您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。 [中智管理咨询有限公司]:2026年低空经济行业关键研判及央国企启示 - 发现报告

2026年低空经济行业关键研判及央国企启示

报告封面

中智咨询版权声明 1. 本刊所有内容文字、数据和图片等资料,版权均属中智管理咨询有限公司所有。2. 任何媒体、网站或个人未经本司授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布 / 发表。3. 已经本公司授权的媒体、网站或个人,在使用时必须注明“来源 : 中智咨询”,违者本公司将依法追究责任。4. 如需转载或引用本刊内容,请致电 021-54594545*6610,联系 [ 中智咨询 ] 工作人员5. 对于不当转载或引用本刊内容而引起的民事纠纷、行政处理或其他损失,本公司不承担责任。6. 对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本刊内容者,本公司保留追究其法律责任的权利。 目录 CONTENTS 一、2025 年低空经济行业发展回顾 二、2026 年低空经济行业分析研判 政策体系全面完善,合规发展提速增效市场规模持续扩容,跻身万亿赛道产业行列中低端市场崛起,产业竞争从“技术垄断”转向“多元竞争”技术创新驱动升级,产业链自主可控加速区域与场景双轮驱动,发展格局清晰成型 三、2026 年低空经济行业关键趋势 关键词 1:标准引领化——以标准构建产业发展秩序关键词 2:场景规模化——从试点示范走向全域商用落地关键词 3:全链条布局——构建“研发 + 制造 + 投资 + 基建 + 运营 + 保障”闭环生态关键词 4:数智化赋能——AI 与数字技术深度嵌入全流程关键词 5:生态集群化——园区集聚与协同发展成主流 四、对央国企发展低空经济行业的启示借鉴 前 言 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》(简称《“十五五”规划纲要》)对低空经济的发展作出了里程碑式的战略部署,强调“推进低空经济健康有序发展”“推进生物医药、智能驾驶、低空经济等新兴领域立法”“积极拓展低空消费”。2026 年《政府工作报告》也明确提出培育壮大新兴产业和未来产业。实施产业创新工程,鼓励央企国企带头开放应用场景,打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业,首次将低空经济明确定位为“新兴支柱产业”,与集成电路、航空航天、生物医药等核心产业并列,标志着其战略地位显著提升。国务院国资委党委书记、主任张玉卓在十四届全国人大四次会议“部长通道”上指出,中央企业发展战略性新兴产业与未来产业将聚焦领跑、赶超、培育三大方向,低空经济作为重点培育领域,是新质生产力的重要载体、万亿级新赛道与科技竞争关键高地,具备“培育式”爆发增长潜力,对构建现代化产业体系、提升国家战略竞争力具有重大支撑作用。 从全球来看,当前美以伊战争中,无人机的“不对称对抗”实践,正在深刻重塑全球低空经济产业的发展逻辑。具体表现为四个转变:技术研发从“高端垄断”转向“高低端协同”;市场格局从“少数主导”转向“多元竞争”;应用场景从“单一作战” 转向“体系化应用”;产业生态从“单一装备”转向“全链条布局”。这一变革趋势显著提升了低空经济发展的紧迫性。展望未来,无人机产业将迈入“军民融合、攻防兼顾、多元发展”的新阶段,成为全球国防工业和民用产业的重要增长极,其发展趋势将深刻影响现代战争形态和社会生产生活方式。 因 此, 本 报 告 立 足 2025 年 低 空 经 济 产 业 发 展 现 状, 展 望2026 年发展趋势,提炼总结下一步五大发展方向,并对央国企提出启示借鉴。 2025 年低空经济行业发展回顾 2025 年是我国低空经济从顶层设计迈向规模化落地的关键一年。在国家统一监管框架下,政策、市场、产业、区域协同发力,行业实现高速增长与规范发展的双提升。 从政策导向看,低空经济连续两年写入《政府工作报告》,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中,首次将低空经济明确纳入战略性新兴产业集群建设范畴,战略定位得到进一步明确和提升。 从市场总量看,产业规模持续高速扩容,2023 年市场规模达 5060 亿元,同比增长 34%;2024 年进一步攀升至 6702.5 亿元,同比增长 32.5%;2025 年保持高增态势,约达 7800 亿元,成为新质生产力重要载体。 从产业结构看,已形成设计集成、飞行器制造、运营服务及低空基础设施三大板块协同格局,上游核心零部件国产化加速突破,动力系统、飞控系统、机身复合材料等技术不断迭代升级;中游整机制造成熟度逐步提升,工业无人机、eVTOL 等各类飞行器研发与制造加速推进;下游应用场景多点开花,低空物流、应急救援成为核心增长极,载人 eVTOL 适航认证取得突破,无人机巡检、物流配送进入规模化应用阶段。 从竞争格局看,呈现明显“赛道分化、龙头集中”特征,无人机领域大疆全球主导、工业级由中无人机、亿航等占据主流,eVTOL 赛道亿航、沃兰特、沃飞长空、峰飞领跑,低空空管由莱斯信息、中国通号等头部企业,核心零部件被华为、宁德时代、光威复材等技术巨头把控,运营服务则由顺丰、美团、京东等物流与文旅企业主导。 从区域格局看,呈现“领头羊引领、潜力型竞逐”态势,深圳、广州、合肥等头部城市领跑,成渝、武汉、西安、海南等区域依托资源与场景优势加速追赶,多点支撑格局初步形成。 从发展模式看,确立“政府主导基建 + 市场参与运营”的特色路径,政府统筹空域、标准与基建,企业聚焦研发、场景与运营,推动行业有序发展、规避无序竞争,为产业高质量发展奠定坚实基础。 2026 年低空经济行业分析研判 2026 年是低空经济从培育期迈向成长期的关键元年。行业步入“规则完善、技术突破、场景爆发、生态成型”的战略机遇期,逐步夯实从“新增长引擎”到“新兴支柱产业”的发展根基。综合政策、技术、市场、空域等维度的研究分析,形成以下关键判断: 政策体系全面完善,合规发展提速增效 低空经济早期面临最大的障碍是“无法可依”和“空域难飞”,2026年 7 月 1 日起,正式实施新修订的《中华人民共和国民用航空法》,将与现行的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》共同构成低空经济运行与监管的核心法规体系,解决了行业合法性的根本问题。国家发改委低空经济司统筹推进空域改革、基础设施建设、产业标准制定,多地开展低空空域管理改革试点,600 米以下适飞空域有序开放,飞行审批实现“一网通办、一键审批”,行业从“能飞”迈向“管好飞、有序飞”,有效破解了审批流程繁琐、监管不清晰的困境,正规企业与合规项目迎来确定性红利。 市场规模持续扩容,跻身万亿赛道产业行列 面对过往低空经济产业规模小、商业模式模糊、增长动能不足等质疑。2026 年预计我国低空经济整体规模将突破 1.06 万亿元1,正式跻身万亿级产业行列;2024—2030 年复合增速约 20%,预计 2030 年核心产业规 1数据来源:《中国低空经济发展研究报告(2024)》 模超 3 万亿元2,带动关联产业超 10 万亿元。细分领域爆发式增长:随着eVTOL 商业化落地、无人机需求爆发,航空器制造将迎来“产能扩张期”,核心零部件(飞控芯片、氢燃料电池、螺旋桨、传感器)的国产化替代空间巨大,eVTOL 市场规模增至 95 亿元,工业无人机市场规模逼近 1500 亿元,低空物流、低空巡检、低空应急、低空文旅四大场景全面放量,商业化渗透率大幅提升,成为拉动增长核心引擎。 中低端市场崛起,产业竞争从“技术垄断”转向“多元竞争” 此前全球无人机市场由少数国家主导高端领域,中低端市场同质化严重,美伊战争后,市场需求结构发生根本性变化,中低端无人机市场需求爆发,产业竞争格局迎来重构。中低端无人机市场需求激增:战争中伊朗低成本无人机的实战效果,让全球各国意识到中低端无人机在不对称战争中的重要价值,中小国家、地区武装对低成本、可批量部署的无人机需求大幅增加,推动中低端无人机市场规模快速扩大,打破高端市场垄断格局。成本控制成为市场核心竞争力:美伊战争的“消耗战”特征,让无人机的成本优势成为关键,未来市场竞争将从“技术比拼”转向“成本 + 技术”双重比拼,能够实现“低成本、高可靠性”的企业将占据市场主导地位,倒逼企业优化生产流程、降低制造成本。军民融合加速深化:战争中无人机的实战应用,推动军用无人机技术向民用领域转化,中低端无人机的小型化、低成本、易操作等技术,可广泛应用于安防、巡检、应急救援等民用场景,同时民用无人机技术的迭代也将反哺军用无人机研发,形成“军民协同”的发展格局。 技术创新驱动升级,产业链自主可控加速 行业发展动能从规模驱动转向技术创新驱动,核心技术突破重塑价值链,有效解决低空经济技术依赖性强、产业链存在短板及成本居高不下等痛点问题。动力系统向高能量密度、长续航迭代,半固态 / 固态电池逐步商用;飞控与感知向高可靠、全自主升级,多传感器融合与 AI 调度广泛应用;空管与通信向全域覆盖、低时延演进,5G-A、6G 无蜂窝技术工程化推进;制造工艺向轻量化、柔性化升级,航空级复合材料与智能产线普及,推动产 业链降本、增效、提质,自主可控水平显著提升。同时,受军用技术溢出影响,民用无人机的抗干扰、自主导航、精准控制等技术将得到提升。 区域与场景双轮驱动,发展格局清晰成型 区域格局呈现“头部引领、多点突破”,在“领头羊”城市中,头部优势尤为显著,深圳凭借产业规模、企业数量、政策创新及开放航线数量的全面领先,成为全国低空经济发展的标杆;广州作为城市空中交通(UAM)商业化探索的先行者,诞生了亿航智能全球首张 eVTOL 型号合格证并开启商业化运营,树立了低空载人出行领域的行业典范;合肥依托省级战略支持与产业基金引导,快速集聚重点企业与核心项目,实现后发赶超,成为区域发展中的“黑马”城市。在“潜力型”城市中,成渝地区(重庆、成都)依托复杂地形提供的丰富应用场景及雄厚汽车产业基础,利于无人机物流、应急救援和 eVTOL 产业发展;武汉凭借科教资源与居中地理位置,有望成中部低空交通枢纽;西安航空科研制造实力雄厚,具备向低空经济延伸的天然优势;海南全岛则借独特政策与地理条件,在低空旅游和跨境飞行领域潜力巨大,避免区域同质化竞争,形成差异化发展路径。场景格局遵循“先物后人、先郊后城”,安防监控、低空物流、航拍、巡检、应急救援等作业类场景率先规模化,尤其在复杂环境(如强电磁干扰、偏远地区)的应用能力将大幅提升,在低空文旅、城市治理、农业植保等政务与消费类场景快速落地,载人 eVTOL 开启短途商业化试点,多场景共振打开产业空间,有效避免应用场景落地次序混乱的问题。反无人机场景将成为新兴应用领域,需求将覆盖军事基地、城市安防、重要设施保护等多个场景,推动反无人机装备的民用化、市场化,形成“无人机部署 + 反无人机防护”的完整应用生态。 2026 年低空经济行业关键趋势 关键词 1 标准引领化——以标准构建产业发展秩序 标准制定进入加速期,国家标准、行业标准、团体标准、企业标准协同完善,覆盖空域管理、飞行器适航、空管系统、安全管控、运营服务等全领域,以安全为底线、以标准为抓手,全面筑牢飞行安全、空域安全、数据安全与公共安全防线,强化适航审定、应急避险、低空安防、数据加密与全流程运行监管,构建全链条安全防控体系。央企与龙头企业牵头制定标准,推动技术专利化、专利标准化、标准市场化,抢占行业话语权;国际标准合作深化,推进适航认证、安全标准全球互认,助力国内企业出海。标准体系完善有效规范市场竞争,破解“无序内卷”,推动产业安全化、规范化、规模化、国际化发展。 关键词 2 场景规模化——从试点示范走向全域商用落地 场景规模化成为行业核心主线,成熟场景全面推广、成长场景加速放量、培育场景有序试点。低空物流实现“干线 —支线—末端”全覆盖,无人机配送进入县域常态化运营;工业巡检覆盖电力、油气、轨交、市政等领域,替代人工实现高效作业;应急救援构建“空地一体”体系,成为应急保障标配;低空文旅与城市空中交通开启商业化运营,形成新消费热点。各场景同步完善商业模式,形成服务收费、平台运营、解决方案输出等多元盈利结构, 同时深化产融结合,依托产业基金、股权投资、专项信贷与供应链金融,为技术研发、产能扩张、规模化运