开源通信重视OpenClaw养龙虾三大核心受益方向O

OpenClaw（曾用名Clawdbot、Moltbot）俗称“龙虾”，2025年11月在GitHub发布后迅速走红，在4个月内星标突破25万，从技术上来看，OpenClaw能够拆解任务、联网搜索、调用本地软件、自我纠正重试并向云端大模型发送请求，其多轮自我修正和庞大上下文的特性意味着Token消耗量面临指数级增长。 我们认为，OpenCl 【开源通信】重视OpenClaw“养龙虾”三大核心受益方向 OpenClaw（曾用名Clawdbot、Moltbot）俗称“龙虾”，2025年11月在GitHub发布后迅速走红，在4个月内星标突破25万，从技术上来看，OpenClaw能够拆解任务、联网搜索、调用本地软件、自我纠正重试并向云端大模型发送请求，其多轮自我修正和庞大上下文的特性意味着Token消耗量面临指数级增长。 我们认为，OpenClaw快速出圈或将驱动AI云算力持续增长。 据行业监测，2026年开年AI算力需求激增驱动算力租赁市场进入涨价周期。 截至2月底，英伟达H200、H100等高端GPU租金环比上涨15%-30%，H200时租达7.5-8.0元/卡时，月租6.0-6.6万元，涨幅25%-30%；H100月租涨至5.5-6.0万元，涨幅15%-20%。 交付周期延长至2027年Q2（H200）与Q1（H100）。 头部厂商优刻得、森华易腾等已官宣3月全线涨价20%-30%。 我们认为OpenClaw的发展或大幅提升对于AI云IAAS的需求，AIDC、算力租赁、CDN作为AI云IAAS的核心组成板块，有望核心受益。 （一）AIDC机房。 推荐标的：光环新网、大位科技、奥飞数据、新意网集团、润泽科技、宝信软件；受益标的：东阳光、数据港、万国数据、世纪互联等； （二）AIDC液冷。 推荐标的：英维克（液冷全链条全自研龙头）；受益标的：申菱环境、远东股份、飞龙股份、银轮股份、同飞股份、网宿科技、高澜股份等； （三）AIDC供电。 受益标的：中恒电气、科泰电源、潍柴重机等； （四）算力租赁。 受益标的：宏景科技、协创数据、智微智能、首都在线、润建股份、中贝通信、航锦科技等； （五）CDN。 受益标的：网宿科技等； （六）AIDC计算和网络。 推荐标的：华工科技、盛科通信、中际旭创、新易盛、亨通光电、中天科技、中兴通讯、紫光股份、欧陆通、天孚通信；受益标的：寒武纪、海光信息、华勤技术、浪潮信息、锐捷网络、长飞光纤光缆、长飞光纤、烽火通信、永鼎股份、远东股份、罗博特科、炬光科技、致尚科技、杰普特等。