Cpo板块观点更新42强现实弱预期1Cpo路径非

1Cpo路径非常清晰12-2月，大家忧虑out中Cpo的需求，甚至有诸如Nv“一厢情愿” 的观点；Gtc大会以来，主要忧虑up中的Cpo路线坚定性，误读Nv表态为“不积极”。 0-1的阶段，确实容易应“忧”尽“忧”，但现在Nv的节奏已经非常清晰，Tsm、Lite等的产能规划、收入指引相佐证。 提示大家，不要 【Cpo板块】观点更新（42）：强现实，弱预期 1Cpo路径非常清晰12-2月，大家忧虑out中Cpo的需求，甚至有诸如Nv“一厢情愿” 的观点；Gtc大会以来，主要忧虑up中的Cpo路线坚定性，误读Nv表态为“不积极”。 0-1的阶段，确实容易应“忧”尽“忧”，但现在Nv的节奏已经非常清晰，Tsm、Lite等的产能规划、收入指引相佐证。 提示大家，不要纠结所谓斜率是5还是10还是50，重点把握趋势！ 2A股在忧虑，美股Tower，台股致茂电子（2360）、颖崴（6515）、波若威（3163 ）等均已新高。 真理越辩越明，#A股对cpo的真实预期很低，多数抱着这是又一次概念炒作，炒一把就撤的心态，实际上产业实际加速推进，务必珍惜这种绝佳的上车机会。 再次强调，【罗博特科】不是谁的映射，而是硅光卡脖子设备，不是武大郎，而是#把很多海外顶尖半导体设备pk掉的武松。