内卷退潮 创新聚力 2026中国锂电产业全景蓝皮书

核心观点

• 行业格局重塑： 经历了 2023-2025 年的“内卷”阶段后，中国锂电行业正迎来格局重塑，政策干预、企业自律、市场出清和需求激增形成合力，推动产业从规模扩张转向价值竞争，进入高质量发展新阶段。
• 技术创新驱动： 行业竞争重心从“拼成本”转向“拼技术”，固态电池研发加速、材料体系升级和智能制造革新成为技术创新三大方向，共同推动产业从“量的积累”向“质的飞跃”转变。
• 主机厂与电池企业竞合新格局： 主机厂加速布局自研电池以掌控技术主权、优化成本结构、打造差异化标签，但面临人才短缺、研发投入大、规模化难题等挑战；电池企业则通过深度绑定、联合研发、定制化服务巩固合作生态，双方形成“自主研发+生态协同”并行的竞合格局。
• 中国锂电企业全球化突围： 中国锂电企业凭借全产业链优势与成本技术双领先，全球动力电池市占率突破 69%，出海战略正从“产品出海 1.0”向“海外建厂 2.0”及“生态共建 3.0”迭代升级，通过本地化制造规避政策风险、全产业链协同构建共赢生态，深度融入全球能源转型进程。
• 新兴场景开辟增量蓝海： 新能源汽车和储能作为主流需求持续强劲，低空飞行器、工程机械、机器人等新兴领域正成为产业增长新极，为产业注入差异化增长动能。

关键数据

• 2025 年中国新能源汽车销量达到 1644 万辆，渗透率稳步提升。
• 2025 年中国新增投运新型储能规模达 189.5GWh，其中电化学储能占比超 95%。
• 2024-2035 年无人机整机制造交付数量将呈稳步攀升态势，涵盖消费级无人机、工业级巡检无人机、eVTOL 等多元品类。
• 2025 年轮式工程机械的电动化率达 23%，混凝土搅拌车更是突破 60%。

研究结论

• 磷酸铁锂电池将持续主导市场，三元电池则聚焦高端市场。
• 主机厂自研电池能否实现成本优势和技术差异化仍面临挑战。
• 固态电池大规模量产仍需克服材料、界面和制造三大瓶颈。
• 中国锂电企业应加快全球化布局，构建全产业链协同的共赢生态。