2025年9月生效，大幅提升技术、制造能力和质量控制能力等要求，无法达标的中小企业有望逐步淘汰；技术壁垒方面，为提升续航、安全性和节能表现，企业需在电池、电机、智能化等领域全面布局，新技术开发需大量持续投入和长期积累；渠道壁垒方面，客户主要分布在低线城市和农村地区，建立有效分销网络需多年投资和与经销商的信任关系，稳定的渠道网络能保障销量和服务质量；客户壁垒方面，领先企业经多年积累具有较高市场知名度和良好口碑，可转化为现有客户收益并通过口碑推荐以更低成本获得新客户；资金壁垒方面，除研发外，生产设施建设、设备维护费用巨大，智能制造升级需在云计算、智能传感器等方面额外投资，缺乏规模经济和持续投资的企业难以技术进步、竞争力下降。 发展历程 中国电动两轮车行业历经五个发展阶段，目前处于2018年开始的新国标期。电动两轮车行业发展较为成熟，但在安全问题、停车规划等问题上仍需产品迭代和政策引导。 初创期1995-01-01~2000-01-01 1995年，清华大学研制出采用轮毂电机的电动自行车，结构简单；尚未有政策指导行业发展，电动自行车尚未普及，交易市场刚刚起步，需求较小。 规模化期2001-01-01~2003-01-01 2001年，“禁摩令”出台，电动自行车作为替代品需求激增，大量企业开始进入市场，形成天津、江苏、浙江三大产业集群地；2003年非典疫情暴发，催化了电动两轮车的发展。 进入壁垒低，同时消费者需求增加，行业规模扩大，但是产品质量参差不齐。 高速发展期2004-01-01~2013-01-01 2004年《道路交通法》规定电动自行车为合法非机动车；2013年中国电动两轮车产量突破3,000万辆，在国家政策支持与电池技术的发展下，电动两轮车加速普及，电动自行车企业数量高速增长，雅迪、爱玛等全国性品牌快速占领市场，区域性中小品牌通过价格优势扩张。产品端电机、电池、控制器技术不断升级，电动自行车的爬坡、载重、续航能力等性能明显提升。 成熟期2014-01-01~2017-01-01 2014年电动自行车保有量超过2亿辆，市场逐渐趋于饱和。 两轮电动车同质化严重，品牌竞争激烈，行业进入尾部出清阶段，头部企业凭借资金、规模、渠道等优势加速行业集中度提升。同时，小牛等新兴互联网电动车品牌诞生，产品不再是单一化功能，向功能多元化及售后服务完善化发展。 新国标期2018-01-01~至今 2018年对外发布的《电动自行车安全技术规范》对电动自行车设定了具体的参数，进一步加速行业格局优化；2019年，《GB 17761-2018》政策落地，行业产品标准与质量进一步提升，两轮电动车市场迎来换购热潮；2020年公共卫生事件暴发，一定程度上促进了电动两轮车的发展；2024年新国标《GB 17761-2024》落地。 相关标准落地，行业格局优化、行业产品标准与质量进一步提升，市场迎来换购热潮。新国标叠加以旧换新政策，行业的新一轮增长开启。 产业链分析 电动两轮车产业链的发展现状 电动两轮车行业产业链上游为原材料与零部件供应环节,主要作用提供铅等大宗原材料以及包括三电在内的零部件产业链中游为整车制造环节,主要作用将各部件整合为成品产业链下游为销售与售后服务环节,主要作用在线上线下经销渠道、直营渠道并提供售后服务，龙头企业通过产业链垂直整合提升竞争力 电动两轮车行业产业链主要有以下核心研究观点： 原材料成本分化、高端智能化竞争与存量置换驱动。 电动两轮车核心原材料市场呈分化格局：碳酸锂供应过剩价格震荡寻底，铅供需偏紧存反弹空间，碳酸钠价格优势显著且持续下行；高端市场（4,000元+）智能化成竞争核心，九号凭全系智能功能领跑第一梯队，雅迪爱玛紧随，品牌技术分化加速；行业层面，中国电动两轮车保有量达4.25亿台、渗透率高位，新增空间有限，2025年以旧换新政策成为主要增长引擎，截至4月置换量达2024年Q4的2.4倍，行业正式从增量扩张转向存量更新驱动。 产业链上游环节分析 生产制造端 原材料与零部件供应 上游厂商 上游分析 碳酸锂供应过剩寻底、铅供需偏紧存反弹空间、碳酸钠价格优势显著持续下行。 电池级碳酸锂占锂电池成本30%，供应端澳洲凯瑟琳矿扩产、国内锂盐厂复工及宁德时代枧下窝矿区复产预期推动供应过剩，需求端动力电池去库存但储能需求创新高，市场仍处"扩产-价跌-亏损"调整周期，短期价格震荡寻底。铅占铅酸蓄电池成本40%，供应端原生铅冶炼厂检修停产、再生铅企业受废料供应紧张和利润压缩影响开工下滑，需求端电池企业库存消耗缓慢维持刚需采购，供需偏紧但消费修复缓慢，铅价存在反弹空间但基本面改善有限。正极约占钠电池成本26%，截至2025年8月，电池级碳酸钠的价格为0.45-0.60万元/吨，仅为碳酸锂价格的十六分之一。受产能利用率提升、库存创新高、需求疲软影响价格阴跌，预计未来两年电池级碳酸钠价格将持续下降。 中产业链中游环节分析 品牌端 整车制造 中游厂商 中游分析 高端电动两轮车智能化竞争格局：九号领跑第一梯队，雅迪爱玛紧随，品牌分化加速。 在4,000元以上高端价格带，智能化程度成为主要竞争点，2024年智能两轮电动车产品销量数据显示，九号凭借全系智能化功能稳坐第一梯队；雅迪作为传统品牌在该价格段也具备较强竞争力，与爱玛位列第二梯队；小牛、绿源、台铃处于第三梯队。2024年智能化评测中，九号、极核、小牛位居品牌平均分前三，整体智能化水平显著领先。其他主流品牌如雅迪、台铃、爱玛虽具备一定智能化基础，但在功能与技术方面与九号存在差距。 下产业链下游环节分析 渠道端及终端客户 销售与售后服务 渠道端 下游分析 市场饱和度高，以旧换新成主要增长驱动力。 截至2024年底，中国电动两轮车社会保有量约4.25亿台，已超越汽车成为最大交通工具，平均每4人拥有1台，市场渗透率已达高位，新增空间十分有限。在此背景下，2025年以来电动自行车以旧换新成为行业主要增长动力，截至2025年4月8日售旧、换新各达334.1万台，相当于2024年9-12月置换总量的2.4倍，全国31个省区市及421个地级市区全面参与，其中江苏、河北、浙江等7省置换量均超过10万台，表明行业已从依赖新增用户转向存量市场的更新换代需求驱动。 行业规模 电动两轮车行业规模的概况 2021年—2025年，电动两轮车行业市场规模由945.25亿元回落至818.69亿元，期间年复合增长率-3.53%。预计2026年—2030年，电动两轮车行业市场规模由843.25亿元回落至830.45亿元，期间年复合增长率-0.38%。 电动两轮车行业市场规模历史变化的原因如下： 四大驱动因素推动中国电动两轮车行业快速发展。 电池与续航技术升级：电池技术是电动两轮车保持产品力的核心，磷酸铁锂、三元锂及钠离子电池的应用提升了续航和安全性。头部企业推出的长续航车型单次充电可达100-200km，并搭载智能电池管理系统。同时，换电模式成为新趋势，共享出行品牌推动换电站建设，提高用户出行便利性。智能化创新：电动两轮车正从传统代步工具向智能化产品转型，领先品牌已推出智能仪表、GPS导航、OTA升级、无钥匙解锁等功能。智能骑行模式、远程防盗、碰撞检测等技术的应用，为消费者提供更安全、个性化的驾驶体验，智能化系统将成为行业标配并推动产品向高端化发展。潮流化外观设计：机甲风、极简风、复古风等多元化风格受年轻消费者青睐。九号机甲电摩的硬朗科幻风格、小牛NQi和雅迪冠能系列的极简科技风均获得市场认可。部分品牌还提供定制涂装和个性化改装服务，随着Z世代消费群体崛起，外观设计创新将成为行业更关注的驱动因素。海外知名度上升：全球电动化趋势加速推动中国电动两轮车企业加快海外布局，凭借供应链、成本和技术优势在东南亚、欧洲等地快速扩张。企业通过本土化策略适应不同市场需求，推进中国电动两轮车出口，目前全球化已成为行业重要驱动因素。 电动两轮车行业市场规模未来变化的原因主要包括： 市场增长主要受三方面因素驱动。 一是政策推动，新国标实施和碳中和目标促进电动两轮车普及和技术升级；二是消费者对性价比要求更高，用户对产品性能、续航和智能化要求提升，推动电动摩托类产品需求增长；三是技术进步，电池技术发展和规模化