核心观点
- 风电行业加速发展： 2026年1-2月全国风电新增装机11.04GW，同比增加15%，风电板块推荐大金重工、天顺风能、东方电缆、中天科技。
- 欧洲储能市场快速增长： 中国储能企业在欧洲斩获订单超15单，总规模逼近30GWh，稳居全球第一大出海目的地，储能环节推荐德业股份、阳光电源、华宝新能。
- AI与商业航天热门IPO布局： 美资机构拟推出2倍做多SpaceX与Anthropic ETF，商业航天推荐迈为股份、福斯特、明阳智能。
- 绿色算力与区域能源融合： 西宁智算中心签约落地，推动人工智能、大数据与青海新能源资源优势深度结合，AIDC 推荐思源电气、神马电力、东方电气、四方股份、伊戈尔。
- 溶剂价格上行景气高企： 碳酸乙烯酯EC价格7050元/吨，上涨200元/吨；碳酸丙烯酯PC价格7750元/吨，上涨550元/吨；碳酸二甲酯DMC价格5750元/吨，上涨200元/吨。
- 电动车行业量产竞赛提速： 特斯拉机器人发布招聘公告，人形机器人板块推荐科达利、兆威机电。
- 核聚变领域迎来新一轮投资热潮： 多家公司完成天使融资，聚焦航天航空、核聚变领域，可控核聚变建议关注国光电气、合锻智能、旭光电子。
- 光伏行业装机规模下降： 1-2月光伏新增装机32.48GW，相较于去年同期39.47GW的新增规模来看，同比下降18%，光伏板块推荐爱旭股份、协鑫科技。
关键数据
- 2026年1-2月全国风电新增装机11.04GW，同比增加15%。
- 2026年1-2月光伏新增装机32.48GW，同比下降18%。
- 2月新能源汽车销量76.5万辆，同环比-14.2%/-19.0%，新能源车渗透率42.4%，同环比+0.5/+2.1pcts。
- 2月新能源汽车出口28.2万辆，同环比+114.3%/-6.8%。
研究结论
- 风电、储能、AI、商业航天、核聚变等领域发展迅速，相关公司值得关注。
- 电动车行业量产竞赛提速，人形机器人领域未来可期。
- 光伏行业装机规模下降，但仍是重要的发展方向。
