财务共享大模型应用实践
AI+共享：智能客服&智能审核&智能质检 姓名张利敏2025.03.13 目录 智能客服1-1.方案介绍1-2.演示视频1-3.功能介绍01 02智能审核2-1.方案介绍2-2.演示视频2-3.功能介绍 智能质检 3-1.方案介绍3-2.演示视频3-3.功能介绍 04产品演示4-1.智能客服4-2.智能审核 基于GPT的智能客服 ——从”预置问题、匹配答案“升级为”可以学习、理解“的智能客服 价值提升 1知识沉淀成本更低 直接通过向量数据库上传知识文档并解析知识，无需预置问答 2智能匹配回答更准 利用GPT语义识别和归纳总结能力，智能匹配多文档解析结果回答更准 “GPT服务”模式下，共享运营人员直接上传知识文档，无需预置问答。用户提问时，智能客服首先理解用户意图，然后从学习、理解过的多个文档中找寻相关知识并得出结论，组合成一段完整回答。 “预置问答”模式下，共享运营人员梳理多年累积的知识文档，花费大量时间形成知识问答。用户提问时，智能客服匹配命中最接近的几条知识问答，返回答案。 3多场景应用更广泛 应用在知识问答、辅助计算、辅助报销、辅助审单等多场景下 基于GPT的智能客服 领域管理、权限隔离：可以根据组织和角色实现知识库访问权限隔离，保护企业数据安全 智能客服演示视频 知识领域管理 新增知识领域卡片&分配角色权限 ➢管理员可以在知识领域管理里设置知识领域，通过知识领域分类管理知识库列表，支持跳转不同领域进行知识库配置，以方便快速查找、整理维护知识领域； 分配组织权限 2 ➢将知识领域分配组织、角色，可以根据组织和角色实现知识库访问权限隔离，保护企业数据安全。 知识库管理 应用场景 作为一个知识维护人员，可以一站式完成知识库文档上传和文档向量化处理。 系统路径 【员工服务云】→【GPT员工服务助手】→【智能客服】→【知识领域管理】→进入知识领域 配置步骤 1.在知识库列表页面点击新增按钮，打开知识库配置页面2.填写知识库名称与索引方式3.点击新增文件，在弹窗中上传文件，上传文件要求：①支持txt、pdf、json格式，上传后可将文档处理为向量进行检索；可以将word、ppt格式的文字文件转成pdf（图片格式的文件转成pdf目前不支持）②单个文件大小需要在100M以内，如果单个文件大小大于100M，需要将文件进行拆分4.上传完文档后，点击保存按钮5.点击文档处理按钮，执行文档向量化处理6.点击刷新，更新向量化进度，文档状态变为已完成，向量化成功 侧边栏问询 应用场景 针对企业单据类型繁多，单据校验规则多样，员工填写困难的痛点，利用知识库可将大语言模型和向量数据库结合起来，搭建深度的服务，提升员工提单体验。 使用步骤 1.打开GPT侧边栏2.选定“智能客服”技能3.在侧边栏输入框中输入问题 注意事项 技能隔离： 每个应用的侧边栏，只展示适合本应用的技能列表，互不干扰 目录 智能客服1-1.方案介绍1-2.演示视频1-3.功能介绍01 02智能审核2-1.方案介绍2-2.演示视频2-3.功能介绍 智能质检 3-1.方案介绍3-2.演示视频3-3.功能介绍 04产品演示4-1.智能客服4-2.智能审核 智能审核整体介绍 智能审核以规则引擎为核心，深度融合OCR识别技术和向量化处理技术，结合算法模型卓越的语义识别及逻辑推理能力，实时提取附件内容，实现了附件与单据之间、附件与附件之间的信息比对，精准识别单据潜在风险。针对无法规则化的审核要点还可以通过交互式询问的方式让大模型给出结果，打造了一种高效的、智能的全新审核模式。 智能审核：“三重保障”打造单据合规的“护城河” ——从”基于结构化数据的审核“升级为”可理解非结构化信息“的智能审核方案 审核风险控制的“三重保障” 智能审核：AI附件审核—审核方案配置&参数开启 审核方案配置 以在共享审单环节进行费用报销单（或差旅报销单）附件审核为例，财务人员预先完成审核方案配置。路径：财务云>Cosmic财务助手>审核要素配置 ◼审核要素明细：用于提示GPT附件审核的要点，可以针对不同附件类型分别设置审核要素，GPT将在理解附件内容的基础上，根据审核要素配置进行总结提炼； ◼审核风险提示项明细：用于配置审核风险提示项及对应的风险提示规则，GPT将结合附件审核要素总结结果和单据信息，按提示规则进行审核风险提示 附件审核参数开启 路径：财务云>共享任务中心>共享系统管理>共享参数管理 ◼开启附件审核参数后，方可支持在共享审单环节进行GPT附件审核 智能审核：AI附件审核—共享审单环节附件审核 利用OCR识别技术和GPT能力理解附件内容，在共享审批页面的附件审核页签展示附件审核结果 智能审核：AI附件审核—共享审单环节附件审核 应用场景 用户在侧边栏对本单附件内容进行继续问询 功能介绍 1.在共享任务处理页面的附件审核页签点击【继续问询】后，将自动打开侧边栏并展示附件审核提炼总结的内容（与附件审核页签展示内容一致）2.用户可在侧边栏的对话框中输入对该单据附件的继续问询内容，GPT大模型将在理解附件内容的基础上作出回答并展示在侧边栏中 智能审核：智能数据洞察 丰富的洞察方式及内容 新闻舆情 单据检查 合规性检查上下游单据联查 客商舆情监控客商工商信息 无代码可视化配置 发票检查 账表&指标数据 业务单据高度集成 真伪、重复等合规检查发票内容检查 财务账表信息业务指标查询 无缝接入外部数据 敏感词检测 关联单据信息 敏感词库NLP自然语言处理 展示完整业务流程付款计划展示 保证审批合法合规 事件重复 物流信息 AI智能辅助业务决策 重复报销重复付款 货物物流动态 智能审核：智能数据洞察产品蓝图 智能审核：智能数据洞察 业务合规性管控 智能审核：智能数据洞察 无代码配置检查项目 智能审核：智能数据洞察 多渠道展示界面 目录 智能客服 1-1.方案介绍1-2.演示视频1-3.功能介绍 智能审核 2-1.方案介绍2-2.演示视频2-3.功能介绍 03智能质检3-1.方案介绍3-2.演示视频3-3.功能介绍 04产品演示4-1.智能客服4-2.智能审核 智能质检 场景描述 通过AI+大数据技术，通过对历史数据的学习，准确地挑选出风险较高的质检任务进行质检，提高了质检风险识别能力，智能质检还会自我强化持续提升预测准确性。 业务价值 ➢提高质检工作的效率和质量： ④内部公开请勿外传23基于AI预测所有审核任务的潜在风险并优先抽选高风险任务，质检对象更有针对性，相比传统“设定规则范围进行随机抽选质检样本”的方式更能有效找出违规任务➢动态反映企业风险因素：AI算法训练过程本身也是挖掘数据价值的过程，可以有效、动态地反映企业当前的风险因素➢降低企业经营风险：针对质检样本结果提供整改率预警和便捷的二次抽检功能，再进一步保证整体财务审核工作质量，降低企业经营风险➢减少人工操作：定时自动抽选质检样本生成质检任务，减少人工的繁琐操作。 前端交互和展示 智能质检 目录 智能客服1-1.方案介绍1-2.演示视频1-3.功能介绍01 02智能审核2-1.方案介绍2-2.演示视频2-3.功能介绍 智能质检 3-1.方案介绍3-2.演示视频3-3.功能介绍 4-1.智能客服4-2.智能审核4-3.智能质检 产品演示 以差旅报销场景为例，演示智能客服、智能审核、智能质检全流程 智能客服 智能质检 智能审核 智能审核许可与实施常见问题 如上线智能审核功能，需购买以下产品：➢星瀚：必购，AI财务助手+智能数据洞察+共享任务中心（或工作流服务）➢OCR产品：必购，可购买金蝶视觉服务部OCR，也可外购OCR产品。用于图片类附件识别➢向量模型服务：必购，外购，用于长文本类附件的向量化处理➢大模型：必购，外购，购买大模型流量方可使用大模型（GPT）能力➢AI开发平台许可：选购，若仅使用预置的AI财务助手相关智能体、任务流、提示词等能力，无需订阅AI开发平台 ➢部署：•OCR产品：百度智能云：0.5人天；其他OCR产品需二开，大概3-4人天开发量•向量模型及向量数据库部署：2-3人天•大模型服务配置：0.5人天➢实施：需按照场景梳理检查规则，例如差旅报销场景、合同审核场景、费用报销场景等•预估每个场景梳理需2-3人天•审核方案配置及测试需4-6人天（测试调试） ➢金蝶： 购买应用及许可价格（较为固定，可参考公司报价发文） 关于实施 关于费用 关于许可