亚洲资产所有者对可持续投资的观点 ASIFMA 脉动调查结果

亚洲资产所有者对可持续投资的观点：ASIFMA脉动调查结果

核心观点与关键数据：

• 普遍积极态度：85%的受访者对ESG或可持续投资持积极态度，其中49%持非常积极态度，36%持较为积极态度。
• 投资方法：四分之三的受访资产所有者将ESG整合作为最关注的可持续投资方式，其次是负面筛选（65%）和尽责管理（40%）。
• 实质性ESG议题：三分之二将气候变化与能源转型列为最核心的ESG考量，其次是生物多样性、自然资本与循环经济（52%）。
• 资产类别聚焦：除中国大陆保险公司外，近三分之一受访者将私募资产列为可持续投资的优先领域，近半数计划在所有资产类别中均开展可持续投资。
• 投资回报预期：受访者普遍认为，从长期视角看，纳入ESG因素及/或开展可持续投资能带来类似或更优的回报，但短期回报预期持平或偏低。
• 主要挑战：投资机会有限和ESG数据不足是采用ESG/可持续投资的最大障碍，其次是缺乏政策支持/监管的不确定性。
• 外部管理人选择：数据、方法论与报告能力是受访者对外部管理人最看重的ESG/可持续能力。

研究结论：

• 亚洲资产所有者对可持续投资的整体需求坚挺，风险管理是推动可持续实践的关键动因。
• 气候变化被列为资产所有者最关注的议题，既带来实质性风险，也孕育着投资机遇。
• 投资机会不足、可持续性数据不充分以及政策/监管不确定性是实施可持续投资战略的主要障碍。
• 资产所有者可通过依托外部资产管理人、提升ESG数据可得性与质量、加强协作与监管支持、更充分的资源分配以及发挥榜样作用等方式应对挑战。
• 监管机构可在构建可持续投资生态系统标准方面发挥关键作用，涵盖分类标准、企业可持续信息披露、ESG评级、基金产品标签直至向最终受益人的尽责所有权披露。