杭州福恩股份有限公司招股说明书(上会稿)

Hangzhou Fuen Co., Ltd. （浙江省杭州市萧山区靖江街道义南村） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 重要声明 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司是一家以可持续发展为核心的全球生态环保面料供应商，以生态环保面料的研发、生产和销售作为主营业务，现已成为集面料设计、研发、纺纱、织造、印染、后整和销售于一体的大型企业。公司遵循差异化发展路径，持续引领行业创新，产品在绿色、科技和时尚等领域具有特色优势。公司被中国纺织工业联合会评定为“再生纤维时装面料产品开发基地”，是纺织行业新质生产力的典型代表。绿色环保概念在全球的持续发展进一步推动了服装领域走向可持续发展道路，近年来公司业务呈现快速发展的态势。本次发行上市可助力公司加快拓展生态环保面料产品品类以及扩张产能，推进生态环保面料行业高质量发展，助力实现国家“双碳”目标。本次发行上市后，公司将持续提升公司治理水平，坚持稳健发展的理念，力争打造盈利能力突出、业绩稳健增长、注重股东回报的高质量发展上市公司，与投资者共享发展成果。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求开展规范运作、建立健全现代企业制度，制定并有效执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露、募集资金、投资者关系等各项管理制度，形成了有效的公司治理结构以及健全的内部控制环境，保障公司高效可靠运行，切实维护和保障中小股东利益。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 纺织行业作为国民经济的重要支柱产业，绿色发展已经成为了新时代纺织行业的发展主题，纺织行业正在以集约化、减量化、低碳化、循环化、清洁化为方向推动全产业链的绿色低碳转型。在上述背景下，全球主要经济体相继出台鼓励和推动再生面料发展的政策，全球大型知名服装品牌商也相继公开制定了包括应用再生材料在内的可持续计划，极大地推动了再生面料市场的发展。公司是服装用再生面料市场的龙头企业，为顺应行业发展趋势，进一步提高市场占有率、提升行业知名度，巩固行业龙头地位，公司有必要扩大现有产能、加强基础研究。公司本次公开发行新股募集资金将用于“萧政工出（2023）82号再生环保毛型色纺面料一体化项目”和“高档环保再生材料研究院及 绿色智造项目”，能够有力支撑公司再生面料产能扩充，显著降低公司的原材料外采需求，提升生产自动化水平和智能制造水平、增强综合研发实力和核心竞争力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司长期聚焦于生态环保面料的生产与销售这一主营业务，终端客户主要为国内外大型知名服装品牌商，业务模式成熟、主要客户稳定、发展空间广阔，预计未来下游整体需求不会发生重大不利变化，公司未来业务规模及盈利能力具有可持续性，公司具有较强的持续经营能力。 未来，公司将依托在生态环保面料上的技术积累和研发实力，积极扩大产能、提升生产自动化水平，提高公司整体运营效率从而满足日益增长的市场需求。同时，公司将加大研发投入，满足市场对于环保性、功能性以及时尚导向产品的新需求，不断开发新产品、新工艺、新功能，确保公司持续稳定发展，巩固、提升公司的行业地位。在国内市场，公司将积极参与国内消费大循环建设，深度开发内需市场。在国际市场，公司将在越南生产基地的基础上进一步优化全球化布局，拓展东南亚、中东等“一带一路”新兴市场，实现产能、市场的多元化分布，拓展终端品牌服务矩阵，持续发展时尚、运动以及功能性面料品类，进一步提升公司在全球产业链中的地位，致力于成为全球生态环保面料领域的龙头企业之一。 本次发行概况 目录 重要声明...................................................................................................................................1 致投资者的声明.......................................................................................................................2 一、公司上市的目的........................................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况........................................................................2三、本次融资的必要性及募集资金使用规划................................................................2四、公司持续经营能力及未来发展规划........................................................................3 第二节概览.........................................................................................................................13 一、重大事项提示..........................................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..............................................................17三、本次发行概况..........................................................................................................18四、发行人主营业务经营情况......................................................................................19五、发行人板块定位情况..............................................................................................21六、主要财务数据及主要财务指标..............................................................................22七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息......23八、发行人选择的具体上市标准..................................................................................24九、发行人公司治理特殊安排......................................................................................24十、未来发展规划与募集资金运用..............................................................................24十一、其他重大事项......................................................................................................26 第三节风险因素.................................................................................................................27 一、与发行人相关的风险..............................................................................................27二、与行业相关的风险..................................................................................................30三、其他风险..................................................................................................................32 一、公司基本情况..........................................................................................................33二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况..................................................33 三、公司成立以来重要事件..........................................................................................41四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................................42五、公司的股权结构图..................................................................................................42六、公司控股、参股子公司基本情况..........................................................................44七、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况......................................................48八、公司股本情况..........................................................................................................52九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况简介.....