Maris-Tech Ltd. American Depositary Share Prospectus (2026-03-09 Edition)

公司概况

Maris-Tech Ltd. 是一家总部位于以色列的 B2B 公司，提供基于视频和人工智能的边缘计算技术，主要为专业市场提供智能视频传输解决方案。公司产品包括微型、轻量级、低功耗的设备，具有高性能功能，如原始数据处理、无缝传输、高级图像处理和 AI 驱动的分析。公司客户包括全球领先的制造商，涵盖国防、航空航天、情报收集、国土安全、无人机和无人机、智能城市和通信行业以及政府机构和国防终端客户。

募资信息

公司正在向机构投资者进行注册直接发行，发行 882,825 股普通股，每股 1.24 美元，以及最多 722,311 股普通股的预购权证，每股 1.2399 美元。预购权证立即可行使，可随时行使至全部行使，但受限于最终持股比例不超过公司已发行普通股的 9.99%。预计本次发行的净收益约为 200 万美元，将用于营运资金和一般公司目的。

风险因素

投资公司证券涉及高度风险，包括：

• 股权稀释：未来股权发行和其他证券发行可能导致股权稀释，并影响普通股价格。
• 市场波动：普通股交易量低，价格波动可能很大，股东可能损失全部或大部分投资。
• 预购权证流动性：预购权证没有公开交易市场，流动性有限，持有人在行使权证前没有股东权利。
• 以色列业务风险：公司主要运营基地位于以色列，面临政治、经济和军事不稳定的风险，包括与恐怖组织和区域行为者的冲突。

财务状况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司现金及现金等价物为 2769.901 万美元，总资产为 7986.799 万美元，总负债为 4475.580 万美元，股东权益为 3511.219 万美元。预计本次发行后，公司总股本将增至 8976,315 股。

其他信息

公司为新兴成长公司，享有一定的豁免权。公司网站为 www.maris-tech.com。更多信息请参考公司向美国证券交易委员会提交的文件。