Cpo板块观点更新15踏浪而行做趋势的朋友为什么硅光

为什么硅光时代要尤为重视设备公司？ 1价值链愈发集中至核心玩家：在CPO技术范式下，产业价值正加速向上游核心设计与集成环节收敛。 TSMC的COPUE方案涵盖了EIC与PIC的制造及异构集成，NV从部件供应商转变为提供整体优化系统的厂商，两者都在最大限度地将价值链份额内部化，致使产业链条变得更短、更集中。 【Cpo板块】观点更新（15）：踏浪而行，做趋势的朋友 为什么硅光时代要尤为重视设备公司？ 1价值链愈发集中至核心玩家：在CPO技术范式下，产业价值正加速向上游核心设计与集成环节收敛。 TSMC的COPUE方案涵盖了EIC与PIC的制造及异构集成，NV从部件供应商转变为提供整体优化系统的厂商，两者都在最大限度地将价值链份额内部化，致使产业链条变得更短、更集中。 2是技术迭代带来的需求：ficonTEC需求爆发的底层逻辑，是硅光与CPO 时代对耦合精度、集成和工艺一致性的要求呈数量级提升，使得此前大量采用的、精度要求相对宽松的传统封装设备无法满足需求，从而使得ficonTEC的设备从“可选”变为“必选”。 因此，与普通设备公司在单一技术周期中可能出现的脉冲式增长不同，ficonTEC所代表的先进产能需求将是长期、迭加且可持续的，其增长动力来源于技术路径从Scale-out到Scale-up，并最终向OIO的演进。 坚定Cpo26年0-1，27年1-10。 看好弹性最大的【罗博特科】、【致尚科技】。