企业竞争图谱：2025年电动轻型车锂电池头 豹词条报告系列

2025年 电动轻型车锂电池行业词条报告 国标分类制造业电气机械和器材制造业电池制造、头豹分类制造业电气机械和器材制造业电池制造锂离子电池制造 Copyright2025头豹 企业竞争图谱：2025年电动轻型车锂电池头豹词条报告系列 马天奇头豹分析师 摘要轻型电动车锂电池是指用于为轻型电动车提供动力来源的一种电池类型。它通常由多个锂离子电池组成，这些电池可以相互连接以产生更高的电压和能量密度。与传统的内燃机相比，轻型电动车锂电池具有更高的能量转换效率、更低的运行成本和更小的环境影响。在电动交通领域，轻型电动车锂电池的主要应用包括电动自行车、电动摩托车、微型电动汽车等。这些车辆依赖于电池提供的电能来驱动电动机，从而实现零排放和低噪音的运行。2021年2024年，电动轻型车锂电池行业市场规模由1418GWh增长至2375GWh，期间年复合增长率1876。预计2025年2030年，电动轻型车锂电池行业市场规模由3280GWh增长至11418GWh，期间年复合增长率2833。 制造业电池制造 制造业锂离子电池制造 20250417未经平台授权，禁止转载行业分类： 行业定义 轻型电动车锂电池是指用于为轻型电动车提供动力来源的一种电池类型。它通常由多个锂离子电池组成，这些电池可以相互连接以产生更高的电压和能量密度。与传统的内燃机相比，轻型电动车锂电池具有更高的能量转换效率、更低的运行成本和更小的环境影响。在电动交通领域，轻型电动车锂电池的主要应用包括电动自行车、电动摩托车、微型电动汽车等。这些车辆依赖于电池提供的电能来驱动电动机，从而实现零排放和低噪音的运行。 行业分类 按照终端应用产品类型（轻型电动车轮数）分类，包括适用于个人通勤车辆的两轮车用锂电池和滑板车用锂电池，以及功能较为多样的三轮车用锂电池和四轮车用锂电池。其中，两轮车和滑板车用锂电池主要面向城市通勤场景，因此强调能量密度和轻量化设计；而三轮和四轮车用锂电池则更注重大容量、稳定性和安全性，以满足载客载货、老年人及残疾人代步等多元化用途。这种分类方式既体现了电池系统的技术要求差异，也反映了不同类型锂电池在实际应用场景中的性能定位和功能特点。 电动轻型车锂电池按终端产品类型分类 具体可分为电动两轮车用锂电池、电动三轮车用锂电池、电动滑板用锂电池和电动四轮车用锂电池 电动两轮车用锂电池 定义：为电动两轮车提供动力的锂电池系统范围：包括电动自行车电池和电动摩托车电池特点：注重轻量化和能量密度，满足日常通勤需 求 电动滑板车用锂电池 特征：小型化、轻便型锂电池系统设计：便于集成和快速更换应用：适配城市通勤和短途出行场景的用电需求 电动三轮车用锂电池 结构：大容量电池系统功能：多用途电源解决方案特点：兼顾载重性能和续航里程，满足载客、载货及特殊人群使用需求 电动四轮车用锂电池 性能：稳定性和安全性优先的电池系统应用特点：城市通勤用电需求、老年人或残疾人代步车配套使用、特定场景短途运输动力支持 行业特征 电动轻型车锂电池的行业特征包括电动两轮车锂电渗透率较低，市场替代空间广阔、锂电池凭借高能量密度等优势，成为轻型电动车电池升级方向、电动自行车安全性仍不足，国家出台全链条整治政策强化安全监管。 1电动两轮车锂电渗透率较低，市场替代空间广阔 从数据来看，中国两轮电动车市场中，铅酸电池保有量在20162022年间维持在2729亿辆的较高水平，而锂电池保有量虽然从2016年的01亿辆增长到2022年的08亿辆，呈现快速增长态势，但相较于铅酸电池的整体规模仍有较大差距。考虑到锂电池在能量密度、循环寿命和环保性等方面的优势，以及其保有量占比仍不足30的现状，两轮电动车领域的锂电池渗透仍有巨大的发展空间和替代潜力。 2锂电池凭借高能量密度等优势，成为轻型电动车电池升级方向 在电池性能对比方面，锂电池的能量密度达120180whkg，较铅酸电池的2840whkg具有显著优势，同等容量下质量和体积仅为铅酸电池的14和12。锂电池使用寿命为45年，是铅酸电池115年寿命的23倍；单位电量采购成本为598元kwh（博力威售价），高于铅酸电池的300400元kwh，但考虑到更换成本（铅酸电池需支付原价210的保养费用）及使用寿命，锂电池的综合成本优势明显。此外，锂电池支持快充技术且便于拆卸更换，在环保方面不含重金属，属绿色能源产品；但其安全性较铅酸电池偏低，需通过提升BMS系统及结构件设计能力加以改善。 3电动自行车安全性仍不足，国家出台全链条整治政策强化安全监管 国家消防救援局数据显示，2023年全国电动自行车火灾达21000起，其中80发生于充电过程，超50集中在夜间充电期间，90的伤亡事故位于门厅、过道及楼梯间等区域。充电设备故障引发燃爆是主要致因，快速起火及有毒气体释放加剧了伤亡风险。继2024年2月23日南京火灾事故后，国务院常务会议于4月12日部署全链条整治工作，监管部门相继发布《电动自行车行业规范条件》《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》等规范性文件。 发展历程 从19世纪末电动自行车发明以来，锂电池技术的突破成为行业发展的关键转折点。特别是在20052015年的高速发展期，中国凭借锂电池技术创新和稀土永磁材料优势，使电池性能提升35、电机效率提升30，推动中国成为全球最大的电动自行车生产国；到2019年新国标实施后，通过3C认证提高行业准入门槛，进一步推动产业规范化发展，带动锂电池等核心部件向规模化、高质量方向发展。 萌芽期1881010119940101 1881年，法国工程师古斯塔夫特鲁夫（GustaveTrouv）研制出了世界上第一辆电动自行车。其外形并不是现代常见的两轮电动自 行车，而是三轮电动自行车；19世纪下半叶，电动车在欧美地区得到了广泛的应用；1892年，格瑞菲尼（MGraffigny）发明了可以踩踏的电动三轮车；1895年，美国俄亥俄州的发明人奥格登博尔顿（OgdenBolton）申请了电动个人出行工具的第一个专利；1897年，海瑟尔利比（HoseaWLibbey）发明了中置电机的电动自行车；1913年，克虏伯（Krupp），Autoped电动滑板车由克虏伯公司在美国和德国分别制造；1946年，杰西塔克（JesseDTucker）发明了电机可以自由收纳的电动自行车；1985年，永久研制出中国历史上第一辆电动自行车永久DX130型电动自行车。 电动自行车在石油危机和环保意识推动下，经历了从镉镍、镍氢到锂电池的技术迭代，锂电池技术的突破为行业发展注入新动能。 启动期1995010119990101 1995年，清华大学研制出中国第一辆轻型电动车；1996年，倪捷等年轻技术创业者徒手改造的第一辆电动车试骑成功；1997年，绿 源诞生。 电动自行车早期实验阶段以企业自主研发为主，受限于电池技术，续航里程仅30公里，为后续锂电池技术突破奠定基础。 规模化生产期2000010120040101 2001年，“禁摩令”出台，同年雅迪科技集团有限公司于无锡注册成立；2004年，《道路交通法》规定电动自行车为合法非机动车； 电动自行车作为替代品需求激增，大量企业开始进入市场，形成天津、江苏、浙江三大产业集群地。 高速发展期2005010120150101 2005年，全国数百家企业的各种轻型电动自行车（含电动自行车）的总产量已经超过900万辆，出口200万300万辆，实现工业产值 200亿元，利润约60亿元，相关的生产和服务领域的就业人员近100万人；2014年，小牛电动成立； 中国电动自行车产业凭借锂电池技术突破和稀土永磁材料优势，带动电池性能提升35、电机效率提升30，推动中国成为全球最大的电动自行车生产国。 政策推进期20160101至今 2016年，南昌航空大学第一批投放了40辆共享电动自行车；2019年，《电动自行车安全技术规范》（GB177612018，俗称“新国 标”）正式实施，文件对电动自行车的整车质量、整车尺寸、最高时速等指标作出明确界定，且指标性质均为强制性指标；2020年， 《浙江省电动自行车管理条例》正式生效，浙江成为全国第一个通过地方立法明确共享电单车发展方式的省份；2021年，哈啰推出了首批搭载VVSMART超联网车机系统的智能两轮电动车； 2019年新国标实施推动电动自行车行业规范化发展，通过3C认证提高准入门槛，加速产业整合，带动锂电池等核心部件向规模化、 高质量方向发展。 产业链分析 电动轻型车锂电池产业链的发展现状 中国电动轻型车锂电池产业链上游主要包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液等电池核心材料的供应商以及锂电池专用生产设备、电池盒等制造商；中游是锂电池生产企业，通过采购这些原材料进行加工组装，生产不同规格和容量的轻型车锂电池产品；下游则是电动轻型车制造商，他们采购锂电池用于产品生产，形成了完整的产业生态。 电动轻型车锂电池行业产业链主要有以下核心研究观点： 2024年锂资源供给充足价格趋稳，电动两轮车在新国标与市场双重影响下加速变革。 2024年全球锂资源市场供需格局显著变化：全球锂金属资源量达115亿吨（同比95），探明储量3000万吨（同比7）；供给方面，全球锂资源供给达1249万吨LCE，其中澳大利亚占比37居首，中国占比285位列第二。受供给过剩影响，锂精矿价格大幅回落后于9月企稳至700800美元吨，碳酸锂价格呈V型走势，氢氧化锂价格走势趋同。国内市场方面，新版《电动自行车安全技术规范》放宽铅酸电池车型重量限制至63kg，或减缓锂电渗透速度；同时，以旧换新政策落地和海外市场拓展为行业带来新机遇，中国电动两轮车在美国市场份额超50，并成功开拓东南亚及非洲新兴市场。 上 中 产业链上游环节分析 电动轻型车锂电池上游环节 生产制造端 原材料及设备供应 上游厂商 天齐锂业股份有限公司 江西赣锋锂业集团股份有限公司 融捷股份有限公司 西藏矿业发展股份有限公司 贝特瑞新材料集团股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司 多氟多新材料股份有限公司 中材科技股份有限公司 云南恩捷新材料股份有限公司 上游分析 2024年全球锂资源供给充裕，价格先抑后稳。 根据USGS2025年1月数据，全球锂金属资源量达115亿吨（同比95），探明储量3000万吨（对应碳酸锂当量16亿吨，同比 7），主要分布于智利、玻利维亚、澳大利亚、刚果（金）、阿根廷、中国及美国。2024年，全球锂资源供给达1249万吨LCE，中国占比285位列第二，澳大利亚锂精矿产量约50万吨LCE居首（占比37）。受供给过剩影响，2024年锂化工品价格持续下行，导致锂精矿价格大幅回落，澳洲8座锂矿相继宣布减停产，锂精矿价格于9月后企稳至700800美元吨区间。2024年碳酸锂价格呈现V型走势：34月因供应紧张维持11万元吨水平，5月后随产能释放和进口增长而持续下探，10月起受海外减产、国内云母提锂企业停产及终端需求提振等因素影响，价格跌幅趋缓并出现阶段性反弹。同期，氢氧化锂价格整体弱于碳酸锂但走势趋同，价差逐渐收窄。 产业链中游环节分析 电动轻型车锂电池中游环节 品牌端 轻型车锂电池生产 中游厂商 星恒电源股份有限公司 天能电池集团股份有限公司 厦门新能安科技有限公司 河北金鹏新能源科技有限公司 超威电源集团有限公司 广东博力威科技股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 惠州亿纬锂能股份有限公司 广州鹏辉能源科技股份有限公司 孚能科技（赣州）股份有限公司 中游分析 2024年电动自行车新国标放宽铅酸车型重量限制，或影响锂电渗透进程。 2024年《电动自行车安全技术规范》征求意见稿对铅酸电池车型整车质量限值由55kg放宽至63kg，同时取消强制性脚踏骑行功能要 求，此举将有利于铅酸电池车型发展。考虑到铅酸电池具有成本优势和稳定性优势，新国标的放宽政策可能减缓锂电池在电动自行车领域的渗透速度，因为重量