锂电
- 碳酸锂价格上涨：截至2026年4月24日，碳酸锂（电池级）价格突破17万元/吨，氢氧化锂和碳酸锂（工业级）价格分别环比上涨1.5%和3.4%。
- 宁德时代技术突破：宁德时代举办超级科技日，发布多项电池技术：
- 第三代神行超充电池：具备等效10C、峰值15C的超充能力，常温下10%-80%充电仅需3分44秒，-30℃环境下20%-98%充电仅需9分多钟。
- 第三代麒麟电池：高端三元电池，1000km续航下电池包仅625kg，减重255kg，支持10C快充，瞬时功率达3MW。
- 第二代骁遥超级增混电池：纯电续航突破500/600km，综合续航突破2000km，满电功率1.5MW。
- 钠新电池：已具备规模化量产能力，工艺突破包括疏水设计、自适应动态化成等。
- 麒麟凝聚态电池：能量密度350Wh/kg，轿车续航突破1500km。
电力设备
- 特高压工程推进：大同—怀来—天津南1000千伏特高压交流线路工程进入全面建设阶段。
- 具身智能规划：国家电网计划2026年集中采购8500台具身智能设备，总投资约68亿元，聚焦电力巡检、带电作业等场景。
- 电网建设加速：“十五五”电网工程开工，电网从“滞后投资”过渡到“适度超前”建设。
- AIDC需求提升：HVDC、SST样机不断推出，产业步入送样调试阶段，量产应用在即。
风电
- 国内海风建设起量：广东、江苏等地海风项目启动风机招标，2026年Q2国内海风建设有望加速。
- 欧洲海风加速：法国AO10海上风电项目招标规模达10GW，英国启动第八轮可再生能源差价合约分配，德国或转向差价合约机制。
- 行业前景：2030年欧洲海风新增装机规模有望达11.78GW，CAGR达23%，国内风电供应链受益。
光储
- 光伏产业链价格：硅料、电池片、组件价格相对稳定，硅片价格环比上涨2%。
- EPC招标规模：2026年4月国内光伏EPC招标规模598.56MW，同比下滑61.16%。
- 储能市场：4月第二周国内储能招标规模2565.875MW/8003.436MWh，均价0.556元/Wh。
- 欧洲大储主导：德国大储Q1新增装机达472MW/1016MWh，同比增长72.5%（功率）/116.2%（容量），市场重心从分布式转向集中式。
风险提示
- 政策力度不及预期
- 行业竞争加剧
- 技术进步不及预期
- 原材料价格变动
