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Cpo板块观点更新36量产从模糊到清晰昨日上诠和波若威

2026-03-12 未知机构乐

波若威（3163.TWO）与上诠（3363.TWO）法说会要点总结

波若威（3163.TWO）

产品：Cpo领域的Shuffle box和光线套件。
规划：
- Cpo产品进入显著成长期，下半年起逐步量产。
- Q3试产，Q4数量提升至千级，明年Q1达万级。
- 相关设备前置约6个月，推进中。
点评：预计明年Q1起量级达10倍。

上诠（3363.TWO）

产品：Cpo领域的FAU。
规划：
- Q2建置Cpo FAU高精密自动化产线。
- Q3起客户要求出货，以>1.6T&>3.2T FAU为主。
- 2027年及以后，客户要求出货>6.4T FAU。
点评：Q3起要求量产出货。

整体点评

今年年初Cpo板块仅有模糊蓝图，近期产业链玩家陆续给出明确量产规划。
若按此推进，预计Q4可看到供应链收入，趋势从模糊走向清晰。
坚定Cpo2026年0-1，2027年1-10。
看好弹性最大的罗博特科、致尚科技。

Cpo板块观点更新36量产从模糊到清晰昨日上诠和波若威

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