泉州嘉德利电子材料股份公司招股说明书(上会稿)

Quanzhou Jiadeli Electronics Material Co., Ltd. （泉州台商投资区杏秀路790号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所、中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司成立于2002年，自成立至今始终专注于从事BOPP电工膜的研发、生产和销售，经过二十多年的发展，公司已成为国内领先的高端BOPP电工膜供应商。公司通过不断地工艺升级改造和技术研发，提升产品的超薄、耐高温和耐高压等关键技术指标，产品性能得到众多行业内优质客户认可，公司产品应用领域从电力、通讯、家电和轨道交通等领域，逐步拓展至新能源汽车、可再生能源、柔直输变电和复合集流体等新兴领域。 近年来，新能源汽车、可再生能源、柔直输变电等新兴领域发展迅猛，公司因此充分受益，报告期内经营业绩呈现良好增长态势，但现有产能难以满足下游市场需求。通过本次发行上市，公司可以筹集资金，扩大生产规模，突破产能瓶颈，满足不断增长的市场需求，进一步扩大市场占有率。同时，优化公司治理结构，并借助资本市场平台优势，树立公司品牌形象、提升市场知名度，推动主营业务高质量发展。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 股份公司设立以来，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，建立和完善了由股东大会/股东会、董事会、监事会（已取消）、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构。公司持续修订完善各项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》等，明确了股东会、董事会、管理层、董事会专门委员会、总经理和董事会秘书的职责。现代企业制度的建立健全，确保了各治理主体有效运作，相互制衡，提升了公司治理水平。公司将恪守信息披露法规，积极主动与投资者沟通，确保投资者能够及时、准确地获取公司的最新信息，通过透明、公正的沟通方式，不断增强投资者对公司的信任感。同时，公司也将重视投资者的意见和建议，积极回应投资者关切，努力实现公司价值与投资者利益的共同增长。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金投向“新建嘉德利厦门新材料生产基地（一期）”和“补充流动资金”两个项目，募集资金投资项目所生产的产品为公司现有主营产品，有利于解决公司面临的产能瓶颈，满足客户需求，补充流动资金项目将一定程度上优化公司财务结构。 随着新能源汽车、可再生能源、柔直输变电和复合集流体等新兴领域规模持续扩大，公司产品的市场需求也保持了增长趋势。公司生产的BOPP电工膜是薄膜电容器和复合集流体的核心原材料，目前订单处于饱和状态，公司亟需新建产线扩大产能。同时，经营规模扩大对公司资金实力提出了更高的要求，通过股权融资补充流动资金将有利于公司更稳健的经营。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司是国家级专精特新“小巨人”企业和高新技术企业，经过多年市场积累，主要产品获得法拉电子、鹰峰电子、TDK和KEMET等行业内主流下游企业认可，成为这些企业的核心供应商。凭借主要产品BOPP电工膜的性能优势，公司经营业绩呈现良好发展态势，2022年至2024年营业收入年复合增长率达15.51%。随着薄膜电容器下游应用领域持续扩大、复合集流体等新应用商业化，并在公司新增产能投产的支撑下，公司将保持较好的持续经营能力。 未来，公司仍将专注于主营业务的高质量发展，通过持续研发投入及工艺创新深化与现有客户的合作并持续挖掘更多知名客户。同时，公司还将持续优化管理体系和提升治理水平，吸引更多人才，创造更优异的业绩回报投资者。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 本次发行概况 目录 声明................................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、公司上市的目的............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................3四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................3 本次发行概况...............................................................................................................5 目录................................................................................................................................6 第一节释义...............................................................................................................10 一、一般释义......................................................................................................10二、专业释义......................................................................................................12 第二节概览...............................................................................................................15 一、重大事项提示..............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................18三、本次发行概况..............................................................................................19四、发行人的主营业务经营情况......................................................................20五、发行人板块定位情况..................................................................................25六、发行人的主要财务数据和财务指标..........................................................27七、发行人财务报告审计截止日后的经营状况..............................................27八、发行人选择的具体上市标准......................................................................30九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................30十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................30十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................31 第三节风险因素.......................................................................................................32 一、与行业相关的风险......................................................................................32二、与发行人相关的风险..................................................................................33三、其他风险......................................................................................................37 第四节发行人基本情况...........................................................................................39 一、发行人基本情况..........................................................................................39二、发行人改制设立情况..................................................................................39三、发行人成立以来的重要事件......................................................................43四、发行人历次股权变动中存在的出资瑕疵...................................