电新-行业周报：欧洲能源危机有望提升新能源需求
行业周报|电力设备 证券研究报告2026年03月22日 欧洲能源危机有望提升新能源需求 电新行业周报20260316-20260322 核心结论 英国提前启动AR8推动可再生能源部署，海上风电行业加速发展。近期英方宣布2026年7月启动AR8并推出多项能源举措，CfD拍卖或转向半年一轮。风电板块推荐天顺风能、大金重工、中天科技、明阳智能，建议关注海力风电、运达股份。 分析师 杨敬梅S0800518020002021-38584220yangjingmei@research.xbmail.com.cn 美伊矛盾下欧洲能源危机加深，有望提振未来储能需求。3月19日天然气价格飙升至三年来的最高点，过去一个月内的累计涨幅已超过93%，同时原油市场同样反应剧烈。欧洲气价与电价联动明显，此次危机下户用及工商业用电峰谷价差或进一步拉大，配储经济性将有所显现，或进一步提振装机需求。储能行业推荐：德业股份、阳光电源，建议关注艾罗能源、正泰电源、固德威。 相关研究 电力设备：德国法案有望推动户储装机量增长，英国取消多项风机组件进口关税—电新行业周报20260309-20260314 2026-03-15电力设备：星舰V3预计在四周内首飞，英伟达加码AI算力生态—20260302-20260308电新行业周报2026-03-08电力设备：中国AI模型调用量反超美国，津巴布韦暂停锂精矿出口—20260223-20260228电新行业周报2026-03-01 美国在建数据中心规模首次超越传统办公楼，AI驱动算力基础设施需求提升。Kobeissi Letter数据显示，美国在建数据中心项目价值同比增长29%至451亿美元，历史上首次超过办公楼建设规模。AI算力与数据中心配套推荐神马电力、思源电气、东方电气、四方股份、伊戈尔，建议关注联德股份、西子洁能、科士达。 奇瑞加快固态电池上车验证，巴斯夫入局钠电赛道。在2026奇瑞电池之夜上，奇瑞表示其犀牛电池S系列目前已推出两款固态电池产品，力争于2027年上车验证。近期，巴斯夫与四川星空钠电签署合作备忘录，双方将聚焦钠离子电池核心材料研发开展深度战略合作。铜箔建议关注铜冠铜箔、德福科技、诺德股份、嘉元科技、中一科技。电动车板块推荐恩捷股份、宁德时代、天赐材料、璞泰来、欣旺达，建议关注富临精工、多氟多、佛塑科技、海科新源、湖南裕能、万润新能。钠电板块建议关注鼎胜新材、普利特。 宇树科技正式发布科创板IPO招股书，近年业绩实现高速增长。3月20日，宇树科技正式递交科创板IPO招股书。2025年全年公司实现营业收入17.08亿元，同比增长335.36%；实现扣非后净利润6.00亿元，同比增长674.29%，公司营收、利润高速增长。人形机器人板块推荐优必选、兆威机电、科达利，建议关注美湖股份、浙江荣泰。 蓝色起源推进“Sunrise计划”，布局轨道数据中心抢占AI算力新形态。蓝色起源向美国联邦通信委员会提交“Sunrise计划”，拟在500–1800公里太阳同步轨道部署最多约5.16万颗卫星，构建基于太空的轨道数据中心网络，并通过激光链路实现数据传输。商业航天推荐福斯特、迈为股份、明阳智能，建议关注华菱线缆、琏升科技、东方日升、泰胜风能、钧达股份、海优新材、宇晶股份、永贵电器。 十五五规划着重强调算电协同。本周，“十五五”规划纲要正式发布，明确新型能源体系初步建成目标，提出非化石能源“十年倍增”计划及算电协同战略布局。电力设备推荐国能日新、神马电力、平高电气，建议关注三星医疗、协鑫能科、特变电工。可控核聚变关注国光电气、旭光电子、合锻智能。 工信部部署光伏组件安全与标识国标工作。工信部于2026年3月19日在京召开光伏组件两项强制性国家标准座谈会，要求各方协同发力、强化标准引领与安全监管，推动光伏行业从规模领先向价值领先转变，筑牢国家能源安全屏障。光伏板块推荐标的：爱旭股份、协鑫科技，建议关注帝科股份、聚和材料、博迁新材。 风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险。 内容目录 2月国内新能源乘用车出口同比翻倍增长................................................................................4光伏产业链价格略有下降.........................................................................................................5本周锂盐价格环比下降.............................................................................................................8行业动态................................................................................................................................10宇树科技发布招股书.........................................................................................................10英伟达宣布推出医疗机器人专用开放平台........................................................................10工信部部署光伏组件安全与标识国标工作........................................................................11富临精工增资10.04亿元，推进年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目..........................11奇瑞汽车全固态电池续航超1500km，计划2027年上车验证.........................................11全球化工巨头巴斯夫入局钠电赛道，携手四川星空钠电攻关核心材料.............................112026年1-2月用电量稳健增长，绿证市场活跃度提升....................................................12七部门发文推动小水电绿色转型，四部门部署节能装备发展方案....................................12“十五五”规划纲要正式发布，明确新型能源体系与算电协同战略路径..............................12多地发布2026年重点项目清单，核聚变能产业集群加速成型........................................13蓝色起源推进“Sunrise计划”，布局轨道数据中心抢占AI算力新形态.............................13美国在建数据中心规模首次超越传统办公楼，AI驱动基础设施需求提升........................13一周行情小结.........................................................................................................................14 图表目录 图1：2月新能源汽车产量64.5万辆，同环比-21.3%/-31.4%................................................4图2：2月新能源汽车零售销量46.4万辆，同环比-32.0%/-22.1%.........................................4图3：2月新能源汽车批发72.3万辆，同环比-13.1%/-16.6%................................................5图4：2月新能源汽车出口26.9万辆，同环比+124.2%/-7.2%...............................................5图5：多晶硅价格下降.............................................................................................................6图6：硅片价格持平.................................................................................................................6图7：电池片价格下降（元/W）..............................................................................................6图8：组件价格持平（元/W）..................................................................................................6图9：光伏玻璃价格持平（元/平方米）...................................................................................7图10：本周白银银浆价格环比下降（元/kg）.........................................................................8图11：本周EVA胶膜单价环比上升POE环比上升（元/平方米）.........................................8图12：本周动力电池价格环比维稳.........................................................................................8图13：本周锂盐价格环比下降................................................................................................8图14：本周镍价环比下降........................................................................................................9 图15：本周钴价环比维稳........................................................................................................9图16：本周正极材料价格环比维稳.........................................................................................9图17：本周负极材料价格环比持平.........................................................................................9图18：本周湿法价格环比持平.................................................
