世嘉科技国金通信建议关注二线模块厂行情260309

【世嘉科技】【国金通信】建议关注二线模块厂行情– 260309为什么当前阶段建议关注二线光模块厂商？1）27年光模块需求逐渐确定，支撑beta；下游各大CSP指引在接下来2个月内大概率将超预期，持续有催化。2）步入年报&一季报期，市场开始交易业绩主线。今年是二线模块厂业绩兑现的关键年份，预期1Q26就有利润端体现，有业绩&在交易主线上。3）从流动性和筹码结构看，二线光模块厂市值基数相对较小，持仓结构相对分散，资金入场推升的阻力更小，有望在本轮行情中走出更为陡峭的上涨斜率。二线光模块厂如何选alpha个股？