2026无人配送市场空间、商业模式及支持政策分析报告

内容目录 1无人车可解决配送难题，正在我国加速发展.................................................................41.1无人配送车存在多种名称和定义方式，目前暂未统一.................................................41.2无人车可解决配送难题且落地难度低，正在我国加速发展...........................................52无人配送下游应用丰富，潜在空间达万亿....................................................................82.1无人配送应用场景丰富，目前以快递运送为主..........................................................82.2无人配送市场空间广阔，快递场景收入已达到1.5万亿..............................................93参与者以初创公司为主，存在多种商业模式................................................................133.1参与者包括初创公司、互联网大厂、智驾公司等......................................................133.2无人配送商业模式丰富，包括整车销售、租赁和运力服务..........................................164国家多次发文支持，2025年地方政策大幅增多...........................................................174.1中央：国家各部门出台多个文件支持无人配送.........................................................174.2地方：2025年地方文件数量明显提升，覆盖面广且注重量化.....................................19 图表目录 图1：无人配送车不设置驾驶舱且可自主行驶................................................................4图2：无人配送车在降低配送成本、提高配送效率等方面存在优势.....................................5图3：无人配送车配置及运营要求相对较低，推进速度快.................................................6图4：无人配送经过多个发展阶段，2025年迎来加速.....................................................7图5：2025年以后无人配送车出货量大幅提高..............................................................7图6：无人配送车可用于城市配送、城乡转运、园区物流等多个场景..................................8图7：无人配送下游企业数量和种类较多......................................................................9图8：我国无人配送车主要用在快递和批发零售业..........................................................9图9：70%的无人配送车用于城市配送.........................................................................9图10：2025年我国快递业务量达到1990亿件..........................................................10图11：2025年我国快递业务收入累计完成1.5万亿....................................................10 图12：我国实物商品线上零售额逐渐提升，预计2030年达到17万亿元.........................10图13：预计2030年我国即配订单达到1008亿单......................................................11图14：预计2030年我国即配订单收入约4034亿元...................................................11图15：我国主要使用轻卡、微卡、轻客、微客和三轮车进行配送....................................12图16：2025年轻卡、微卡、轻客、微客以及货运三轮车销量合计545万辆.....................12图17：各厂商推出不同规格尺寸的无人配送车............................................................16图18：各厂商的无人配送车主要以中型5-8立方米的为主............................................16图19：无人配送车商业模式较多..............................................................................17图20：每地无人车运营均需要政府颁发牌照...............................................................23图21：各地无人车牌照含义不同..............................................................................23表1：无人配送车在各类文件中定义和分类不一.............................................................4表2：无人配送车的车速较慢，主要集中在15-45公里/时..............................................6表3：与Robotaxi相比，无人配送车的传感器数量更少，计算平台算力更低......................6表4：美团即时配送每笔订单收入约4元.....................................................................11表5：我国餐饮门店、药店等数量众多，为无人配送车提供广阔应用场景...........................11表6：2024年各类车型保有量约4041万辆，用于末端配送的保有量约2328万辆.............12表7：我国无人配送车厂商较多，九识智能和新石器在车队和开城数量方面较为领先............14表8：部分无人配送车厂商与车企进行合作..................................................................14表9：各厂商布局多种产品，覆盖不同应用场景和载重区间.............................................15表10：国家层面出台多个政策支持无人配送发展.........................................................18表11：2025年以来地方层面关于无人配送的文件大幅增多且部分针对细分应用场景..........19表12：地方层面的管理文件对车辆规格、保险、安全员、车辆行驶做出要求.....................22表13：地方层面就车辆编码、里程/时长、车队互认、增加车队数量做出规定....................23 1无人车可解决配送难题，正在我国加速发展 1.1无人配送车存在多种名称和定义方式，目前暂未统一 业内对无人配送车的定义存在差异，目前暂未统一。目前在各类政策文件中无人配送车拥有多种定义名称，例如功能型无人车、低速无人驾驶车辆、无人驾驶装备等。结合《深圳市南山区功能型无人车测试及应用试点管理办法（试行）》与《北京市无人配送车道路测试与商业示范管理办法（试行）》，无人配送车是指搭载了先进传感器、控制器、执行器但不设置驾驶舱的新型运载工具，其具备自动驾驶功能且无需人工主动操作，主要应用于各类配送场景；青岛市和江苏省的相关文件则依据《汽车驾驶自动化分级（GB/T 40429-2021）》指出，无人配送车辆需要具备L4级及以上的自动驾驶水平。 数据来源：新石器官网，财通证券研究所 1.2无人车可解决配送难题且落地难度低，正在我国加速发展 末端配送场景存在难题，无人配送能够协助解决。与传统配送不同，无人配送车可实现全天24小时不间断自主营运，能够大幅提升运力，且各厂商提供多种标准化货箱设计，可满足不同场景的物流集散需求，例如新石器X3和X6单次可分别装载400-500票以及800-1000票。凭借自身优势，无人配送车能够有效降低配送成本、提高配送效率。此外，过去快递员往往需要在各网点和驿站之间投入大量时间精力；引入无人配送车之后，快递员可以专注在末端配送和揽收场景，派揽单量和收入也随之增加。 与Robotaxi等载人车辆比，无人配送车在配置和车辆运营方面的要求较低，落地速度更快。车辆配置方面，与Robotaxi相比，无人配送车的传感器数量更少且计算平台的算力更低，例如新石器的无人配送车采用1颗激光雷达和1颗Orin芯片即可，而小马智行第七代Robotaxi和萝卜快跑RT6车型则需要8-9颗激光雷达，算力需要1000TOPS以上。车辆运营方面，无人配送车的车速较低、Robotaxi车速较高。此外，无人配送车用于载货而非载人，因此不存在“乘坐体验”、“舒适度”等载人场景的要求，安全性要求也相对较低。 我国无人配送行业2016年开始发展，后续经过多个阶段。2016年前后美团、京东等开始成立技术团队率先对无人配送展开研究，2020年疫情进一步提高了公众对无接触配送的需求，2021年政府层面北京市发放无人配送车辆编码，为无人配送的发展提供路权。后续随着顺丰、三通一达等各场景用户的投入，无人配送 产业逐渐开始规模化，不仅购车价格实现下探，无人配送车的交付数量也在不断提升。 2025年可视为我国无人配送的加速点：1）交付数量方面，根据低速无人驾驶产业联盟数据，2023-2024年我国无人配送车出货量分别为6700和13300台，2025年预计将大幅增至5万台。新石器、九识智能等厂商也均在2025年实现交付破万的成绩，二者的产能也在积极跟进：2025年12月九识智能淮安基地投产仪式举行，项目完全建成后，总年产能将跃升至10万台。新石器的江苏盐城工厂升级后年产能也已突破3万台。2）政策方面，根据低速无人驾驶产业联盟统计，2025年我国地方层面出台的政策数量已超过2021-2024年期间的数据。 数据来源：《2025-2026年无人配送车技术应用与趋势洞察蓝皮书》，低速无人驾驶产业联盟，新石器无人车公众号，九识智能公众号，财通证券研究所；注：蓝皮书由低速无人驾驶产业联盟、新战略低速无人驾驶产业研究所主编，新石器无人车、佑驾创新、电氢智运、新工绿氢、天准星智等联合编制。 数据来源：低速无人驾驶产业联盟，新战略低速无人驾驶产业研究所，财通