DW电子重视江波龙超预期Q2价格催化来临模组厂进军

Q2价格催化来临，模组厂进军旗舰机型领域市场预期Q2存储涨幅约+20-30%，三星等厂商Q2合约价在# 3月底4月初逐渐落地，涨价望超预期。 佰维1-2月经营数据，使得市场开始关注模组厂Q1业绩。 目前市场对模组厂Q1Q2预期较低，我们强调，佰维业绩不是个例（参考威刚12月净利率），存储模组行业Q1 Q2均有超预期增长。 【DW电子】重视#江波龙超预期 Q2价格催化来临，模组厂进军旗舰机型领域市场预期Q2存储涨幅约+20-30%，三星等厂商Q2合约价在# 3月底4月初逐渐落地，涨价望超预期。 佰维1-2月经营数据，使得市场开始关注模组厂Q1业绩。 目前市场对模组厂Q1Q2预期较低，我们强调，佰维业绩不是个例（参考威刚12月净利率），存储模组行业Q1 Q2均有超预期增长。 此外，26年各家模组将导入OPPO、vivo、小米等旗舰机型，广泛享受原厂退出的消费电子市场，26/27年模组份额持续爬升。 相关公司持续推荐#佰维存储：Q1业绩强劲，先进封装送样大算力客户。 新增重点关注#江波龙：周五我们调研江波龙。 #我们测算后预计Q1业绩35亿利润；26年配合闪迪导入米OV等客户旗舰机型；mSSD小体积、高性价比方案获多PC客户重视。