科创新源更新长逻辑为什么会挑个带国产液冷下游的标的

一、今天中午市场交易了阿里的Token涨价，这个其实我们之前路演也提了句字节的价格实际上也不低——春节时SD2.0模型的价格，只是现在3月10号开放给B端Api接口的50%，等价于B端Token价格1个月涨了100%，这几天C端的价格也有所上涨，约60%，这个没有公告，只有自己用的才能发现）隐含的就是背后的卡确实缺，海外卡一直进 【科创新源】更新：长逻辑为什么会挑个带国产液冷下游的标的？ 一、今天中午市场交易了阿里的Token涨价，这个其实我们之前路演也提了句字节的价格实际上也不低——春节时SD2.0模型的价格，只是现在3月10号开放给B端Api接口的50%，等价于B端Token价格1个月涨了100%，这几天C端的价格也有所上涨，约60%，这个没有公告，只有自己用的才能发现）隐含的就是背后的卡确实缺，海外卡一直进不来，但是需求调用已经来了，只能先涨价。 二、为什么是国产液冷：预期差比较大吧，之前国产液冷渗透率可以低到忽略不计，市场也不怎么给估值。 现在看下来，这种模型服务全球的公司字节，阿里等，上游的算力基建相关打铁公司有估值重估可能性。