东吴电子陈海进存储思考0325美股存储在跌啥

TurboQuant对存储影响几何？ 事件：谷歌推出AI推理专用压缩算法TurboQuant，可将KV缓存从32位压缩至3位，实现内存占用减少6 倍；推理效率显著提升，单GPU推理速度最高提升8倍。 闪迪、铠侠、SK海力士旗下Solidigm及思科四大全球科技巨头，募资约170亿人民币战 【东吴电子陈海进】存储思考0325：美股存储在跌啥？ TurboQuant对存储影响几何？ 事件：谷歌推出AI推理专用压缩算法TurboQuant，可将KV缓存从32位压缩至3位，实现内存占用减少6 倍；推理效率显著提升，单GPU推理速度最高提升8倍。 闪迪、铠侠、SK海力士旗下Solidigm及思科四大全球科技巨头，募资约170亿人民币战略入股南亚科。 根据芯存社，继佰维存储外，国内某存储模组厂商即将签订约 观点重申：“杰文斯悖论”是TurboQuant的必然结果。 从短期看，当下各原厂产能满载，多数订单无法响应，无须担忧需求减弱。 而TurboQuant中长期对存储的正负向影响，核心取决于#存储到底有多缺。 我们产业链调研，当下部分服务器渠道商已开始销售去内存版本服务器，由客户自行从现货市场补充降规降配内存。 在这一现象下，即使单GPU对内存需求减少，亦将在中长期促成“内存需求减少➡服务器采购桎梏解除➡token需求释放➡内存需求增加”的#杰文斯悖论。 参考此前Deepseek推出，AI问答走入千家万户，算力需求指数增长，不减反增。 积极看多存储大周期，有我们，更有产业结合南亚科底部至今4-5倍的股价涨幅，与存储晶圆翻倍不止的合约价趋势。 #原厂在供给侧加注南亚科，#模组厂在需求侧加码晶圆储备，更体现产业各环节对存储周期持续性的坚定信心。