湖北兴福电子材料股份有限公司招股说明书(上会稿)

湖北兴福电子材料股份有限公司 （宜昌市猇亭区猇亭大道66-3号） 招股说明书（上会稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投 保荐机构（主承销商） 武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、公司上市的目的 兴福电子自成立以来一直专注于湿电子化学品的研发、生产和销售，主要产品涵盖电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水等通用湿电子化学品以及蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂等功能湿电子化学品。通过本次上市，公司可以进一步优化公司治理结构、吸引高端人才、增强核心团队稳定性、加大技术创新投入、丰富产品种类、加快产业布局，提升综合竞争力、增强盈利能力，在做大做强自身的同时与更多投资者共同分享集成电路行业及公司成长红利，促进资本市场投融资的良性循环。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立了完善的法人治理结构，制定并执行了公司章程、三会议事规则等各项内控制度，公司股东大会、董事会、监事会规范运作，为保障公司及中小股东利益提供了有效保障。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将投资于3万吨/年电子级磷酸项目（新建）、4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）、2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气项目和电子化学品研发中心建设项目，有助于提高公司主要产品的生产能力，巩固公司在电子级磷酸、硫酸和功能湿电子化学品领域的市场领先地位，进一步扩充电子化学品的产品品类，增进下游客户粘性，提升公司自主研发创新能力，增强公司的持续盈利能力和综合竞争力，实现公司业务持续健康发展。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司经过多年在湿电子化学品领域的研发投入和技术积累，自主研发了多项应用于集成电路制造的电子级磷酸、电子级硫酸、高选择性蚀刻液等湿电子化学品生产制备核心技术，部分产品指标已达到行业领先水平，赢得了国内外主流集成电路企业的认可，并建立了长期合作关系，公司具备良好的持续经营能力。 未来，公司将持续开拓创新，通过自主研发与外部合作相结合，不断提升综合实力，丰富产品种类，优化产业布局，继续深化与国内外集成电路客户的合作，积极开拓全球市场，在推动半导体材料国产化的同时，为全球半导体客户提供一流的产品和服务，立志于将公司打造成为“世界一流的电子材料企业”。 本次发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................1 一、公司上市的目的...........................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况.......................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.......................................2四、发行人持续经营能力及未来发展规划.......................................................2 第一节释义...............................................................................................................9 一、基本术语.......................................................................................................9二、专业术语.....................................................................................................13 第二节概览.............................................................................................................15 一、重大事项提示.............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.................................................20三、本次发行概况.............................................................................................21四、发行人主营业务经营情况.........................................................................22五、发行人符合科创板定位相关情况.............................................................25六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.............................................26七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.................................27九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.....................................................30十、募集资金运用与未来发展规划.................................................................30十一、其他对发行人有重大影响的事项.........................................................31 第三节风险因素.....................................................................................................32 一、与发行人相关的风险.................................................................................32二、与行业相关的风险.....................................................................................34三、其他风险.....................................................................................................35 第四节发行人基本情况.........................................................................................37 一、发行人概况.................................................................................................37二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.............................37三、发行人股权结构.........................................................................................49 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司的基本情况.............................49五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况53六、公司的特别表决权股份、协议控制架构及其他股东优先权利安排.....59七、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为.....................................61八、发行人股本情况.........................................................................................61九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.....................68十、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.81十一、发行人员工及其社会保障情况.............................................................88 第五节业务与技术.................................................................................................91 一、发行人主营业务及主要产品情况.............................................................91二、发行人所处行业的基本情况...................................................................114三、发行人销售和主要客户情况...................................................................144四、发行人采购情况和主要供应商...............................................................157五、主要固定资产和无形资产等资源要素...................................................168六、发行人核心技术与研发情况...................................................................174七、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力..........................................................................................................