每当地缘政治动荡和油气价格波动时,电新板块中的【户储】成为市场关注焦点,主要因欧洲天然气价格跳涨触发2022年俄乌战争时期的“肌肉记忆”,并结合Q1良好的订单和排产情况。当前俄乌战争强度及持续时间超乎近年中东地区类似事件,加之美国可能增强对中东石油供应控制力,将再次触动全球能源安全神经。
我国和欧盟的能源自主可控进程因风光储建设成本大幅下降而加速,除户储外,【绿氢氨醇】作为非电领域脱碳及油气替代核心载体,以及欧盟的【海风】、【分布式光伏】等替代能源方案应获更多重视。巧合的是,国家能源局近期召开绿色燃料产业发展专题座谈会,强调发展绿色燃料产业对替代石油、保障能源安全的重要性。
相关标的建议关注:
- 绿醇:电投绿能、嘉泽新能、金风科技、中国天楹、中集安瑞科、佛燃能源;
- 制氢装备:华电科工、国富氢能、华光环能,以及风电整机公司;
- 欧洲海风:大金重工、明阳智能、东方电缆、海力风电、天顺风能;
- 欧洲分布式光伏:爱旭股份(BC专利和解+无银化放量共振),以及户储/逆变器公司。