kydz先进逻辑扩产再加速设备大周期共振事件核心观点

#事件&核心观点：路透社报道，中国计划大幅扩产先进逻辑产能，目标未来1-2年从2万片提升至10万片，2030年冲刺50 万片，印证我们之前的观点：先进逻辑扩产将会大超预期。 此外，我们近期了解存储厂同样有所动作，当前是#先进逻辑+成熟逻辑+存储三重beta带动设备大周期共振。 #节后产业链反馈两存下单节 【kydz】先进逻辑扩产再加速，设备大周期共振 #事件&核心观点：路透社报道，中国计划大幅扩产先进逻辑产能，目标未来1-2年从2万片提升至10万片，2030年冲刺50 万片，印证我们之前的观点：先进逻辑扩产将会大超预期。 此外，我们近期了解存储厂同样有所动作，当前是#先进逻辑+成熟逻辑+存储三重beta带动设备大周期共振。 #节后产业链反馈两存下单节奏加快我们认为随着CC三厂与CX上海下半年封顶，设备提前下单与搬入是确定性动作。 叠加逻辑厂在经历去年海外设备提前囤货后，今年增量明显向国产设备倾斜。 今年的半导体设备将会是持续性的产业大Beta。 根据我们近期对产业链的深度调研，无论是先进逻辑制程还是存储芯片扩产，产业端均在稳步推进。 部分前期态度审慎的设备供应商，目前对后续订单和扩产的预期边际更为乐观。 产业数据的持续向好，为设备与代工板块夯实了价值底部。 #投资建议：我们继续坚定看好继续看好28/20nm节点逻辑、先进逻辑与存储扩产带来的Beta机会、建议关注： -Fab：中芯国际、华虹半导体、燕东微、晶合集成-先进逻辑设备：精测电子、北方华创、京仪装备、富创精密、长川科技、华峰测控-存储设备：中微公司、拓荆科技、微导纳米、中科飞测、芯源微、精智达