行业趋势电子ICT 2024年11月

全球电子/ICT行业趋势与展望

全球概览

• 行业增长：2024年至2026年，全球电子制造业将是增长最快的行业之一，预计2024年产量增长8.2%，2025年和2026年将保持在5%以上。
• 主要驱动因素：数字化加速、工业自动化和先进半导体需求（尤其是人工智能和电动汽车领域）。
• 半导体市场：预计未来两年半导体销售额将每年增长超过10%，AI热潮是主要推动力。
• 行业评级：整体信用风险状况良好，业务表现强于长期趋势。

分领域趋势

• 计算机与办公设备：2022年和2023年因消费模式转变、成本上升和经济环境疲软导致需求收缩，但今年已反弹，预计2025年和2026年增长强劲，因疫情期间购买的设备进入淘汰期。
• 电子元器件与电路板：2024年产量预计增长4.4%，2025年增长7.7%。
• 电信设备：2023年和2024年停滞后，预计2025年和2026年生产和销售将强劲增长，受5G基础设施升级推动。
• 电子/ICT行业优势：高科技扩张、半导体生产扩张、数字化、自动化、AI和电动汽车增长。
• 行业风险：市场饱和、中美紧张关系、芯片民族主义、台湾问题。

区域展望

• 美洲：
  • 美国：预计2024年电子和计算机产量增长6.6%，2025年增长2.9%，2026年增长5.2%。半导体投资将受《芯片与科学法案》推动，预计2025年和2026年投资将超过5%。电信设备增长强劲，但长期增长可能放缓。精密仪器产量预计2024年和2025年将恢复增长。
  • 潜在影响：特朗普政府的经济政策（如减税、加征关税）可能影响美国技术企业。
• 亚太地区：
  • 日本/韩国/台湾：高科技产品增长强劲，但美国对华芯片出口限制构成风险。预计2024年和2025年增长强劲，长期前景良好。
  • 中国：预计2024年电子和计算机产量增长11.3%，2025年增长5.2%。高科技是关键领域，美国关税加征将严重影响中国电子产量和出口。
• 欧洲：
  • 2025年反弹：预计2025年欧盟和英国电子和计算机产量将增长3.7%，2026年增长4.4%，受金融条件改善和关键买家行业反弹推动。
  • 芯片生产：欧盟《芯片法案》将投资430亿欧元，但2030年目标可能难以实现，受补贴限制和区位劣势影响。