海光信息 持续推荐,深度受益Agent发展——20260308
核心观点
- Agent推动CPU需求发展:OpenClaw的爆火有望推动CPU需求向高端性能升级,企业级、高频交易场景持续拉动高端服务器CPU需求。海光信息作为国产CPU龙头,有望深度受益。
- DCU供需同步加速:2026年,海光/曙光规划深算三号B、深算四号、40卡超节点等多元化产品矩阵,DCU供需同步加速。
- 多芯片协同优势初现:海光信息是国内稀缺体系内GPU+CPU+Switch+网卡+交换芯片全方位布局标的,体系化布局优势有望在未来AI产品竞争中持续凸显。
关键数据
- DCU产品规划:2026年,海光/曙光规划深算三号B、深算四号、40卡超节点等多元化产品矩阵。
研究结论
- 持续推荐:基于Agent发展推动CPU需求、DCU供需同步加速以及多芯片协同优势初现等因素,持续推荐海光信息。
- 客户突破:依托于DCU三号以及充足的产能储备,海光信息已陆续突破腾讯、阿里、小红书等互联网大厂客户。
- 未来展望:体系化布局优势有望在未来AI产品竞争中持续凸显。