我国氢能产业十年回顾和“十五五”发展建议

第12期 2026年3月13日 我国氢能产业十年回顾和“十五五”发展建议 过去十年，我国氢能产业完成了从研发示范到商业化初期的跨越，构建了全球最完整的产业链，在市场规模、示范应用和装备制造方面步入世界前列。当前，氢能产业正从政策扶持迈向市场化、规模化的关键阶段，系统总结成效、剖析问题、明确方向，对于引导氢能产业健康发展，推进新型工业化建设具有重要意义。 一、我国氢能产业十年发展概况 我国氢能发展历经技术储备（2015-2019年）、示范推广（2020-2022年）和商业化初期（2023-2025年）三阶段。以《氢 能产业发展中长期规划（2021—2035年）》为标志，氢能正式纳入国家能源体系，政策向全链条拓展。 （一）产销规模领跑全球，产业生态日趋完备 一方面，规模全球领先。截至2025年，氢气年产销量超3650万吨，位居全球第一；加氢站超540座，全球第一；燃料电池汽车推广约2.4万辆；绿氢产能超12万吨/年，占全球50%以上；电解槽年出货量超2GW。另一方面，产业生态日趋完善。我国已经形成覆盖“制、储、输、用”的完整产业链，培育了亿华通、重塑科技、国鸿氢能等一批龙头企业。产业集群在长三角、珠三角等地初步形成，央企主导基础设施建设，落地百万吨级绿氢基地；民营企业聚焦技术迭代，在2025年绿氢项目中占比22.4%；外资企业推动对接国际标准，呈现“央企搭台、民企攻坚、外资协同”格局。 （二）关键技术迭代升级，应用场景多元拓展 一是制氢环节技术实现战略转型。制氢技术从“灰氢为主”向“绿氢突围”加速转变，国产化水平大幅提升。碱性电解槽技术完全自主可控，单槽规模从2015年前后的不足100Nm³/h跃升至3000Nm³/h，成本显著下降，国产化率超95%，占据绝对市场份额并实现国际成本领先。二是储运环节多技术路线并行发展。储 氢领域，70MPaⅣ型瓶碳纤维等关键材料实现国产化稳定生产，T700级以上国产碳纤维成功应用，国产化率超90%；运氢领域，实现从单一技术示范向高压气态、低温液态、管道输送及有机载体等多元化、规模化技术体系的跨越式发展。三是应用场景持续拓展升级。在交通领域，氢能应用向工业与能源领域全面延伸，应用场景从公交、物流车向重卡、港口机械、船舶、机车乃至航空器拓展；在工业领域，氢能在钢铁、化工、合成燃料等领域的替代应用示范项目稳步推进。 （三）央地政策协同发力，行业标准逐步健全 一是顶层设计不断完善。政策体系从技术研发支持逐步升级为系统的能源战略布局。从《能源技术革命创新行动计划》《节能与新能源汽车技术路线图》进行初步布局，到《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》明确氢能战略定位，并在2025年1月氢能正式纳入《中华人民共和国能源法》，明确“积极有序推进氢能开发利用”的法律定位。二是地方政策积极响应。2024年22个省级行政区将氢能写入政府工作报告，累计出台专项政策超560项。各地探索绿色金融、基础设施REITs（不动产投资信托基金）等应用工具，推动政府引导基金等国有资本积极进入氢能市场，助力产业发展。三是规范化标准逐步健全。在氢的制备、 储运设备、加氢站、燃料电池等领域制定和发布了一系列国家标准、行业标准，覆盖产业链主要环节，产业规范化发展基础不断加强。 二、当前我国氢能产业发展面临的主要问题与挑战 （一）规模效应尚未显现，商业化盈利面临挑战 一是绿氢成本压力凸显。在制氢层面，当前绿氢平均成本是煤制氢2-3倍、工业副产氢2倍。在应用层面，氢燃料电池重卡整车购置成本是柴油车的2-3倍，且用氢成本高于柴油，全生命周期成本（TCO）与传统燃油车仍有较大差距。二是产业初期投资量大。大型绿氢制备项目、长距离输氢管道、加氢网络建设以及工业领域氢能改造等，初始投资规模庞大，对政府补贴和社会资本依赖度高。以加氢站为例，单座建设成本约1200万—1500万元，且普遍利用率低于15%，难以依靠自身造血实现良性循环。三是储运成本过高。当前氢能储运依赖20兆帕高压气态等传统方式，存在储氢密度低、运输效率低、跨区域输氢管道严重缺乏等问题。以高压气态运输200km计，储运成本约8-12元/公斤，占终端用氢成本的30%—50%。 （二）高端材料依赖进口，颠覆性储备相对不足 一是高端材料与部件依赖进口。PEM电解槽用的高性能铱催化剂、质子交换膜，燃料电池用的气体扩散层（碳纸）等关键材料与部件，进口依赖度高，国产材料装配应用不足20%，供应链安全风险加剧。二是前沿颠覆性技术储备不足。调研显示，氢能产业在高温固体氧化物电解池（SOEC）、光催化电解水、生物制氢、天然氢勘探开发等前沿技术研发投入不足；新型储氢材料（高容量、可逆）、高效燃料电池系统等颠覆性技术储备欠缺。三是工程化与可靠性验证需加强。调研发现，国产装备在寿命、可靠性、一致性方面与国际顶尖产品相比尚有提升空间，缺乏大规模、长周期运行的数据积累和实证经验。 （三）区域布局同质竞争，跨省互认仍存壁垒 一是同质化竞争严重。我国22个省级行政区在制定氢能规划时未能充分结合自身资源禀赋、产业基础和市场条件进行差异化定位，导致产业链布局趋同，多地在电解槽、燃料电池等热门领域形成过度竞争，而在储运、应用等薄弱环节则投入不足，恐将陷入行业“内卷式”竞争。二是区域协同机制不完备。我国西北地区具备绿氢能源富集条件，消费市场聚于东部沿海地区，受制于储运成本和高昂的跨省壁垒，如高速通行费减免等政策存在省 际割裂、互认机制缺失等问题，致使氢能大规模跨区域调配的市场机制和基础设施网络尚未形成。三是产业链上下游协同不畅。受制于高校院所和企业目标差异，原始技术创新与市场需求衔接不够紧密，部分技术成果与实际应用脱节。且中小企业在产业链中话语权较弱，面临技术、资金、市场等多重压力，难以与龙头企业形成有效协同。 三、“十五五”我国氢能产业发展建议 （一）激活规模经济效应，主攻氢能产业降本增效 成本控制将成为氢能产业规模化推进的核心主线，通过政策、基建、资本、场景多轮驱动，全面激活规模经济效应。一是构建“政策+市场”双轮驱动的成本消化机制。在统筹税费减免、绿电直供的同时，加快推动绿氢核证减排量纳入全国碳排放权交易体系（ETS），利用碳资产价值抵消绿氢初期溢价，推动重点区域绿氢成本与化石能源制氢的动态平价。二是推行“以需定供、场景驱动”的基础设施布局。针对加氢站利用率不足的现状，优先在重卡走廊、矿山、港口等高确定性需求场景配套加氢设施。三是创新多元化投融资模式，撬动社会资本参与。发挥氢能基础设施REITs和专项基金作用，降低大型储运项目和绿氢基地建设的初始融资成本。四是拓展高价值工业应用场景，释放产业增长动 能。做好“燃料电池汽车示范推广”接续政策的研究和组织工作，在未来五年推动零碳园区等率先规模化应用清洁低碳氢，重点推动氢冶金、绿氨、绿色甲醇等万吨级工业替代示范，释放规模效应。 （二）占据产业发展制高点，抢先攻坚核心技术 技术创新将成为未来氢能产业核心竞争力的关键支撑，聚焦“卡脖子”环节与前沿领域，加快构建自主可控的技术体系。一是攻坚核心材料与部件，实现全链条国产化。持续深化“揭榜挂帅”“创新联合体”机制，集中突破PEM电解槽催化剂、质子交换膜等关键材料国产化，进一步提高核心部件国产装配率。二是超前储备颠覆性技术，引领产业未来变革。引导企业加大对高温固体氧化物电解池（SOEC）、固态储氢、波动性风光电源直接制氢、天然氢勘探开发等前沿技术的研发投入。三是完善中试验证体系，加速技术成果转化。构建全国统一的氢能关键技术中试与验证平台，制定设备可靠性、一致性、耐久性测试标准。构建覆盖“制储输用”全链条的中试验证体系，积累大规模、长周期运行数据。四是构建全链条标准体系，规范产业发展秩序。深化清洁氢认定、碳足迹核算等氢能产业相关国际标准研制，抢占国际标准制高点。 （三）深化协同机制建设，破解同质化竞争困局 协同机制将成为未来破解同质化竞争、提升产业整体效能的关键，推动形成“全国一盘棋”的高质量发展格局。一是实施差异化区域布局，避免低水平重复建设。制定全国氢能产业区域发展总体规划，明确西北“绿氢生产基地”、长三角珠三角“高端装备制造与应用示范区”、京津冀“技术创新核心区”差异化定位。二是建立跨区域互认机制，畅通产业循环渠道。加快建设跨省氢能输送走廊，推动高速通行费减免、加氢站审批标准、绿氢认证体系等政策跨区域互认。构建全国统一的氢能数据共享平台，统一制储输用数据标准。三是发挥链主企业牵引作用，凝聚发展合力。发挥国央企“链主”作用，培育出一批氢能龙头企业，依托龙头企业组建国家清洁氢制造业创新中心，带动产业链上下游中小企业深度参与，避免行业“内卷式”无效竞争。 本文作者：赛迪研究院孙维灿崔志广程楠石晨王晗联系方式：18518238865电子邮件：sunweican@ccidthinktank.com