智能驾驶专题系列（一）：线控底盘：解锁高阶智驾，迈入放量周期

线控底盘：解锁高阶智驾，迈入放量周期 智能驾驶专题系列（一） 分析师：黄程保SAC执业证书编号：S09105250400022026年2月27日 核心观点 u线控底盘是实现高阶智驾的必备技术之一，在智驾加速渗透中放量在即。线控底盘成为智能电动汽车实现差异化体验与技术迭代的关键，推动汽车从机械向线控驱动变革，其核心价值在于突破传统机械底盘的性能边界，借助传感器实时感知、算法动态决策与执行机构精准响应，为高阶智能驾驶提供精准可靠的执行能力。根据亿欧智库预计，2025年中国乘用车智能底盘市场规模将达到466亿元，2030年将达到1171亿元，2025-2030CAGR为20.24%，呈现快速渗透态势。 u在线控底盘中，重点关注线控制动/转向。在线控底盘的五大系统中，线控制动、转向、悬架开发难度高，外资占据主导地位。从市场渗透率看，线控驱动已经接近标配水平，线控转向、线控悬架渗透率尚处起步阶段，线控制动、线控换挡正处于大规模商业化前夜。从技术开发难度看，线控驱动、线控换挡技术相对成熟；线控制动、线控转向技术门槛最高，内外资企业基本处于同一起跑线，国内供应商潜力巨大。 u线控制动符合智驾发展趋势，在法规松绑下逐步走向量产。目前，EHB One-box为主流方案，EMB取消液压制动系统，采用电机制动，实现了完全线控，较EHB能满足L4+级自动驾驶对响应速度和控制精度的硬性要求。2025年，国标添加制动新规，EMB上车有法可依，量产进程开始加速。多家企业已完成产线建设，规划量产时间集中在2025年底到2026年上半年，除博世、大陆、伯特利等老牌玩家外，还涌入一批新玩家，包括坐标系、炯熠电子、谋行科技、华申瑞利等。 u线控转向适配L3级以上智能驾驶，多家供应商争相布局。EPS是目前应用最广泛的转向系统，线控转向系统SBW取消了方向盘和转向车轮之间的机械连接部件，完全由电能来实现转向。由于EPS仍保留机械传动链路，存在响应延迟、布局受限及机械磨损等缺陷，且难以完全适配自动驾驶的精准协同需求，因此，SBW将成为下一代产品，其响应更快、布局灵活，配合双冗余设计与智能预瞄，可满足更高安全等级与全场景智驾的需求。供应商方面，海外企业如博世、捷太格特、采埃孚等占据先发优势，国内厂商由于切入较晚，多数企业正处于研发阶段，其中耐世特进展较快，已实现量产。 u投资建议：2026年线控底盘迈入产业化关键阶段，目前行业渗透率还较低，我们认为在智驾催化下，线控底盘将加速渗透，市场规模将进一步扩张，相关的企业有望受益，建议关注产业链中布局线控产品且有平台化能力的公司，如伯特利、耐世特、浙江世宝、亚太股份、拓普集团、经纬恒润、华域汽车等。 u风险提示：法规进展不及预期的风险；新能源车销售不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；技术迭代速度不及预期的风险。 目录 线控底盘是实现高阶智驾的必备技术之一，在智驾加速渗透中放量在即 线控制动：EMB符合智驾发展趋势，在法规松绑下逐步走向量产 线控转向：SBW适配L3级以上智能驾驶，多家供应商争相布局 关注产业链中布局线控产品且有平台化能力的公司 风险提示 1.1汽车控制的执行部件，汽车底盘发挥核心作用 u汽车底盘一般由传动、行驶、转向和制动四部分组成，作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成，形成汽车的整体造型，并接受发动机的动力，使汽车产生运动，保证汽车能正常行驶。 u传动系统由离合器、变速器、传动轴、万向节、主减速器、差速器和驱动半轴等组成，功用是将发动机发出的动力传给驱动车轮推动汽车行驶；行驶系统一般由车架、车桥、车轮和悬架等组成，作用是把来自于传动系的转矩转化为地面对车辆的牵引力；转向系统由转向盘、转向柱、转向机、转向助力机构等组成，作用是保证汽车能按驾驶人的意愿进行直线或转向行驶；制动系统由行车制动器、驻车制动器等组成，作用是根据需要使汽车减速或在最短的距离内停车，以保证行车的安全。 1.2从机械到电控化，线控底盘实现了底盘的高度集成 u线控底盘是机械底盘的线控化或电控化。机械底盘主要依靠机械、液压/气动等硬件连接操控，线控底盘则通过电子化、电控化取代硬件连接操控车辆，滑板底盘则完全实现了上下车体解耦，是底盘线控化与车辆电动化高度集成的最新形态，或是线控底盘的最终形态之一。 1.3自动驾驶的核心执行系统，线控底盘进阶正当时 u线控底盘是汽车底盘在智能化浪潮下的技术进阶形态，通过搭载线控制动、线控转向、主动悬架等智能执行单元，以域控制器为中枢实现多系统协同控制。线控底盘技术是指利用传感器感知驾驶员驾驶意图（方向，油门和制动），并将其通过硬线输送给底盘域控制器，然后底盘域控制器计算或决策出线控驱动、线控转向、线控制动和线控悬挂的控制指令，然后响应的执行控制器根据控制指令来实现汽车的转向、制动、驱动等功能，从而取代传统汽车靠机械或液压来传递操纵信号的控制方式。 u线控底盘成为智能电动汽车实现差异化体验与技术迭代的关键抓手，推动汽车从“机械驱动”向“线控驱动”的架构变革。其核心价值在于突破传统机械底盘的性能边界，借助传感器实时感知、算法动态决策与执行机构精准响应，可根据路况、驾驶场景智能调节车辆姿态，在提升操控稳定性、行驶舒适性的同时，为高阶智能驾驶提供精准、可靠的底盘执行能力。 1.3自动驾驶的核心执行系统，线控底盘进阶正当时 u线控底盘主要由驱动、转向、制动、悬架、换挡五大系统组成，是实现自动驾驶的基石。智能线控底盘采用“传感器-控制器-执行器”电控架构，通过电信号替代机械力传递，实现转向、制动、驱动、悬挂四大系统的精准协同控制。其核心架构分为三层：感知层采集车辆状态与驾驶意图数据；控制层以底盘域控制器（CDC）为核心生成最优策略；执行层通过线控执行机构响应指令。相较于传统底盘，线控底盘可提升空间利用率、跃升控制精度与响应速度，且更易实现冗余设计，满足高阶自动驾驶安全需求。 线控底盘在自动驾驶属于执行层 1.4受益于汽车电动化和智能化，线控底盘加速发展 u线控底盘的核心为电子化、智能化。传统架构中，底盘系统与车身系统长期处于各自独立运作的状态，往往由不同ECU控制，彼此间的通信延迟、数据孤岛明显，这种分割式的技术架构已经难以满足智能电动汽车时代对整车协同控制的需求。随着汽车电动化和智能化不断推进，逐渐发展出XYZ三轴融合技术，指将车辆的纵向制动系统（X轴）、横向转向系统（Y轴）和垂向悬架系统（Z轴）三个维度的控制系统进行深度融合，通过统一的控制算法和通信架构，实现整车运动控制的革命性突破，这也是线控底盘的核心技术 。 u在驾驶体验方面，线控底盘能够实现毫秒级的协同响应。当车辆高速过弯时，系统会智能协调制动力的分配、转向助力的力度以及悬架的支撑刚度，使车辆始终保持最佳姿态，大幅提升了操控精准度与乘坐舒适性的平衡。此外，在辅助驾驶多场景中，XYZ三轴融合能够在冗余、容错等各个方面提升整个车辆的安全属性。线控底盘电子电器架构演变 1.5在线控底盘中，重点关注线控制动/转向 u在线控底盘的五大系统中，线控制动、转向、悬架开发难度高，外资占据主导地位。从市场渗透率看，线控驱动已经接近标配水平，线控转向、线控悬架渗透率尚处起步阶段，线控制动、线控换挡正处于大规模商业化前夜。从技术开发难度看，线控驱动、线控换挡技术相对成熟；线控制动、线控转向技术门槛最高，内外资企业基本处于同一起跑线，国内供应商潜力巨大。 1.6国家政策明确，助力线控底盘落地 u国家政策将线控底盘视为新能源汽车关键性技术，给予高度重视。2020年以来，国家各政府部门多次在重要政策文件中强调线控底盘技术的重要性，鼓励研发线控执行系统、提升线控底盘可靠性；2025年制动和转向新国标相继发布，本次修订完善了线控制动/转向相关技术要求，在保障安全的同时，以标准化助力线控底盘关键核心技术攻关，进一步推动了线控底盘的发展。 线控底盘相关政策梳理 工信部等五部门《制造业可靠性提升实施意见》汽车行业重点聚焦线控转向、 国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》 工信部《2024年汽车标准化工作要点》 工信部《GB17675-2025汽车转向系基本要求》 核心修订是删除机械连接强制要求，允许全动力转向系统（如线控转向）取代传统机械连接，为通过电子信号实现转向控制的技术提供合规依据。该标准将于2026年7月1日起实行。 鼓励类包括“电动助力转向系统，线控转向系统，怠速启停系统，高效高可靠性机电耦合系统；电制动、电动转向及其关键零部件；电子稳定控制系统（ESC）；线控底盘系统”，自2024年2月1日起施行。 线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，通过多层推进、多方协同，深入推进相关产品可靠性水平持续提升。 推进线控转向、线控制动等标准研究，积极参与联合国UN /WP. 2 9线控底盘（EMB）等技术法规修订。 国务院《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》提出“攻关纯电动汽车底盘一体化设计”“以新能源汽车为智能网联技术率先应用的载体，突破线控执行系统等核心技术和产品”。 国家强制性标准《GB21670-2025乘用车制动系统技术要求及试验方法》围绕线控制动技术的发展和标 鼓励在限定区域内开展车路协同自动驾驶规模化示范应用，将进一步推动线控底盘系统的规模化应用。 准化诉求，增加了电力传输式制动系统（ETBS）的特殊要求。该标准将于2026年1月1日实施。 国家层面正式允许自动驾驶汽车的合规生产与合规上路试点。 1.7智能底盘市场规模高速增长，预计2030年将突破千亿 u2025年高阶智能辅助驾驶技术加速落地、国产替代推动成本下探以及XYZ三轴融合技术的协同突破，共同推动中国乘用车智能底盘市场规模进入高速增长期，根据亿欧智库预计，2025年中国乘用车智能底盘市场规模将达到466亿元，2030年将达到1171亿元，2025-2030CAGR为20.24%，呈现快速渗透态势。 技术难度： Z轴：主动悬架 通过动态调节悬架刚度与阻尼，平衡操控性与舒适性，成为中高端车型智能化升级的核心配置 发展现状：与底盘域控深度融合，实现车身高度、刚度与阻尼的毫秒级联调，并通过多模态感知与Al算法优化动态调节能力 技术难度： Y轴：线控转向完全通过电信号控制转向，支持动态传动比调节与冗余设计，满足高阶自动驾驶精准操控需求 发展现状：线控转向(SBW)处于商业化初期，机械解耦后的冗余设计与路感模拟成为技术攻坚重点，部分车企已在高端车型量产 技术难度： X轴：线控制动 通过电信号直接驱动制动机构，实现毫秒级响应并支持自动驾驶的安全冗余与能量回收需求 发展现状：线控制动技术正从电子液压制动(EHB)向纯线控的电子机械制动(EMB)演进，其中EHB One-box方案因成本优势和成熟度成为当前主流，而EMB作为完全解耦的下一代技术仍处于量产突破前夜 目录 线控底盘是实现高阶智驾的必备技术之一，在智驾加速渗透中放量在即 线控制动：EMB符合智驾发展趋势，在法规松绑下逐步走向量产 线控转向：SBW适配L3级以上智能驾驶，多家供应商争相布局 关注产业链中布局线控产品且有平台化能力的公司 风险提示 2.1制动系统是汽车底盘Y轴核心，用于控制车辆减速/停车 u汽车制动系统都包括行车制动和驻车制动两大部分。行车制动系统用于行驶中的车辆减速或停车，一般包含制动踏板、制动主缸、制动轮缸、制动管路、车轮制动器等；驻车制动系统用于停驶的汽车驻留原地，一般包含制动手柄、拉索（或拉杆）、制动器。 u目前制动的主流产品还是基于压力制动的基本原理。以常见的液压制动为例，将驾驶员施压于制动踏板的力经过推杆传到主缸活塞，活塞推动制动液流过油管至制动轮缸，轮缸活塞在压力作用下驱使制动蹄片压向制动鼓（或制动摩擦片压向制动盘），在摩擦片的作用下使制动鼓（或制动盘）减小转速或者停止转动，从而产生制动力。 2.2从助力到线控，制动安全响应大幅度提升 u汽车制动技术历经机械制动、液