中东和北非媒体及娱乐展望2024-2028

关于作者 联系人 迪拜，战略与中东 卡拉姆·道乌德 合伙人 +971-4-436-3000 karim.daoud@strategyand.pwc.com 卡拉姆·道乌德他是 Strategy& 中东的合作伙伴，隶属于普华永道网络。他驻扎在迪拜，是中东地区科技、媒体、电信和数字业务实践团队的成员。他在中东地区的数字、媒体和出版行业拥有超过 25 年的咨询和损益管理经验。 卡拉姆·萨尔基斯 合伙人 +971-4-436-3000 karim.sarkis@strategyand.pwc.com 卡拉姆·萨金斯他是 Strategy& 中东的合作伙伴。他位于迪拜，是中东地区技术、媒体、电信和数字实践领域的成员，专注于文化、娱乐和媒体。他在中东地区的媒体行业和管理咨询领域拥有超过 24 年的经验。他专攻文化、娱乐和媒体行业的战略。 库纳尔·乔格 高级合伙人 +971-4-436-3000 kunal.jog@strategyand.pwc.com 库纳尔·乔格是 Strategy& 中东的高级合伙人。他位于迪拜，是中东地区技术、媒体、电信和数字业务实践部的成员。他在中东和北美拥有超过7年的媒体、娱乐、数字、人工智能和医疗保健咨询经验。他曾在该地区与各种各样的客户合作过，包括政府机构、部委和私营部门组织。 中东和北非（MENA）的媒体和娱乐市场预计在未来几年将稳步增长，并与全球市场保持一致，行业收入预计将增长30亿至180亿美元到2028年。增长将再次由持续的数字化转型驱动：其占整个市场的份额预计将从71%今年到74%在2028年，远高于数字的全球平均市场份额预测68%在2028年。总广告支出预计将首次超过消费者支出，从而51%到2028年，广告收入增长将使媒体和娱乐市场的总收入增长到7.4%对高端视频和游戏内容的需求正在上升，预计中东和北非地区的消费者支出将增长3.7%从2024年到2028年，远高于全球平均增长率2.7%最后，预测沙特阿拉伯和阿联酋将保持该地区的主导市场地位，其媒体和娱乐收入份额将从64%在2024年66%到2028年。 1 发布正在持续转向数字化 视频随着流媒体和影院的扩张而增长 游戏蓬勃发展，由休闲移动游戏驱动 音频流媒体观众正在扩大 网络广告引领道路 广告价值链正在多元化，2024年至2028年在线零售广告展示11%的复合年均增长率并加快中东和北非地区的互联网广告扩张 As商业模式拥抱数字广告—一个例子是推出基于广告的视频点播平台StarzOn，利用StarzPlay内容—程序化技术将推动效率 网络广告引领方向 与成熟市场相比，MENA地区在GCC以外的宽带普及率较低（例如，2024年埃及为38%，而西欧为82%），体现互联网广告的潜力 网络广告预计将成为最强势的媒体7%之间中东和北非地区的娱乐板块，以2024年和2028年的复合年均增长率（CAGR）2024和2028年增长，由固定宽带服务3%的复合年均增长率（CAGR）带来的数字消费激增以及移动设备的渗透率所推动。它们正帮助推动电子商务广告的加速，而电子商务广告正被企业越来越广泛地接受。在2024年至2028年期间，我们预测CAGR7.2%对于付费搜索广告7.1%用于显示，和of1.3%仅供内部使用。 埃及的互联网广告市场预计将增长最快以9%的复合年均增长率从2024-2028年，由宽带渗透率预计在2028年跃升至49%所驱动 在泛中东和北非地区，预计到2028年，OTT订阅用户总数将达到2100万。越来越采用提供高质量地域内容的国际和本地平台 年度OTT订阅收入增长5.1%持续超过电视订阅收入（年增长3%），主要受对按需内容需求的日益增长以及流媒体服务越来越受欢迎 视频随着流媒体和影院的扩展而增长 订阅视频点播（SVOD）比基于广告的视频拥有更大的市场份额2（按次付费点播广告），但按需AVOD每年增长10.3%——是SVOD 5.1%的两倍多 视频，以CAGR的速度增长5.9%2024年至2028年期间，是由视频流媒体持续扩张所驱动的1以及在中东和北非地区的票房收入，其中沙特阿拉伯在2028年占据了总收入的约50%。流媒体视频服务的复合年增长率预计为6.9%在2024年和2028年之间，同时支付3并且免费电视收入预计将增长4.2%同期每年。影院正在扩张，收入预计将以复合年均增长率（CAGR）增长。7.9%从2024年到2028年。 电影增长将部分由在 MENA 地区，屏幕数量每年增长 3%,特别是在沙特阿拉伯和埃及，以及本地内容（如）的日益受欢迎曼杜布在沙特阿拉伯 The休闲手机游戏增长由应用内购买、社交和多人游戏功能以及日益增长的跨平台可玩性驱动 关键的近东和中东市场，如阿联酋和沙特阿拉伯，将加大对本地生态系统建设的投入，以支持游戏开发者 游戏产业蓬勃发展，由休闲移动游戏驱动 事件和锦标赛等电子体育世界杯已吸引顶尖团队和球员，提升了该地区在全球地图上的知名度 游戏，以复合年均增长率4.4%从2024年到2028年，是由休闲移动游戏驱动的，得益于智能手机使用量的增加、观众群体的多元化以及游戏中融入的本地语言和文化参考。我们预测6.6%2024年至2028年休闲移动游戏的复合年均增长率将轻松超越1.1%和0.2% 电子竞技的数字优先特性意味着机遇在于赞助和媒体版权，不在传统收入来源中 主机和PC视频游戏的复合年增长率（CAGR）分别是。预计视频游戏广告将以复合年增长率（CAGR）增长1.6%从 2024 年到 2028 年，而电子竞技领域预计在同一时期将显著增长，得益于政府的大量投资。 As传统收入流1在mena地区每年下降5.3%– 比全球 4.2% 的平均年降幅更快 – 公司继续通过关注订阅、新内容、数字广告以及营销服务等新业务进行多元化发展 出版正在持续转向数字 中东和北非数字报纸和杂志广告支出增长速度高于全球平均水平（7%和3%，分别），而中东和北非的印刷报纸和杂志广告支出下降速度高于全球平均水平（10%和6%，分别） 发布收入预计将继续下降——以复合年增长率下降2.1%从2024年到2028年——随着数字出版增长未能抵消印刷订阅和广告收入的总下降。该地区的消费者继续迁移到数字平台。我们预测报纸发行量将以CAGR的速度下降4.3%从2024年到2028年，杂志发行量下降3.2%同期内每年。报纸和杂志广告——包括数字平台——预计将按复合年增长率(CAGR)增长。0.6%和2.4%分别从2024年至2028年，电子书预计将拥有一个CAGR5.1%从2024年到2028年超过十倍的0.5%印刷书的复合年均增长率。 社交媒体正随着移动设备使用量的增长成为主要新闻来源：76%2阿联酋消费者中的63%2在沙特阿拉伯更喜欢从社交媒体获取新闻 区域电子书收入年增长率为5.1%正在超越全球增长（4%），得益于日益增长的数字化采用以及区域内容的数字化格式可用性 消费支出预计将持续增长将中东和北非地区的音乐流媒体收入在2028年之前推至9.4%的复合年均增长率，是预测全球增长4.3%的两倍多 该地区付费音频流媒体的增长速度（每年10%）快于广告支持流媒体（每年7%），和到2028年将占数字音乐流媒体收入的90% 音频流媒体观众正在扩张 沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国继续支持现场活动到2028年，将贡献72%到MENA的现场音乐收入，推动该领域稳定增长 音频，以复合年均增长率增长5.6%在2024年至2028年期间，以数字流媒体、现场音乐和广播为主导，其中数字流媒体以复合年均增长率(CAGR)最快增长。9 .4%— 鼓励唱片公司签约新的区域性人才。这种优势为本地和国际创作者提供了接触快速扩张且积极参与的观众的机会：现场音乐预计将拥有年复合增长率（CAGR）为2.1%从2024到2028年并且无线电4.9% 播客需求正在增长，尤其是在沙特阿拉伯等关键市场，预计每月听众将每年增长4.4%，到2028年达到1300万人，为创作者和广告商带来新的机遇 同期。播客的需求也在增长，尤其是在沙特阿拉伯等关键市场，预计年复合增长率为5.9%从2024到2028。 www.strategyand.pwc.com/me linkedin.com/company/strategyandme www.instagram.com/strategyandme strategyand.pwc.com/me © 2025 普华永道。保留所有权利。普华永道指普华永道网络和/或其一个或多个成员公司，每个成员公司均为独立法人实体。详情请参阅 www.pwc.com/structure。提及 Strategy& 指的是整合在普华永道公司网络中的全球实践策略师团队。有关 Strategy& 的更多信息，请访问 www.strategyand.pwc.com。未经普华永道书面许可，禁止部分或全部复制。免责声明：本内容仅供一般用途，不应作为咨询专业顾问的替代。