亚洲资产所有者对可持续投资的观点：ASIFMA脉搏调查结果

核心观点

• 亚洲资产管理人对ESG和可持续投资的总体态度积极。超过85%的受访者对ESG或可持续投资持积极态度，其中49%表示“非常积极”，36%表示“ somewhat positive”。所有受访者都预期在短期内维持或增加对可持续投资的关注。
• 风险管理是推动可持续投资的主要动力。三分之二的受访者将风险管理列为可持续投资的关键驱动因素，认为气候变化是系统性风险，应纳入风险管理考虑范围。
• ESG整合是主要的可持续投资方法。75%的受访者表示重点关注将ESG因素整合到其投资过程中，而65%的受访者表示重点关注排除法，40%的受访者表示重点关注受托管理。
• 气候变化和能源转型是受访者认为最重要的ESG考虑因素。三分之二的受访者将气候变化和能源转型列为其投资组合中最重要的ESG考虑因素。
• 私募资产开始受到关注。近三分之一受访者计划将私募资产作为可持续投资的重点，包括私募股权、基础设施、房地产等。
• 可持续投资回报预期。超过70%的受访者预期可持续投资在长期内会产生与可持续投资相似的回报或更高的回报，但在短期内预期回报相似或较低。
• 挑战。受访者面临的主要挑战是有限的可持续投资机会和不足的ESG数据，尤其是在亚洲地区。
• 解决方案。受访者建议改善ESG数据的可用性和质量，增加资源分配，利用榜样作用，并增强最终用户教育。

关键数据

• 55家资产管理人参与调查，管理资产规模超过4.9万亿美元。
• 调查涵盖7种不同的资产所有者类型，包括保险公司、养老基金、主权财富基金、捐赠基金和家庭办公室。
• 85%的受访者对ESG或可持续投资持积极态度。
• 70%以上的受访者预期可持续投资在长期内会产生与可持续投资相似的回报或更高的回报。
• 75%的受访者表示重点关注将ESG因素整合到其投资过程中。
• 三分之二的受访者将风险管理列为可持续投资的关键驱动因素。
• 近三分之一受访者计划将私募资产作为可持续投资的重点。

研究结论

亚洲资产管理人对ESG和可持续投资的总体态度积极，并将风险管理视为推动可持续投资的主要动力。ESG整合是主要的可持续投资方法，而气候变化和能源转型是受访者认为最重要的ESG考虑因素。然而，受访者面临的主要挑战是有限的可持续投资机会和不足的ESG数据。为了解决这些挑战，受访者建议改善ESG数据的可用性和质量，增加资源分配，利用榜样作用，并增强最终用户教育。